Не отклонились от минеральной линии
Пермские химические предприятия относительно легко пережили кризис — в отрасли не случилось ни одного крупного банкротства, а уже в 2010 году химики показали выдающиеся темпы роста, увеличив производство на 24%. Ряд производителей пережил кризис благодаря поставкам на внутренний рынок. Производители азотных удобрений, наоборот, даже в кризис несущественно снижали экспортные поставки.
Пермский край — один из крупнейших центров отечественной химической промышленности. По данным Пермьстата, по итогам 2010 года химическое производство в Прикамье отгрузило продукции на 137 млрд руб. — второй результат по региону после производства нефтепродуктов.
В регионе производится 100% калийных удобрений, в Прикамье расположен крупнейший производитель метанола в стране — губахинский «Метафракс», а также основные производители отечественных азотных удобрений — пермские «Минудобрения» и березниковский «Азот». Также химическая промышленность Прикамья представлена производителями уникальных химических продуктов, в частности хладонов (ОАО «ГалоПолимер-Пермь»).
ОАО «Метафракс», по собственной оценке, контролирует 40% рынка российского метанола. Доля ближайшего конкурента ООО «Сибирская метанольная химическая компания» (Томск) составляет 24%. Кроме того, по итогам 2010 года «Метафракс» занимает 80% внутреннего рынка формалина, 59% полиамида, 98% — уротропина. Совокупные российские мощности по производству карбамидоформальдегидного концентрата составляют 400 тыс. тонн в год, из них на долю ОАО «Метафракс» приходится 68%, отмечает компания. Предприятие является единственным производителем пентаэритрита в России и в странах СНГ, занимая 89% рынка.
Крупнейший производитель азотных удобрений в Прикамье — березниковский «Азот» в связи с присоединением к материнской компании «УралХим» свою отчетность не раскрывает с начала 2010 года. Ранее ОАО «Азот» заявляло о том, что контролирует 10% отечественного рынка азотных удобрений. «Минеральные удобрения» говорили о том, что занимают 11% российского объема производства карбамида (пятое место среди десяти производителей карбамида) и 4% производства аммиака (13-е место).
Азот в мешке Для крупнейших пермских химкомбинатов внутренний рынок является второстепенным. По данным управляющего партнера «Газпромбанка» Марины Алексеенковой, пермские химики работают на экспорт: доля экспортных поставок может доходить до 70% в общем объеме производства предприятий.
Так, согласно отчетности, березниковский «Азот» всегда больше продавал удобрений на международном рынке, чем в России. Даже в кризисном 2009 году, когда на фоне падения мирового спроса производители удобрений выживали за счет внутренних поставок, березниковское предприятие на продажах за рубеж выручило 8,5 млрд руб. из 11,8 млрд руб. консолидированной выручки за год. Доля экспорта в общем объеме реализации карбамида у «Азота» в 2009 году составляла 98,5% (10,2% среди отечественных предприятий — экспортеров карбамида). По данным зампреда совета директоров ОХК «УралХим» Дмитрия Осипова, холдинг поставляет удобрения в 65 стран мира. По данным отчетности «Азота», 66% поставок карбамида приходилось на Бразилию, 13,5% аммиачной селитры — на Латвию. Бывший совладелец березниковского «Азота» Сергей Макаров говорит, что химики всегда поставляли больше карбамида за рубеж — помимо аграриев из Южной Америки, его активно покупают производители пластмасс: «Зато аммиачную селитру мы поставляли в основном российским крестьянам». Экс-директор «Азота» Михаил Маркин говорит, что в стране отсутствует платежеспособный спрос со стороны аграриев, постоянно снижается площадь пахотных земель.
Экспортное направление для «Минеральных удобрений» также является важным. Согласно отчетности, в 2010 году доля зарубежных поставок у предприятия превысила 69% (4,9 млрд руб.). В первом квартале «Минудобрения» этот показатель заметно увеличили — до 79%.Впрочем, сами березниковские химики заявляют о преданности российскому рынку. «Приоритетным является российский рынок, существенная часть продукции, до 40%, остается внутри Российской Федерации, — сказал BG зампред совета директоров ОХК «УралХим» Дмитрий Осипов. — Наша стратегия такова: поставка российским производителям осуществляется значительно дешевле, чем на экспорт. Мы стараемся поддержать российских сельхозпроизводителей. Аммиачную селитру, которая пользуется наибольшим спросом в России, другие производители этого удобрения продают на 30–40%, а то и в полтора раза дороже, чем мы в России».
Управляющий директор «Газпромбанка» Марина Алексеенкова говорит, что спрос на азотные удобрения серьезно сократился сразу после развала Советского Союза и до сих пор не восстановился. Эксперт отмечает, что внутренний рынок «почти не падал даже в кризис» и в здоровые годы показывал рост в 7–10%. По оценкам Анастасии Сосновой из «Инвесткафе», внутренний рынок карбамида в 2010 году вырос на 16%, рынок аммиачной селитры — на 6%. Однако этого недостаточно для того, чтобы производители переориентировались с экспорта. Доля экспорта в поставках пермских производителей удобрений свыше 50% будет сохраняться в течение следующих трех-четырех лет, прогнозирует госпожа Алексеенкова.
Переориентировать химиков на внутренний рынок может государство, простимулировав потребление удобрений внутри страны, например в виде субсидий. Должно быть разумное планирование в агрокомплексе, считает Марина Алексеенкова. По ее мнению, в АПК необходимо объединение разрозненных хозяйств в холдинги: «Мелкие фермеры не в состоянии обеспечить большой спрос на удобрения». По оценке эксперта, консолидация сектора АПК в России — это пока долгосрочная перспектива.
Кризис — не тетка Тем не менее, отдельные предприятия прикамской химии мировой кризис заставил кардинально пересмотреть структуру своих поставок. Доля экспорта «Метафракса» в 2010 году составила 37% от годового объема реализованной продукции, тогда как до кризиса — в 2008 году — 43%. Если в 2008 году предприятие отправило за рубеж 405 тыс. тонн метанола, то в 2010 году — 311 тыс. тонн. При этом комбинат в кризис заметно нарастил поставки на внутренний рынок — с 268 тыс. тонн в 2008 году — до
443 тыс. тонн в 2010 году. Как пояснили BG на «Метафраксе», в кризис мировые цены упали, поставки на внутренний рынок оказались более выгодными. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мировых цен, «Метафракс» в 2010 году вынужден был продавать метанол за рубеж: химкомбинат имеет транспортную скидку от РЖД при условии ежегодных экспортных поставок на уровне 300 тыс. тонн. В России же у «Метафракса» более тысячи потребителей. Среди них — крупнейшие химкомбинаты: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Омский каучук», ОАО «Уфимский НПЗ», белорусская «Лакокраска».
Впрочем, по мнению «Метафракса», в связи с оживлением мировой экономики в 2011 году ожидается увеличение экспортных поставок практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции комбината. Аналитики также считают, что «Метафракс» вскоре вновь переведет свои мощности на экспортные рельсы. «Спрос на метанол в РФ ограничен, поэтому весомую часть продукции губахинский «Метафракс» отправляет на экспорт, в основном в Финляндию, Украину и Беларусь. Можно отметить и восстановление рынка метанола — в 2010 году выручка «Метафракса» от продажи метанола выросла в полтора раза», — говорит аналитик агентства «Инвесткафе» Анастасия Соснова.
Битва за урожай У пермских химкомбинатов достаточно много конкурентов на отечественном рынке. Так, у «Метафракса», лидера рынка метанола (его годовой объем — 4 млн тонн), четыре сильных конкурента — томское ООО «Сибирская метанольная химическая компания» (доля рынка — 24%), ОАО «Тольяттиазот» (доля рынка 20%), ОАО «Щекиноазот» (7%), ОАО «НАК «Азот» (г. Новомосковск, 5%). По итогам 2009 года «Азот» считал своими конкурентами 23 предприятия, включая пермские «Минудобрения». Сами «Минудобрения» назвали в своем отчете семь российских конкурентов. Бывший совладелец «Азота» Сергей Макаров считает наиболее сильными конкурентами пермских компаний Новомосковское предприятие и филиал «УралХима»
в Кирово-Чепецке (бывшее ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат»).
По мнению господина Макарова, как таковой конкуренции на рынке минеральных удобрений нет: российские предприятия давно поделили рынок и имеют с покупателями продукции устоявшиеся связи. Бывший управляющий директор «Азота» Михаил Маркин говорит, что никто из производителей удобрений на рынке не демпингует: «Все продают по одной цене. Никаких спекулянтов нет». Он напомнил, что по соглашению с Российской ассоциацией производителей удобрений и крестьянами, последние получают удобрения по фиксированной цене. В то же время Михаил Маркин говорит об имеющейся борьбе за потребителя. По его информации, производители, в частности тот же «Азот», сейчас стараются завоевать аграриев полным пакетом услуг — для них разрабатываются специальные программы, где крестьян консультируют, когда и в каких количествах необходимо вносить удобрения. «Конкуренция среди производителей азотных удобрений достаточно сильная, так как предприятий в этом сегменте много, — соглашается Анастасия Соснова из «Инвесткафе». — Однако многие из них уже вошли в состав холдингов — производителей сложных удобрений (они же являются и ключевыми потребителями азотных удобрений). Подобная интеграция некоторым образом защищает азотные компании на рынке, обеспечивая им стабильный спрос со стороны предприятий холдинга. Так, например, березниковский „Азот“ лучше пережил кризис, благодаря вхождению в состав холдинга „УралХим“. Пермским „Минудобрениям“ же пришлось сильно постараться, чтобы выжить во времена падения мирового спроса на азотные удобрения».
Пермские химкомбинаты конкурентоспособны на фоне других российских представителей отрасли, считают аналитики. Марина Алексеенкова говорит, что владельцы «Азота», «Минудобрений» и «Метафракса» немало в них инвестируют. Так, «Метафракс» в 2010 году инвестировал в основное производство 793 млн руб. По мнению Сергея Макарова, наилучшего качества карбамид выпускается на «Минудобрениях», поскольку этот завод считается одним из самых молодых в России и здесь оборудование не сильно устарело.
Главным конкурентным минусом химкомбинатов Прикамья считается их расположение: они имеют большое транспортное плечо до российских портов, поэтому несут большие транспортные затраты. «Кто ближе к Балтике, тому и выгоднее, например „Акрону“», — говорит Сергей Макаров. «Пермякам сам бог велел больше поставлять на российский рынок», — полагает Марина Алексеенкова. «В части себестоимости — основные факторы, влияющие на цену, — это сырье и транспортировка до потребителя. Исходя из этого, можно заключить, что влияние на рынок будут оказывать те производители, которые обладают конкурентными преимуществами как в качестве продукции, так и в логистике, — считают в «Минудобрениях». — В сегодняшних условиях рыночной экономики такими ярко выраженными преференциями не обладает ни одно предприятие».