Сибирь добыла железа
На волне роста цен на железо и сталь приходящей в себя после кризиса мировой экономики инвесторы проявляют все больший интерес к освоению железорудных запасов Красноярского края. Весной нынешнего года ОАО “Евразруда” приобрело в регионе два участка Изыгского месторождения железных руд в дополнение к уже имеющемуся у компании в регионе Ирбинском руднику. Для “Краснокаменского рудника” найден новый стратегический инвестор, который готов вложить в развитие компании более 2 млрд руб.
За последний год в Красноярском крае были завершены сразу две крупные сделки по проектам освоения железорудных месторождений. На фоне провальных предыдущих лет, когда едва не были свернуты все работающие региональные предприятия добывающей отрасли, это стало настоящим прорывом для экономики края. Evraz пополнил свой ресурсный портфель в Красноярском крае, став обладателем лицензий на освоение сразу двух участков нового Изыгского месторождения железных руд.
Нового владельца – стратегического инвестора приобрел Краснокаменский рудник. Аукцион по его продаже состоялся в августе. Рудник был продан прежним владельцем ОАО “Красцветмет” одним лотом, включавшим 100% акций ОАО “Краснокаменский рудник” и его долги перед прежним собственником - 557 млн руб. Акции были оценены по номиналу - 1 руб. за штуку, всего 265,9 млн руб.
Заявки на участие в аукционе подавали три компании: ООО “Новая угольная компания” (Кемерово), красноярские ОАО “Артемовская золоторудная компания” и ООО “Русское золото”. Победителем признана “Новая угольная компания”, предложившая наибольшую цену. Конечную стоимость проданного актива участники сделки не сообщают. По конкурсной документации, начальная цена лота составляла 670 млн руб., минимальная — 450 млн руб. По расчетам УК “Финам”, стоимость Краснокаменского рудника сейчас составляет 300-500 млн руб.
ОАО “Краснокаменский рудник” владеет лицензиями на карьер “Мулыга” в Курагинском районе Красноярского края с запасами железной руды по категории В+С1 в 12,043 млн т, а также железорудными месторождениями Рудный Каскад (запасы В+С1 — 5,8 млн т) и Одиночное (запасы В+С1 — 39,074 млн т), дробильно-промывочной обогатительной фабрикой. Выручка по итогам 2010 года составила 261,9 млн руб., чистый убыток — 114,2 млн руб. С ноября 2008 по январь 2010 года производство на предприятии было остановлено в связи с процедурой банкротства. В 2009 году компания была приобретена “Красцветметом”. Основное направление деятельности — добыча железной руды и производство железорудного концентрата для металлургической промышленности.
По информации “СПАРК-Интерфакс”, ООО “Новая угольная компания” с уставным капиталом 22 тыс. руб. зарегистрировано в Кемерово и занимается оптовой торговлей топливом. Его учредителями являются физические лица. С 2004 года пост директора компании занимает Виталий Горшков, по совместительству, по информации сайта “Красцветмета”, являющийся председателем совета директоров “Артемовской золоторудной компании”. “Новой угольной компании” принадлежит 26,6% акций “Артемовской золоторудной компании”, 25,6% акций которой, в свою очередь, до июня 2008 года владел “Красцветмет”.
По ранее озвученным планам “Красцветмета”, на торгах “Краснокаменский рудник” должен был быть продан стратегическому инвестору. В феврале этого года “Красцветмет” презентовал программу развития рудника общей стоимостью 1,7 млрд руб. Предполагалось создать на базе ОАО производство особо чистого чугуна по голландской технологии фирмы Hencon Furnace Technologies мощностью 184,5 тыс. т продукции в год. Кроме того, после модернизации горно-обогатительная фабрика компании должна была начать выпуск концентрата с содержанием железа свыше 60%, который интересен не только внутреннему, но и внешнему рынку.
В конце прошлого года ОАО “Евразруда”, входяще в Evraz Group, купило выставленные на продажу Роснедрами лицензии на освоение двух участков Изыгского месторождения железных руд. За них компания заплатила 22 млн руб. Помимо “Евразруды” в аукционе приняло участие ОАО “Объединенная угольная компания „Южкузбассуголь””, но проиграло. Запасы участков В и Г Изыгского месторождения, расположенного в Курагинском районе Красноярского края, по категории С1 составляют 3,5 млн т руды, по категории С2 - 0,3 млн т.
Изыгское месторождение станет вторым проектом “Евразруды” в Красноярском крае. С 1994 года компания разрабатывает Ирбинский рудник. Проектная мощность рудника — 49 млн т сырой руды в год. Ежегодный объем добычи – более 2 млн т концентрата. Совокупные запасы Ирбинской группы месторождений составляют порядка 25 млн т руды.
Между тем в 2009 году Ирбинский рудник едва не был законсервирован Evraz в связи с плохой конъюнктурой мирового рынка на железную руду. Руководство компании приняло решение о замораживании производства и увольнении более 700 человек. Только после вмешательства красноярских властей собственники отказались от этих планов и сохранили рудник в рабочем состоянии. Тогда эксперты назвали принятое менеджментом Evraz решение политическим. По их оценкам, убытки компании от деятельности рудника при установившихся тогда мировых ценах на металлы составляли 5-7 млн руб. ежемесячно.
Сейчас, по мнению экспертов, ситуация на мировом рынке металлов изменилась принципиально. Аналитики прогнозируют устойчивый восходящий тренд железному концентрату в течение пяти — десяти лет. В ближайшие годы ожидается стабильный рост цен и на железорудное сырье (ЖРС), полагает начальник экспертно-аналитического отдела “Ирмита-консалта” Юрий Кириллов. По прогнозам аналитиков агентства, стоимость ЖРС, вывозимого на экспорт, к 2016 году вырастет с нынешних $100 до $180 за тонну. Схожую оценку дал на конференции по железной руде, проходившей в мае в Лондоне, финансовый директор крупнейшего производителя этого вида сырья — бразильской компании Vale Гильерме Кавальканти. По его оценкам, цены на железную руду останутся выше $150 за тонну в ближайшие пять лет благодаря высокому спросу в Азии.
Мировое производство стали в июне продемонстрировало новый рекорд, особенно на фоне ожидаемого снижения в третьем квартале. Среднесуточное производство стали в июне составило 1,554 млн т, по данным World Steel Association. Рост производства в июне составил 8% по сравнению с 4,2% в мае. Китай по-прежнему остается главной движущей силой мирового производства стали. В первом полугодии китайское производство стали выросло на 11,9%, а импорт железной руды – на 8,2%. По прогнозам агентства, его годовое производство по итогам 2011 года может составить 729 млн т.
Восстановление мировой экономики после кризиса, выразившееся в растущем спросе на сталь и железо, уже отразилось в финансовых показателях российских металлургических компаний. Как свидетельствует отчетность группы “Мечел”, чистая прибыль компании в первом квартале 2011 года увеличилась на 274,3%, до $ 309,1 млн, по сравнению с $82,6 млн в первом квартале 2010 года. ОАО “Северсталь” в первом полугодии 2011 года на 5% увеличило выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,5 млн т. Чистая прибыль “Северстали” (МСФО) в первом квартале 2011 года составила $531 млн против $785 млн убытка годом ранее. Evraz Group повысила прогноз EBITDA на второй квартал с ранее ожидаемых $750-825 млн до $875-950 млн. Таким образом, прогнозируемый рост показателя, по оценкам компании, может составить в среднем 16%. Такое увеличение Evraz Group связывает с “большим, чем ожидалось, ростом цен на сталь”.
Растущая конъюнктура рынка способствует оживлению интереса металлургических компаний к расширению своей ресурсной базы и новым приобретениям профильных активов, которое наблюдается в Красноярском крае. “У сталелитейных компаний появились деньги, которые они могут потратить на новые приобретения”, - отмечает ведущий эксперт УК “Финам Менеджмент” Дмитрий Баранов. Он исключил /не исключил/, что Краснокаменский рудник, купленный “Новой угольной компанией”, в ближайшее время будет продан профильной бизнес-структуре. “Интерес к данному активу могут проявить металлургические компании, в частности Evraz, который является покупателем продукции данного рудника в настоящее время. Кроме того, не исключен вариант, что покупателем актива могут стать металлургические компании не из большой пятерки, так как им также надо увеличивать сырьевую базу. Также актив может заинтересовать иностранных инвесторов, например китайские компании”, - полагает господин Баранов.
Вплотную решили заняться продвижением проектов по освоению месторождений железной руды в регионе и красноярские власти. Строительство новых металлургических комплексов включено в правительственную программу развития Нижнего Приангарья. Ее первая очередь предполагает запуск в 2015 году Тагарского металлургического объединения на базе Тагарского месторождения железных руд. Оно открыто в 1960 году. Разведанные запасы месторождения — 263 млн т железной руды, содержание железа в руде — 31,1%. Проект предполагает строительство ГОКа и производство руды в объеме 7,5 млн т, возведение обогатительной фабрики и производство концентрата в объеме 3,3 млн т, приобретение установки металлизации и производство окатышей в объеме 3,2 млн т. На финальном этапе предполагается запуск электросталеплавильного комплекса и производство стали в объеме 2 млн т готовой продукции в год. Но пока инвесторов проекта найти не удалось, и его реализация остается под вопросом.
Где добывают красноярскую руду
По данным Роснедр, месторождения железных руд Красноярского края сконцентрированы в трех железорудных районах: Восточно-Саянском, Средне-Ангарском и Ангаро-Питском. Общие разведанные запасы железных руд этих районов (23 месторождения) составляют по категориям А+В+С1 – 1,7 млрд т, по категории С2 – 0,8 млрд т, забалансовые – 1,6 млрд т, в том числе распределенный фонд (6 месторождений) – по категориям А+В+С1 – 0,1 млрд т. Железные руды Красноярского края представлены в основном магнетитовым сортом, являются бедными (26-35% железа), но легкообогатимыми. Сейчас добыча железной руды ведется на Ирбинском и Краснокаменском месторождениях, совокупные запасы которых 100 млн т сырой руды.