Следом за азиатскими биржами волна продаж накрыла российские и европейские площадки. В итоге ведущие отечественные индексы потеряли при открытии торгов 3–3,7%, а европейские — 0,8–1%. Несмотря на снижение кредитного рейтинга США, инвесторы по-прежнему ищут убежища в US Treasuries, суверенных долгах крупных европейских стран со стабильной экономикой и золоте, поскольку в настоящее время не имеют других альтернатив.
Снижение кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor`s до уровня AA+ и последовавшее за этим падение азиатских фондовых индексов спровоцировало обвал российского рынка акций на открытии торгов. В первые полчаса торгов ведущие российские индексы снизились на 3–3,7%: индекс РТС опустился до отметки 1732,09 пункта, индекс ММВБ достиг отметки 1539,65 пункта. Снижением фондовых индексов в пределах 1% открылись и европейские биржи. К 14:30 ведущие европейские индексы потеряли уже 2,5–2,8%. В это же время российские демонстрировали снижение на 2,7–3,3%.
В таких условиях инвесторы отдают предпочтение защитным инструментам, в качестве которых используются долговые обязательства развитых стран, прежде всего США и крупнейших стран Европы, и золото. Снижение рейтинга США не повлияло негативно на доходность собственных суверенных облигаций Соединенных Штатов Америки. На сегодняшних торгах доходность десятилетних US Treasuries опустилась ниже 2,5% годовых, германских десятилетних облигаций — приблизилась к отметке 2,4%, французских — опустилась до 3,2%. Стоимость золота обновила исторический максимум, установленный в четверг, достигнув $1715 за тройскую унцию.
По словам министра финансов Японии Ёсихико Ноды, доверие к американским госбумагам не ухудшилось после понижения рейтинга США и Япония, являющаяся вторым после Китая держателем US Treasuries, продолжит инвестировать в эти активы. У рынка нет альтернатив для гособлигаций США, а снижение рейтинга является скорее звоночком для Вашингтона, нежели для кредиторов, отмечает аналитик НБ «Траст» Алексей Тодоров. «Прогноз для экономики ухудшается день ото дня. Все эти факторы поддерживают рынок US Treasuries и компенсируют последствия понижения рейтинга США»,— заявил агентству Bloomberg аналитик UniCredit Корнелиус Перпс.
Снижение доходности демонстрировали и суверенные облигации не самых стабильных экономик еврозоны. Доходность десятилетних итальянских бондов упала в ходе торгов на 69 б. п.— до 5,4%. Это привело к сужению спрэда доходности относительно германских бумаг с аналогичным сроком обращения на 79 б. п.— до 295 б. п. Доходность десятилетних испанских облигаций снизилась на 75 б. п.— до 5,3%, спрэд сократился на 89 б. п.— до 280 б. п. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ЕЦБ, причина может быть в том, что сегодня регулятор скупал облигации Италии и Испании. К такому решению, по словам собеседников агентства, ЕЦБ пришел после проведенного в воскресенье экстренного заседания.
В России еще одним проявлением бегства инвесторов из рискованных активов стал резкий рост курса европейской валюты сразу после открытия торгов — выше 41 руб./€. К 10:30 по московскому времени евро подорожал на 80 коп., до 41,04 руб./€. Курс доллара при этом вырос на 24 коп., до 28,5549 руб./$ — максимального значения с 30 марта. Из-за резкого роста курса евро стоимость бивалютной корзины выросла почти на 50 коп., до максимальной с февраля отметки — 34,17312 руб.