Moody's присвоило рейтинг планируемому выпуску еврооблигаций Ощадбанка
Сегодня, 14 февраля, международное рейтинговое агентство Moody's присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Ощадбанка рейтинг В2.
Как говорится в сообщении Moody's, прогноз рейтинга - стабильный.
Объем выпуска бумаг может составить около $500 млн, а срок обращения - 5 лет. Предполагается, что сделка будет структурирована выпуском компанией SSB No.1 Plc (специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Великобритании) сертификатов участия в займе для предоставления кредита Ощадбанку.
По классификации Moody's, ценные бумаги и эмитенты, которым присвоены рейтинги группы B, считаются достаточно рискованными для долгосрочных инвестиций.
15 февраля Ощадбанк намерен начать road show еврооблигаций. Road show будет проходить в Европе и Азии. Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций Ощадбанк выбрал Credit Suisse и Morgan Stanley.
По состоянию на 1 января 2011 года активы Ощадбанка составили 59 019,1 млн грн, кредиты и задолженность клиентов - 44 778,2 млн грн, собственный капитал - 16 626,3 млн грн. 2010 год банк закончил с чистой прибылью 460,601 млн грн. 100% акций ОАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
По материалам ИА "Украинские новости"