Планы банка "Санкт-Петербург" по увеличению капитала реализуются досрочно: вчера банк объявил о вхождении в его капитал ЕБРР и привлечении от него 2,75 млрд руб. За счет вхождения ЕБРР в капитал "Санкт-Петербург" решает сразу две задачи — увеличивает основной капитал для активного кредитования и сокращает процентные расходы на обслуживание субординированного кредита, полученного от ЕБРР в 2009 году.
Вчера банк "Санкт-Петербург" объявил о размещении допэмиссии акций максимальным объемом 3,5 млрд руб. по открытой подписке. Наибольшую часть допэмиссии намерен выкупить ЕБРР — институт развития потратит на эту сделку до 2,75 млрд руб. Оставшийся объем могут выкупить рыночные инвесторы — остальные акционеры уже отказались от преимущественных прав в пользу ЕБРР, говорится в сообщении банка "Санкт-Петербург". В настоящий момент у ЕБРР нет акций "Санкт-Петербурга", после выкупа допэмиссии доля ЕБРР в банке может составить около 6%.
Банк "Санкт-Петербург", согласно данным рэнкинга "Интерфакса" на 1 апреля 2011 года, занимал 16-е место по размеру активов (280,6 млрд руб.) и 17-е — по размеру капитала (27,7 млрд руб.). Банк провел IPO в 2007 году. Крупнейшим акционером является председатель правления банка — Александр Савельев, напрямую владеющий 29,9% и через компанию "Малвенст Инвестментс Лимитед" — 4,8%. В целом менеджмент банка контролирует 56,43% его обыкновенных акций. Объем акций "Санкт-Петербурга", обращающийся на фондовом рынке, составляет 25,54%.
Размещая допэмиссию, "Санкт-Петербург" реализует заявленные в марте планы привлечения капитала, пояснили вчера в банке. Дополнительный капитал необходим "Санкт-Петербургу" для более существенного роста бизнеса, менеджмент банка ожидает, что кредитный портфель в этом году вырастет на 15-20%. "Мы полагаем, что в этом году банк увеличит портфель как минимум на 20%",— говорит аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Шлемов.
1,96 к капиталу
— с таким коэффициентом оценен банк "Санкт-Петербург" при планируемой продаже 6% его акций ЕБРР, с сопоставимым коэффициентом сейчас оценивается Сбербанк
Привлечение в качестве инвестора именно ЕБРР имеет для "Санкт-Петербурга" дополнительные выгоды. За счет привлечения денежных средств в основной капитал банк сможет погасить 10-летний субординированный кредит, полученный от ЕБРР летом 2009 года на сумму $75 млн. "Это позволит банку "Санкт-Петербург" сэкономить на обслуживании кредита до $30 млн в 2012-2014 годах",— сообщила пресс-служба банка. В ЕБРР от комментариев отказались.
Инвесторы оценили банк достаточно высоко, указывают аналитики. При цене 146,66 руб. за акцию, которая объявлена для размещения, и собственном капитале на конец 2010 года — $937 млн коэффициент сделки составит 1,96 к капиталу, подсчитала аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая. "Это сопоставимо с коэффициентами Сбербанка и Номос-банка на текущий момент,— уточняет эксперт.— Но у них и результаты лучшие среди публичных банков — рентабельность их капитала составляет 20,6% и 18% соответственно". У "Санкт-Петербурга" этот показатель на конец 2010 года был на уровне 15,3%, но менеджмент рассчитывает, что в этом году он превысит 20%. "Но важнее даже, что банк продает пакет с премией 10% к текущей цене",— добавляет Михаил Шлемов. Он объясняет это положительной репутацией банка на рынке. ""Санкт-Петербург" был единственным банком, в разгар кризиса привлекшим капитал с рынка, разместив привилегированные акции, и цена этих акций выросла с $3,1 до $5,23",— поясняет господин Шлемов.
Сегодня будут объявлены результаты деятельности "Санкт-Петербурга" по МСФО за первый квартал. Аналитики ожидают, что чистая прибыль банка составит 1,7 млрд руб., что в пять раз выше результата за аналогичный период прошлого года. Рост кредитного портфеля ожидается на уровне 4-5%, до 212 млрд руб. Впрочем, инвесторы уже вчера отыграли позитивные новости вокруг банка. По итогам торгов на ФБ ММВБ обыкновенные акции "Санкт-Петербурга" выросли на 4,9%, в ходе торгов они вырастали на 8,7%. По итогам дня индекс ММВБ вырос всего на 0,13%, "ММВБ Финансы" — на 0,05%. Обыкновенные акции банков вчера снизились на 0,3-1,6%, выросли в цене лишь привилегированные акции Сбербанка — на 1,5%.