Разбежались по нишам
Сибирский ритейл оказался на грани окончательной потери положения удаленной от центра «вольницы», где федеральные игроки если и присутствуют, то не играют ключевых ролей. В конце прошлого года на западных границах СФО появился «Магнит», а X5 Retail Group уже целенаправленно ищет места для открытия здесь своих крупных магазинов. Расширяют присутствие и розничные гиганты, уже освоившиеся на местном рынке. Понимая, что ужесточения конкуренции не избежать, местные торговцы пытаются уже не просто наращивать мускулы, как раньше, а целенаправленно осваивают выбранные ниши.
«Магнит» подкрался незаметно
Сегодня в Сибири собрались практически все лидеры российской розницы. Дальше всех пока продвинулась «Лента» — у нее семь гипермаркетов (из них четыре в Новосибирске, два в Омске и один в Барнауле). Кризис, кажется, только помог упрочить позиции питерской сети. По словам регионального директора компании по Сибирско-Уральскому региону Анны Богуш, в 2010 году оборот новосибирских магазинов увеличился более чем на 30% (по сравнению с 2009 годом). Согласно цифрам, которые называют в компании, эффективность «Ленты» в Новосибирске, например, ощутимо выше рынка — три из четырех гипермаркетов в Новосибирске демонстрируют месячный оборот на квадратный метр на уровне 27 тыс. руб. Неудивительно, что компания запланировала здесь пятый магазин, строительство которого уже началось на ул. Петухова (его открытие намечено на конец текущего года).
Неплохо себя чувствует и Metro Cash & Carry. На начало года у сети было шесть торговых центров (два в Новосибирске и по одному в Омске, Красноярске, Новокузнецке и Томске), но уже в феврале немцы догнали «Ленту», открыв седьмой гипермаркет в Кемерове.
«Ашан» и «О Кей» пока не так преуспели. У французов два гипермаркета (в Новосибирске и Омске) и один магазин промежуточного формата «Ашан-Сити» (в Новосибирске), а «О Кей» обзавелась недавно третьим сибирским гипермаркетом в Новосибирске (два работают в Красноярке). Тем не менее обе сети явно настроены на то, чтобы расширять свое присутствие в регионе. Глава российского подразделения «Ашана» Жан-Пьер Жермен на открытии новосибирского «Ашан-Сити» заявил, что хочет в ближайшем будущем открыть в Новосибирске еще хотя бы один магазин. Наиболее вероятным местом для него является ТРЦ «Сибирский молл», где французы могут заменить закрывшийся «Мосмарт». Интерес к этой площадке проявляла и «О Кей».
Впрочем, все перечисленные выше компании представлены в Сибири только крупноформатными магазинами (за исключением одного супермаркета «О Кей» в Красноярске). Самый объемный сегмент «магазинов у дома», а также супермаркетов и универсамов среднего размера до сих пор полностью контролируют местные игроки. Точнее сказать, контролировали. В сентябре прошлого года на западных границах СФО появился краснодарский «Магнит», который без громких релизов успел всего за восемь месяцев открыть в Омске больше 30 магазинов, войдя в первую тройку местных ритейлеров. Таких темпов развития сети в Сибири еще никто не показывал. «Магнит» даже сумел опередить сибирского лидера «Холидей», который на начало года имел здесь лишь 26 магазинов среднего формата. И только поглощение местной сети «Килограмм» (23 магазина) позволило новосибирской сети оторваться от преследователя.
Вплотную подошла к самостоятельному выходу на сибирский рынок и X5 Retail Group. Лидер российского ритейла лишился последовательно всех своих франчайзи в Сибири (кто-то разорился, кто-то отказался от уплаты роялти и сам снял вывески), и теперь его ничто не сдерживает от того, чтобы начать действовать в регионе самостоятельно. Уже известно, что X5 вела переговоры с управляющей компанией торгово-развлекательного комплекса «Сибирский молл». Гендиректор «Сибирского гиганта» Данил Краснов считает, что X5, скорее всего, будет искать объект для поглощения, а не пытаться развивать здесь сеть от магазина к магазину.
Центробежный формат
Усиление конкуренции означает для местных компаний лишь одно — они будут зарабатывать еще меньше. Одной из главных проблем ритейлеров последних лет является снижение эффективности имеющихся активов. Торговый оборот «размазывается» на все большее количество магазинов, при этом сам по себе этот оборот не растет. По данным Росстата, розничные продажи в Новосибирской области, например, выросли в 2010 году всего на 6,8% — это даже ниже уровня инфляции. То есть в реальности покупательская активность населения даже снизилась.
В этих условиях торговцам приходится предусмотрительно искать для себя новые ниши. Наиболее мощными трендами в этом смысле можно считать развитие дискаунтеров и попытки укрепиться в малых городах и сельской местности. Расчет в данном случае довольно прост: крупные федеральные сети либо вовсе не пойдут «в село» (например, из-за того, что развивают только крупные форматы), либо решатся на это много позже. Пока же местным ритейлерам можно научиться зарабатывать на этом «тощем» рынке. Впрочем, и «село» вряд ли можно считать абсолютно безопасной нишей. Однако очевидно, что крупные международные сети вроде «Ашана» и Metro Cash & Carry туда не пойдут просто потому, что в России у них нет пока для этого нужных форматов. Практика показывает, что при населении меньше 200 тыс. человек гипермаркет неэффективен. Такие магазины пробовала открывать в свое время красноярская «Алпи» и отчасти поэтому разорилась. А вот «Магнит» — это уже серьезная угроза. Краснодарская сеть, подобно американскому «Волмарту», выросла из провинции и давно уже наработала технологии торговли на территориях с низкой плотностью населения. У «Магнита» сильная служба собственной логистики, система распределительных центров и богатый опыт работы с поставщиками по прямым контрактам с минимальной наценкой. Все это делает сеть почти идеальным инструментом для освоения малых городов. И единственный способ для местного ритейла хоть что-то противопоставить конкруенту, бизнес которого больше уже на порядок, — это попытаться занять рынок первым.
В сельской местности сегодня активно трудятся и «Холидей», и «Новые торговые системы», и алтайская «Мария Ра». У бийского «Аникса», например, даже есть франчайзинговая программа, позволяющая открывать небольшие магазины с одной-двумя кассами в деревнях, где такая торговая точка может быть вообще единственным магазином самообслуживания.
Наиболее последовательно к освоению небольших населенных пунктов подошел «Холидей». Компания разработала целую программу строительства однотипных павильонов (стоимостью 20-25 млн руб. каждый), в которых будут располагаться магазины сети «Холди Дискаунтер». Этот формат ритейлер развивает с начала 2009 года, однако до недавнего времени для него отдавались либо неприспособленные для супермаркетов помещения, либо площадки, в которых просто не удавалось добиться нужного оборота.
«Холди» отличает минимальный ассортимент (около 800 позиций), выкладка в коробках и дешевое (нередко бывшее в употреблении) торговое оборудование. По словам курирующего этот проект члена совета директоров «Холидея» Алексея Захарова, фонд заработной платы такого магазина оказывается как минимум вдвое ниже, чем у универсамов сопоставимой площади. Это позволяет размещать дискаунтеры там, где на обычный универсам просто не хватит покупателей.
Алексей Захаров говорит, что до 2015 года компания намерена открыть в Сибири около 200 дискаунтеров, вложив в этот проект около 5 млрд руб. Магазины будут открываться по большей части в населенных пунктах с количеством проживающих от 5 тыс. человек. Для сравнения: сегодня у компании только 130 с небольшим магазинов, а оборот в прошлом году составил 26 млрд руб. Конечно, часть нынешних магазинов больше стандартных «Холди», но все равно это значит, что за четыре года «Холидей» намерен вырасти (по крайней мере по торговым площадям) почти вдвое. И это при том, что имеющуюся у него торговую сеть ритейлер собрал во многом за счет серии поглощений.
Открывать дискаунтеры намерен не только «Холидей». Аналогичный формат сейчас развивает и НТС — под брендом «Лидер экономии» (точно так же называется собственная торговая марка компании). Сегодня работает уже больше 20 объектов, и, по словам директора по корпоративному управлению НТС Александра Агеева, компания довольна результатами. При невысокой марже эти магазины могут обеспечивать вполне приемлемую доходность за счет оборота и низких издержек. «Люди идут несколько остановок пешком, чтобы купить у нас пакет сахара или пачку макарон на несколько рублей дешевле», — утверждает Агеев.
Сама НТС, впрочем, свои надежды связывает не только с дисконтной торговлей. Немного неожиданно для себя компания обнаружила не до конца занятую, как оказалось, нишу и на другом конце потребительского спектра. В конце осени прошлого года НТС открыла в Новосибирске по франчайзингу супермаркет казанской сети «Бахетле». Результат превзошел самые смелые ожидания ритейлера. По словам господина Агеева, оборот с метра в супермаркете существенно превышает показатели любого из магазинов компании.
Главное преимущество премиальной ниши — существенно более высокая доходность. Достигается она не только за счет простого повышения наценки на готовые товары, но и активным производством собственных готовых блюд и полуфабрикатов (рентабельность которых может быть еще выше). Конечно, в случае нового кризиса первым пострадает именно этот сегмент, но, похоже, ритейлеры намерены ковать железо, пока оно горячо.
Александр Агеев, впрочем, признает, что здесь вряд ли стоит ждать быстрого и масштабного развития. Несмотря на успехи первого «Бахетле», НТС пока определилась с местами только для двух новых магазинов (в Новосибирске и Барнауле). Господин Агеев объясняет это высокими требованиями к выбору места и помещения.
С таким подходом соглашается и Данил Краснов. Сеть «Мегас», которую развивает «Сибирский гигант», ближе всего к «Бахетле» по концепции и структуре ассортимента. Но «Сибирский гигант» в обозримом будущем планирует открыть еще только один магазин аналогичного типа — в торгово-развлекательном комплексе «Сан-Сити». Когда появится возможность открыть пятый такой магазин, пока непонятно.