Агрохолдинг «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Куриное царство») Игоря Бабаева сегодня объявит о завершении сделки по покупке 100% производителя мяса и птицы «Моссельпром» сенатора Сергея Лисовского. Общая сумма сделки составит $252,9 млн, из которых $183,8 млн будут направлены на погашение долга. Таким образом, акционеры «Моссельпрома» получат $69,1 млн.
Структура сделки предполагает, что $27 млн будут оплачены акциями допэмиссии «Черкизово», которые были реализованы по закрытой подписке, сообщил вчера собеседник „Ъ“, знакомый с деталями сделки. «Остальная часть сделки будет профинансирована за счет собственных средств агрохолдинга», – говорит он. Оценку бизнеса «Моссельпрома» провела компания Deloitte & Touche.
О достигнутой договоренности по покупке «Моссельпрома» «Черкизово» объявило 30 марта. В конце апреля Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Черкизово». Сделка была закрыта в середине прошлой недели.
В состав группы «Черкизово» входят: семь мясоперерабатывающих заводов, семь свинокомплексов (еще три строятся), комбикормовый завод, а также пять птицефабрик в Московской, Пензенской, Липецкой и Брянской областях. Владельцем группы является семья Игоря Бабаева. В 2010 году выручка группы составила $1,2 млрд, чистая прибыль – $144,4 млн, долг на 31 декабря – $648,4 млн.
Сергей Лисовский основал «Моссельпром» в 2000 году. Основной бизнес (80% выручки) – это производство мяса птицы: компании принадлежит четыре птицефабрики в Московской и Курской областях (в Черноземье «Моссельпром» представлен также в Орловской области). Владеет комбикормовым заводом, земельным банком в 27,5 тыс. га и пятью хранилищами зерна на 45 тыс. т. По собственным данным, в 2010 году выручка птицеводческого направления составила 4,3 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», долг ЗАО «Моссельпром» в 2009 году составлял 3,7 млрд руб.
По данным Росптицесоюза, в 2010 году «Моссельпром», выпустивший 48 тыс. т мяса птицы в убойном весе, занимал только 12-е место в рейтинге крупнейших игроков, или 2% рынка. «Черкизово» при покупке «Моссельпрома» увеличит свою долю на рынке до 9,2%.