Розничные банки вскоре существенно умерят свой пыл на рынке потребительских кредитов. Регулятор готовит для банков, выдающих займы населению, более жесткие нормативы. Это позволит снизить "серый" импорт, отток валюты из банковской системы и направить средства в промышленность и ипотеку. Эксперты отмечают, что новые ограничения заставят ряд банков уйти с потребительского рынка, что негативно отразится на магазинах бытовой техники, которые уже до 50% товаров продают в кредит.
В распоряжении Ъ оказался проект решения Нацбанка о внесении изменений в постановление #368/2001 об утверждении "Инструкции о порядке регулирования деятельности банков". Документом предложен новый статус — специализированный банк потребительского кредитования. Его будут получать кредитные учреждения, выдавшие физическим лицам потребительских кредитов на сумму, равную или выше 100% их уставного капитала. "При определении объема потребительских займов, предоставленных физлицам, не учитываются ипотечные кредиты и займы, предоставленные для покупки товаров, работ, услуг отечественного производства при наличии документов, которые подтверждают целевое использование кредитов",— говорится в проекте документа.
К специализированному потребительскому банку, в отличие от универсального, будут применены повышенные требования. Он сможет привлекать депозиты населения на сумму не более трех размеров своего уставного капитала. Такое учреждение должно иметь уровень адекватности регулятивного капитала (норматив Н2) выше 20%, тогда как обычные банки — 10%. Коэффициент соотношения регулятивного капитала к общим активам (Н3) у потребительского банка составит не менее 18% (9%), норматив мгновенной ликвидности (Н4) — от 40% (20%), максимальный норматив кредитного риска на одного контрагента (Н7) не должен будет превышать 15% (25%).
Специальные повышенные нормативы сегодня применяются к банкам, более 50% активов которых связаны с ипотекой, инвестиционной или клиринговой деятельностью, а также к банкам, свыше 50% пассивов которых составляют вклады физлиц.
НБУ рассчитывает ужесточением нормативов снизить импорт потребительских товаров, в первую очередь — "серый". "Пока нет порядка на таможне, мы решили ограничить поступление такого импорта своими методами и стимулировать банки кредитовать ипотеку и реальный сектор экономики",— объяснил Ъ источник в Национальном банке. Снижение продаж в кредит уменьшит спрос на валюту со стороны импортеров, что позволит регулятору улучшить платежный баланс. За январь-май из банков ушло наличных средств на $4,09 млрд, существенная часть которых пошла на оплату "серого" импорта.
В то же время заместитель председателя НБУ Игорь Соркин, подписавший проект постановления, пояснил Ъ его разработку снижением рисков кредитования самого нестабильного сегмента — населения, ведь регулярность его платежей зависит от выплаты зарплаты. "Мы проанализировали портфели банков и увидели, что население снова стало активно брать кредиты на потребительские цели,— заявил господин Соркин.— Учитывая уроки финансового кризиса, мы понимаем, что такое кредитование может привести к проблемам для всего банковского сектора. Поэтому нужно установить границу: если банк перешел ее, то, беря на себя риски кредитования физлиц, он должен увеличивать капитал. Вам никто не запрещает кредитовать население, но для этого усильте капитал, чтобы обезопасить кредиторов и вкладчиков". Банковским ассоциациям дали две недели на обсуждение проекта и подготовку поправок к нему.
Из общего объема кредитов населению в 208,07 млрд грн (на 1 июня) потребительские займы составили 125,98 млрд грн, ипотека — 77,43 млрд грн, другие займы — 4,66 млрд грн. Исходя из публикуемой отчетности регулятора сложно определить, каких именно банков коснутся новые нормативы, так как их портфели кредитов физлицам включают и ипотеку. Без учета этого фактора, повышенные требования пришлось бы выполнять каждому третьему банку. В НБУ говорят, что под нормы постановления подпадут несколько десятков банков, но с обнародованием документа многие из них могут пересмотреть свою кредитную политику. Этого не исключает директор главного управления розничного бизнеса Правэкс-банка Тарас Кириченко: "Постановление существенно изменит правила игры на рынке".
Ограничение потребительского кредитования заставит банки направить свободные ресурсы в другие сектора, считает председатель правления Астра-банка Михаил Власенко. "Потребительское кредитование увеличивает количество денег у населения и стимулирует рост цен на товары,— поясняет он.— Повышенные требования к специализированным розничным банкам — не новость в мировой банковской практике, они присутствуют во многих странах. Мы всегда контролировали долю потребкредитов. Вероятно, теперь банки больше обратят внимание на реальный сектор и ипотеку".
Глава наблюдательного совета Дельта Банка Николай Лагун уверен, что многим банкам придется отказаться от выдачи потребительских кредитов. "Но объем потребительского рынка не такой большой с точки зрения влияния на импорт. Его объем не больше 0,8-1 млрд грн в месяц. Ликвидировав этот сегмент, нельзя существенно ограничить импорт",— считает он.
Решение НБУ создаст проблемы не только розничным банкам, которым придется нарастить капитал, но и розничным сетям, поскольку им грозит падение продаж. Коммерческий директор сети Сomfy Сергей Цибульский отмечает, что сейчас банки активно выдают займы на покупку импортной бытовой техники. "В последние три месяца, когда появились длинные кредиты — на срок до 24 месяцев, доля товаров в кредит в общих продажах начала расти,— сообщил он.— На сегодняшний день в среднем по рынку эта доля составляет 50%. То есть на фоне низких потребительских настроений кредиты стимулируют продажи".