Входящий в тридцатку крупнейших банков России Номос-банк проведет IPO по $35 за акцию. По мнению организаторов размещения, по его итогам доля акций в свободном обращении будет в пределах 25%.
Об этом 18 апреля сказал Reuters источник, близкий к размещению. Таким образом, IPO пройдет ближе к верхней границе определенного первоначально ценового диапазона в $32-37 за акцию. Формирование книги заявок проходило довольно легко: она была подписана уже на второй день роуд-шоу, организаторы дважды сужали диапазон подачи заявок и последний раз — вечером 15 апреля — было очевидно, что цена формируется в верхней половине диапазона. Кроме того, акционер банка словацкий предприниматель Романа Корбачка решил продать весь свой пакет — порядка 20% с учетом реализации опциона green shoe, сообщили агентству источники на финансовом рынке. Первоначально предполагалось, что опцион на переподписку будет предложен из акций господина Корбачки и составит дополнительные 15% к размещенным GDR. Сам банк планировал привлечь от размещения акций новой эмиссии порядка 5,5 млрд рублей.