Сбербанк, с 2009 года бывший бессменным лидером по выдаче льготных автокредитов в рамках соответствующей госпрограммы, утратил позиции, свидетельствуют последние результаты госпрограммы. По итогам июля место госбанка заняла одна из розничных дочек французской группы Societe Generale — Русфинанс-банк. Основной причиной таких перестановок стала смена Сбербанком приоритетов развития розничного бизнеса, а именно концентрация на высокомаржинальном необеспеченном кредитовании.
Согласно последним данным, опубликованным на сайте Минпромторга, с начала года и по 29 июля в рамках госпрограммы льготного автокредитования банками было принято 305,9 тыс. заявок и выдано 134,7 тыс. кредитов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда число принятых заявок составило 191 тыс., а одобренных кредитов — 87 тыс. Впрочем, главным отличием текущих итогов реализации госпрограммы от результатов годичной давности стала смена лидера в пятерке банков, выдающих наибольшее количество льготных автокредитов. По данным Минпромторга, по итогам июля первое место занял Русфинанс-банк, выдавший в рамках программы на конец июля 29,6 тыс. автокредитов. Таким образом, Русфинанс-банк обогнал бессменного лидера госпрограммы — Сбербанк (28,2 тыс. кредитов). За семь месяцев прошлого года число кредитов, выданных Сбербанком, составляло 31,5 тыс., Русфинанс-банком — 14,7 тыс. кредитов.
Госпрограмма льготного автокредитования стартовала в марте 2009 года как антикризисная мера поддержки российской автомобильной промышленности. За год было выдано 71,5 тыс. кредитов. Изначально программа была рассчитана на год, однако уже дважды продлевалась и действует до конца 2011 года. В рамках этой программы государство субсидирует банку, выдающему кредит на приобретение автомобиля российской сборки максимальной стоимостью 600 тыс. руб., часть процентной ставки по кредиту в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ (на текущий момент это 8,25%). Под действие программы подпадают кредиты на все модели автомобилей АвтоВАЗа, а также Ford Focus, Fiat Albea, Renault Logan, Skoda Fabia, Chevrolet Niva, Volga Siber, UAZ Patriot, Skoda Octavia, Opel Astra, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Fiat Linea и Chevrolet Lacetti. Для участия в программе аккредитованы 104 банка.
Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ
В Русфинанс-банке объяснили свои результаты активным продвижением программы льготных автокредитов среди своих клиентов. "Кроме того, опережающий рост выдачи автокредитов в рамках данной программы связан с тем, что мы занимаемся экспресс-кредитованием, причем выдаем кредиты всего по двум документам, в то время как у других банков этот процесс занимает больше времени",— полагает директор департамента автокредитования Русфинанс-банка Евгений Новиков. Русфинанс-банк специализируется на автокредитовании, на этот сегмент приходится порядка 75% бизнеса, в то время как у универсальных банков — 10-15%, резюмирует он.
По данным отчетности Сбербанка по МСФО за первый квартал, на долю автокредитов приходилось около 5% (74 млрд руб.) розничного портфеля банка (1,357 трлн руб.). "Доля автокредитов, выдаваемых нами по госпрограмме, постепенно снижается,— констатирует директор департамента розничного кредитования Сбербанка Наталья Карасева.— В текущем году мы большое внимание уделяем развитию партнерских программ, которые позволяют предложить нашим заемщикам аналогичные госпрограмме, а зачастую и более лояльные условия, по более широкому перечню автомобилей".
Она также указывает, что во избежание обременения заемщиков нагрузкой, с которой они потом не смогут справиться, Сбербанк использует пока только классическую модель выдачи кредитов, предполагающую тщательную проверку заемщика. "Это делает процедуру оформления кредита чуть более длительной (два дня вместо одного часа в случае экспресс-кредита), но позволяет заемщику более взвешенно подойти к вопросу дорогостоящей покупки",— резюмирует госпожа Карасева.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Причина утраты Сбербанком лидерских позиций в госпрограмме льготного автокредитования связана также со сменой приоритетов по отдельным продуктам внутри банка, указывают участники рынка. "Возможно, Сбербанк сделал ставку на наиболее маржинальный сегмент — кредиты наличными и кредитные карты, что несколько снизило его активность в автокредитовании",— считает зампред правления Юникредитбанка Эдуард Иссопов. Это мнение подтверждается и официальной статистикой. По данным Минпромторга, из банков, входящих в top-5 по выдаче льготных автокредитов, сокращение выдачи (на 10,4% по сравнению с прошлым годом) наблюдается лишь у Сбербанка. Остальные банки из top-5 увеличили выдачу в рамках госпрограммы. Русфинанс-банк показал рост числа выданных кредитов на 101%, ВТБ24 — на 83,7%, Росбанк — на 25%, Юникредитбанк — на 28%.
Помимо утраты лидерских позиций Сбербанком, в top-5 есть и другие изменения. Так, если по итогам семи месяцев прошлого года третье место по числу выданных в рамках госпрограммы кредитов занимал Росбанк (9,45 тыс. шт.), то в текущем году он уступил свою позицию ВТБ24, ранее занимавшему 4-е место. На 29 июля ВТБ24 выдал 17 тыс. кредитов, в то время как Росбанк — 11,7 тыс. В Росбанке от комментариев отказались. Впрочем, некоторое снижение его активности на рынке автокредитования ожидаемо. В рамках консолидации активов группы Societe Generale в России, предполагалось, что весь автокредитный бизнес группы будет переведен в Русфинанс-банк. Как сообщал 1 апреля "Ъ", процесс перевода начался еще в прошлом году и сопровождался вытеснением Росбанка из ряда автосалонов и дилерских центров более активными игроками.