Вчера были обнародованы результаты проверки Банком России кредитного портфеля Банка Москвы. Помимо уже известных рынку сомнительных кредитов компаниям, близким супруге экс-мэра столицы Елене Батуриной, регулятор предъявил претензии к кредиту на $1,1 млрд, выданному уже после смены в банке акционеров. Ссуду, которая была получена бизнесменом Виталием Юсуфовым на приобретение 19,9% акций Банка Москвы предположительно в интересах ВТБ, регулятор отнес к категории рискованных, потребовав от банка доформирования резервов.
В распоряжении "Ъ" оказались результаты проверки Банка Москвы, которую Банк России завершил 5 июля. Проверка регулятора длилась свыше трех месяцев, и ее результаты стали основанием для решения ЦБ о санации банка из десятки крупнейших и выделении на его спасение беспрецедентных 295 млрд руб. (сопоставимая сумма, 330 млрд руб., в кризис была потрачена на спасение 18 банков). О стоимости оздоровления Банка Москвы стало известно в конце июня, однако детали проверки обнародованы не были: рынок оставался в неведении относительно того, какие именно нарушения сформировали столь крупную дыру в капитале некогда опорного банка московского правительства. Вчера, после частичного обнародования результатов проверки, акции Банка Москвы упали на 4,3% — до 690 руб. (индекс ММВБ снизился на 1,34%). Так низко акции банка не котировались с декабря 2008 года.
Масштаб проблем Банка Москвы, без преувеличения, значителен — речь идет, по данным ЦБ, о "дыре" размером 212 млрд руб., которые банку придется доначислить в виде резервов на возможные потери по кредитам до конца этого года. Причина в том, что банк вел рискованную кредитную политику: обеспечение его кредитного портфеля вызывало у регулятора наибольшее число вопросов (подробнее см. стр. 8).
В числе заемщиков, которые ЦБ отнес к повышенной группе риска,— Europroject Investments Global ltd, которая, как известно, принадлежит крупнейшему миноритарному акционеру Банка Москвы Виталию Юсуфову. Эта компания, напомним, получила кредит Банка Москвы на $1,1 млрд в разгар корпоративного конфликта с ВТБ в марте этого года. Тогда экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин препятствовал консолидации у ВТБ контрольного пакета акций банка, в структуре его собственников появился Виталий Юсуфов, сын экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. В день, когда стало известно о сделке по приобретению Юсуфовым-младшим 19,9% акций Банка Москвы у Андрея Бородина, было объявлено об отставке Юсуфова-старшего. При этом позже выяснилось, что средства на приобретение акций Банка Москвы были получены господином Юсуфовым в виде кредита в этом же банке (см. "Ъ" от 13 апреля). Участники рынка тогда предполагали, что господин Юсуфов действует в интересах ВТБ в отсутствие у госбанка средств на приобретение недостающего пакета акций. Сделка, оформленная с участием Виталия Юсуфова, позволит ВТБ контролировать ситуацию в банке, а впоследствии, после завершения конфликта и появления у ВТБ ресурсов на прямую консолидацию пакета, выкупить бумаги. Впрочем, стороны тогда отрицали правдоподобность этой версии.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Результаты проверки ЦБ показывают, что кредитная политика Банка Москвы уже после смены акционеров оставалась рискованной. Согласно данным регулятора, по трем крупным заемщикам, среди которых Europroject Investments Global ltd, банку следовало доначислить резервов на 29,5 млрд. руб. В целом же по всем выявленным в ходе проверки ЦБ рискованным кредитам Банк Москвы должен был еще до 1 июня сформировать резервы на 99,5 млрд руб. При этом, согласно отчету регулятора, выполнение всех требований приведет к нарушению банком норматива Н6 (риск на одного заемщика) — компанию Europroject Investments Global ltd: при максимально разрешенном уровне в 25% от собственных средств банка он составит 82,9%.
Впрочем, компания Europroject Investments Global ltd заинтересовала ЦБ в первую очередь не из-за нарушения нормативов (в период санации банк имеет право нарушать нормативы без санкции регулятора). Этот заемщик, отмечает ЦБ, использовал кредит нецелевым образом. Согласно 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов", в случае нецелевого использования кредитов его классификация ухудшается. Цель кредита господина Юсуфова, по информации "Ъ", звучит как "формирование денежного потока под банковскую гарантию", а не покупка акций. Таким образом, по мнению ЦБ, кредит попадает в категорию рискованных.
Оформление сделки по выдаче кредита структуре Виталия Юсуфова выглядит действительно странно, соглашаются эксперты. "Банковские гарантии выдаются под обеспечение, но достаточно редко и только ненадежным заемщикам,— объясняет первый зампред банка "Российский капитал" Алексей Дробот.— В этом случае заемщик размещает депозит и под его обеспечение получает гарантию. Но в принципе такие гарантии — экзотика: они выдаются на небольшие суммы, в пределах $1 млн".
"Если банк готов выдать такой огромный кредит компании, значит, она очень известна и уважаема, но тогда никакое обеспечение по гарантии ей, конечно, не требуется",— добавляет господин Дробот. Сам господин Юсуфов не стал вчера комментировать эту информацию.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Будут ли реализованы кредитные риски, выявленные регулятором, станет известно в ближайшее время — по информации "Ъ", срок платежей по кредиту Europroject Investments Global ltd еще не наступил, а значит, формально он является рискованным, но не проблемным. Известно, что сейчас ВТБ ведет переговоры с господином Юсуфовым о покупке его доли в Банке Москвы. Напомним, что, согласно плану санации банка, структуры ВТБ должны получить в нем не менее 75% (сейчас у ВТБ — 46,48% и 50% минус 2 акции в ССГ, владеющей 17,3% акций банка). Оформление этой сделки будет непростым: ВТБ, с одной стороны, нужно договориться об увеличении своей доли, а с другой — добиться того, чтобы кредит господина Юсуфова был погашен после реализации им акций. "В принципе ВТБ может настаивать на том, чтобы Виталий Юсуфов не получил как таковые денежные средства: они бы сразу были направлены на погашение кредита,— отмечает директор департамента оценки Crowe Horwath РБС Максим Тищенко.— Однако неизвестно, захочет ли принять такие условия Юсуфов. Если верить версии о том, что при покупке акций Банка Москвы он не имел договоренностей с ВТБ о дальнейшей продаже своего пакета, то теоретически господин Юсуфов может не согласиться. Впрочем, ВТБ в этом случае признает этот кредит невозвратным и спишет его за счет резервов, сформированных из средств господдержки". В ВТБ вчера не стали комментировать ход переговоров с другими акционерами.