Минфин выпустил еврооблигации на $1,25 млрд
Сегодня, 17 июня, Министерство финансов осуществило выпуск облигаций внешнего государственного займа в размере $1,250 млрд со сроком погашения в 2016 году по процентной ставке 6,25% годовых в формате 144А/Reg S.
Организатором выпуска выступил синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital PLC.
Значительный спрос со стороны инвесторов (объем книги заявок приблизился к $3 млрд) позволил разместить суверенные еврооблигации Украины на 12,5 базисных пунктов ниже объявленного ориентира доходности и увеличить объем заимствования с $1 до $1,25 млрд.
"Министерство финансов, несмотря на высокую волатильность международных рынков капитала, разместило еврооблигации по беспрецедентно низкой процентной ставкой для 5-летнего инструмента за всю историю осуществления Украиной внешних государственных заимствований", - говорится в сообщении ведомства.
По материалам РБК-Украина