Розничный кредитный портфель Райффайзенбанка, входящего в десятку крупнейших российских банков, за прошлый год фактически не показал роста. Кредитная организация объясняет этот застой усилением конкуренции в сегменте автокредитования. Слабо рос спрос и на другие кредитные продукты банка. Впрочем, благодаря улучшению качества кредитного портфеля банку удалось увеличить прибыль.
Согласно отчетности по МСФО, за 2010 год Райффайзенбанк получил чистую прибыль в 7,3 млрд руб., что в 1,3 раза превышает результат 2009 года. Как отмечают в банке, этому способствовал как рост кредитного портфеля, так и его качество. Так, суммарный кредитный портфель вырос на 16%, до 283,6 млрд руб. (за вычетом резервов на возможные потери по ссудам). Одновременно уровень просроченной задолженности у банка снизился (до 8,8% с 10,1% годом ранее). Впрочем, уровень плохих кредитов у Райффайзенбанка остается выше, чем у конкурентов. Так, у Юникредит-банка доля плохих долгов сократилась с 8,5% до 7,2%, рекордное сокращение уровня NPL (неработающих долгов) показал Альфа-банк — с 21,7% до 4,7%.
Общий рост портфеля Райффайзенбанка обусловлен ростом выдачи ссуд корпоративным заемщикам. Объем розничного портфеля почти не изменился по сравнению с концом 2009 года и составил 71 млрд руб. В банке объясняют это «незначительным абсолютным приростом портфеля автокредитов». По словам председателя правления банка Павла Гурина, «в настоящее время Райффайзенбанк от кредитования граждан на покупку более дорогих машин переориентировался на кредитование на покупку менее дорогих автомобилей, что связано с усилением конкуренции в премиум-сегменте автокредитования из-за выхода на рынок кэптивных банков автоконцернов».
Действительно, сейчас в России зарегистрировано шесть дочерних банков автоконцернов — БМВ-банк, Мерседес-Бенц Банк Рус, Тойота-банк, Банк ПСА Финанс Рус (банк автоконцерна Peugeot—Citroen), Банк оф Токио-Мицубиси ЮЭфДжей, Фольксваген Банк Рус. Запуск аналогичного проекта готовит и Renault—Nissan. «В ближайшие год-полтора кэптивные банки станут основными игроками в сегменте кредитования в автосалонах»,— уверен зампред Нордеа-банка Андрей Мальцев. Вместе с тем Райффайзенбанк не раскрывает структуру своего кредитного портфеля. Но по данным международной отчетности других банков, доля автокредитов не превышает четвертой части, а нередко и ниже 10%. Однако это слабо сказывается на портфелях других банков. «Такая динамика розничного кредитования хуже, чем по рынку в целом,— указывает аналитик “Тройки Диалог” Ольга Веселова.— В прошлом году, согласно данным ЦБ, сегмент розницы в целом по банковской системе показал рост на 14,3%». У большинства банков, отчитавшихся за прошлый год по МСФО, объем розничных кредитов вырос. Так, у Юникредит-банка он увеличился на 6%, у Альфа-банка — на 9%, у Cбербанка — на 12%, у банка «Возрождение» — на 18%, у ХКФ-банка — на 20%, а у Номос-банка — в 2,4 раза.
Помимо усиления конкуренции в автокредитовании на отсутствие роста в рознице, по словам господина Гурина, повлияла неравномерность посткризисного восстановления спроса на различные виды розничных кредитных продуктов. В частности, быстрее всего спрос восстановился на рынке POS-кредитования, которым Райффайзенбанк не занимается. Между тем этот сектор является одним из самых доходных на рынке. И конкуренты расширяли свое присутствие именно в сегменте потребительского кредитования. В частности, объем портфеля потребительских кредитов и кредитов наличными в ХКФ банке вырос на 58%, Юникредит-банк увеличил объем кредитов без обеспечения в 2,7 раза, Номос-банк увеличил портфель потребительских кредитов почти в 3 раза.