Перевозчик

Рынок инкассаторских услуг стремительно консолидируется. Многие банки, ранее имевшие собственные инкассаторские службы, отказываются от них в пользу аутсорсинга. "Ъ" публикует первое исследование рынка инкассации в России, подготовленное "Интерфакс-ЦЭА".

Пункт назначения

Для банков инкассация является непрофильным бизнесом. На Западе рынок уже давно практически поделен между тремя-четырьмя крупными, мирового уровня CIT-корпорациями, среди которых можно выделить прежде всего Group 4, Brinks Loomis.

На отечественном рынке инкассации присутствует значительное количество участников, большинство из которых имеет крайне незначительные доли рынка. Такая ситуация вряд ли сохранится долгое время из-за усилившихся тенденций к консолидации.

Ключевым фактором консолидации является постепенное вытеснение наличного денежного оборота безналичным. Это означает, что будет постепенно происходить сокращение объема инкассируемой наличности, а на падающих оборотах перевозчикам очень сложно обеспечить рентабельность бизнеса. В итоге выживут лишь крупнейшие игроки, способные предложить рынку низкие тарифы, но при этом аккумулировавшие крупные объемы перевозок, за счет чего их бизнес сохранит положительную рентабельность. При этом ужесточение конкуренции между крупнейшими перевозчиками будет сдерживать рост тарифов на услуги, который если и будет происходить, то исключительно вслед за инфляцией.

Сейчас конкуренция на рынке инкассации постепенно смещается из области ценовой в область качества предоставляемых сервисов. Тарифы инкассации на рынке пришли к некоторому уровню, их рост по большей части определяется общим ростом стоимости поддержания парка инкассаторских машин, в том числе ростом стоимости горючего.

С точки зрения стоимости инкассации только наличие достаточно высоких объемов инкассируемой выручки клиентов оправдывает существование собственной службы инкассации клиентов в банке. Себестоимость содержания инкассаторских служб примерно одинакова у коммерческих банков и у независимых специализированных перевозчиков.

Часто сильные позиции на рынке имеют не самые крупные банки, а банки, сделавшие инкассацию стратегическим направлением своего развития (Московский кредитный банк, Мастер-банк, Банк "Адмиралтейский"). Но такие банки скорее являются исключением из правила.

Наличие собственной службы инкассации позволяет максимально оперативно осуществлять различные денежные перевозки, что удобно для клиентов банка, а при наличии большого количества банкоматов и отделений банка содержание собственной службы инкассации является еще и экономически выгодным. Собственная служба инкассации предоставляет клиентам возможность инкассирования и доставки денежных средств и ценностей в удобное для них место и время. Все больше услугами инкассаторов стали пользоваться частные лица, желающие перевезти ценные вещи из точки "А" в точку "Б" с минимальным риском.

Существует ряд банковских продуктов, которые непосредственно связаны с предоставлением услуг инкассации, таких как доставка денежной наличности с подбором необходимого номинала, загрузка банкоматов на предприятиях (зарплата), предоставление кредитов под торговую выручку клиентов, а также предоставление овердрафтов.

Большие расстояния

Коммерческие перспективы рынка инкассации в разных регионах различны. Большие расстояния и малые объемы операций делают инкассаторские услуги во многих регионах убыточными для банков. Поэтому наиболее востребованы услуги сторонних перевозчиков именно в регионах, где у банков мало клиентов и маршрутов, низкие обороты инкассируемой выручки, слабая зона приема телекоммуникационных устройств, высокие риски и требуется дорогая полноприводная техника.

В регионах лидирующие позиции на рынке инкассации занимают крупные спецперевозчики — "Росинкас", "Инкахран", "Главный центр специальной связи — Спецсвязь" (ФГУП ГЦСС), а также Сбербанк, объем инкассации которого (в значительной степени за счет собственных отделений) составляет астрономические 18 трлн руб.

Именно большие объемы их бизнеса позволяют им выжить в непростых региональных условиях, что, в свою очередь, позитивно отражается на их тарифной политике. Сегодня наиболее привлекательные тарифы у инкассаторов из "Росинкаса" и "Спецсвязи", в то время как у "Инкахрана" тарифы менее привлекательные и, по оценкам экспертов, его доля на рынке сокращается.

Особое место среди спецперевозчиков занимает ФГУП ГЦСС, которое отличается особой информационной закрытостью, вместе с тем его доля на рынке весьма велика и продолжает расширяться. ГЦСС сравнительно недавно (пять лет назад) вышел на рынок инкассаторских услуг, но именно за счет существующей по всей стране развернутой сети профильных спецперевозок "Спецсвязь" быстро завоевала существенную долю рынка.

В Московском регионе и в нескольких других мегаполисах ряд коммерческих банков (Московский кредитный банк, Связь-банк, Альфа-банк, ВТБ, Райффайзенбанк и другие) смог построить эффективные службы инкассации, обслуживая крупнейшие торговые розничные сети. Но для обеспечения успеха на рынке инкассации требуется привлечение значительного числа клиентов и оптимизация маршрутной сети. Однако ограниченность с точки зрения числа потенциальных клиентов ниши обслуживания розничных сетей приводит к уменьшению числа банков-инкассаторов и в Москве.

В отличие от регионов, в Москве банковские инкассаторские службы успешно конкурируют со спецперевозчиками. Так, в Москве 40% рынка приходится на долю банковских перевозчиков, причем 14% рынка принадлежит Московскому кредитному банку, опередившему даже Сбербанк РФ с долей в 11%.

Гораздо выгоднее проинкассировать какой-нибудь большой супермаркет, чем, например, магазин канцтоваров. Но и крупные розничные сети, понимая свое привилегированное положение на рынке, выдвигают перевозчикам все более жесткие условия по качеству и цене покупаемых у них услуг. За них и разворачивается самая сильная конкурентная борьба. Поэтому московский рынок инкассации гораздо более жесткий, чем региональный.

Страховые выплаты

Риски инкассаторской деятельности достаточно велики. Их снижение может происходить как за счет инвестиций в безопасность перевозок, так и за счет страхования рисков.

Работа с живыми деньгами всегда большой соблазн. Поэтому немаловажной частью расходов инкассаторов является построение надежной системы обеспечения безопасности людей и ценностей при перевозке, создание оперативного механизма контроля перемещения денег. Все это требует немалых ресурсов и новейших технических средств, которые в последнее время стали широко внедряться и в этот на первый взгляд достаточно простой вид бизнеса. Необходимость инвестиций в безопасность также является фактором, способствующим консолидации рынка инкассации.

Конкуренция между страховыми компаниями в сегменте инкассации весьма велика, причем в ней участвуют не только компании-резиденты, но и иностранные компании. Например, иностранный перевозчик БРИНКС пользуется глобальными страховыми программами, купленными материнской компанией.

Наиболее распространенным риском во всем мире являются действия самих инкассаторов (самостоятельно или в сговоре с третьими лицами).

На второе место можно поставить так называемый тротуарный риск, то есть нападение на инкассаторов в момент переноски денег по улице от или до бронированного автомобиля. И от нападения бандита невозможно застраховаться, потому что бандитам все равно, застрахован инкассатор или нет. И поэтому страховые компенсации порой выплачиваются уже родственникам.

Одним словом, хотя риски инкассаторской деятельности достаточно велики, их снижение может происходить как за счет инвестиций в безопасность перевозок, так и за счет их страхования.

Михаил Матовников, Алексей Буздалин, "Интерфакс-ЦЭА"