Банк «Восточный экспресс», совладельцем которого является Игорь Ким, за прошлый год удвоил кредитный портфель. Однако его качество при этом ухудшилось, а эксперты обращают внимание на то, что объем резервов банка не покрывает весь объем плохих долгов.
По итогам 2010 года «Восточный экспресс» получил прибыль 2,2 млрд руб., что в 10,5 раза больше, чем за 2009 год, и смог вдвое увеличить объем кредитного портфеля, он вырос до 70,3 млрд руб. за вычетом резервов, свидетельствует отчетность банка по международным стандартам (МСФО). Динамика кредитного портфеля, показанная «Восточным экспрессом», оказалась лучше рынка. У ХКФ-банка кредитный портфель по МСФО за вычетом резервов вырос на 27,7%, до 72,3 млрд руб., у «Русского стандарта» — сократился на 11,9%, до 81,9 млрд руб. В среднем объем кредитов, выданных российскими банками, в 2010 году, по данным ЦБ, вырос на 13%.
Частично (на 9,3 млрд руб.) прирост портфеля «Восточный экспресс» обеспечил за счет приобретений — банк проводит агрессивную политику на рынке M&A. В 2010 году «Восточный экспресс» присоединил Ростпромстройбанк и Камабанк, купил два актива у иностранных игроков: Сантандер Консьюмер банк у Santander и Городской ипотечный банк у Morgan Stanley.
По итогам первого квартала 2011 года «Восточный экспресс» занимает 40-е место по активам (97,7 млрд руб.) и 48-е место по капиталу (10,4 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса». В конце прошлого года фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV купил 30% акций банка. Владельцами других крупных пакетов акций банка являются Игорь Ким (17,4%), Сергей Власов (15,7%), Андрей Бекарев (9,3%) и Александр Таранов (8,3%), фонды «Ренфин» (10,1%) и IFC (2,5%).
Для банка с таким активным ростом кредитного портфеля «Восточный экспресс» продемонстрировал удививший аналитиков рост просроченной задолженности. Обычно при росте кредитования доля просрочки «размывается», однако у «Восточного экспресса» доля NPL (кредитов, просроченных более чем на 90 дней) в общем портфеле выросла на 2,1 п. п., до 9,7% (у ХКФ-банка — 6,9%, у «Ренессанс Кредита» — 6%, у ТКС-банка — 6,7%).
В абсолютном выражении объем плохих долгов у «Восточного экспресса» увеличился более чем в 2,5 раза, до 7,5 млрд руб. «Совокупный объем резервов у «Восточного экспресса» составляет порядка 6,6 млрд руб. и, соответственно, не покрывает полностью объем NPL,— указывает заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая.— Такое соотношение некритично, однако сопряжено с большими рисками. Традиционно банки стараются закрывать резервами 100% долгов с просрочкой выше 90 дней».
Кроме того, в отчетности банк выделил категорию «неклассифицированных кредитов», объем которых за год вырос в 2 раза, до 6,2 млрд руб., указывает партнер BDO в России Денис Тарадов. К этой категории банк отнес новые кредиты, по которым пока не было погашения. «Указанные кредиты являются источником потенциальных рисков и по ним возможно доначисление резервов»,— отмечает Денис Тарадов. В «Восточном экспрессе» не смогли оперативно предоставить комментарий по качеству кредитного портфеля, сославшись на разницу во времени с Благовещенском, где находится головной офис банка.