Пластиковые реки
Сибирские банки продолжают наращивать объемы выдачи пластиковых карт. За год их количество, выпущенное банками, зарегистрированными на территории регионов Сибирского федерального округа (СФО), увеличилось более чем на 25%. Если дело пойдет такими темпами дальше, то уже по итогам 2011 года объем эмиссии пластика, убеждены эксперты, превысит население округа. Впрочем, в некоторых регионах это уже свершившийся факт.
По данным ЦБ РФ на 1 июля 2011 года (более свежая статистика пока не опубликована), общее число карт физических лиц, эмитированных банками в СФО, составило 16,55 млн штук. Годом ранее этот показатель едва превысил 13 млн. Вырос, хоть и несущественно, и объем операций по картам: за первое полугодие через карточные счета сибиряков прошло почти 400 млрд руб. Пока, правда, большая часть этих денег пришлась на банальное снятие наличных (365 млрд) — банкоматы по-прежнему играют роль автоматизированных касс по их выдаче.
Однако, как отмечают участники рынка, прогресс налицо: рост объема безналичных транзакций, когда владельцы карт оплачивают с помощью своего пластика покупки, составил 84%, достигнув в первом полугодии 37,3 млрд руб. Размер средней безналичной покупки — 866 руб. В прошлом году этот показатель был равен 750 руб. По мнению экспертов, рост размера среднего «электронного чека» может объясняться тем, что сибиряки стали активнее покупать с помощью карт дорогие вещи, оплачивать турпутевки и т. д.
Лидер СФО по числу выпущенных карт — Новосибирская область. По данным ЦБ, здесь было эмитировано 4,5 млн действующих карт, то есть по 1,6 карты на каждого жителя области вместе с грудными младенцами и жителями отдаленных деревень. Для сравнения: в Красноярском крае (где, по данным Росстата, уровень доходов выше, чем в Новосибирской области) сегодня эмитировано 2,5 млн карт, в Кемеровской области — 2,3 млн, а в Омской области — и вовсе 1,6 млн. При том что по такому показателю, как обеспеченность банковскими учреждениями, Новосибирская область (282 на 1 млн жителей) проигрывает и Красноярскому краю (305), и даже Омской области (321). Статистически насыщенность картами в регионе выглядит даже более впечатляющей, чем, например, в Свердловской области (ее центр Екатеринбург также является столицей федерального округа и близок к Новосибирску по количеству населения), где выпущено 5,5 млн карт на 4,3 млн жителей.
Такое количество карт эксперты объясняют прежде всего активностью банков в реализации зарплатных проектов. Сегодня в крупных компаниях стало нормой, когда даже внештатному работнику, с которым компания сотрудничает регулярно, выписывают зарплатную банковскую карту. То же происходит и с новым сотрудником, даже если у него уже есть пластик нескольких банков.
Лидерство Новосибирской области по объему операций с картами уже не столь безоговорочно. Если здешние держатели пластика с его помощью получили наличных и оплатили покупок на 103,3 млрд руб., то у ближайшего преследователя — Красноярского края этот показатель составил 70,5 млрд. Замыкает первую тройку Иркутская область (51 млрд руб.).
Удивительно, но при кажущейся развитости банковских технологий в Новосибирске он не является лидером по такому важному показателю, как доля безналичных расчетов с картами в объеме транзакций. В Новосибирской области она составляет 9,1%, а в Томской и Иркутской областях превышает 12%. Существенно выше в этих городах и объем безналичных транзакций в пересчете на одну карту — 3,8 тыс. руб. в полгода для Иркутской и 3,7 тыс. руб. для Томской области. Для сравнения: в Новосибирской области этот показатель лишь немного превышает 2 тыс. руб. А хуже всего дела со «средним чеком» при безналичной оплате обстоят в Кузбассе (1,8 тыс. руб.). Меньше всего покупают товаров и услуг с помощью карт в республиках Тува (900 руб.) и Бурятия (1 тыс. руб.).
Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин столь низкие показатели банковской статистки объясняет общей неразвитостью экономики регионов. «90% операций с пластиковыми картами осуществляется лишь для снятия наличных, только 8% владельцев пластиковых карт, согласно исследованию НАФИ, оформили ее сами, за остальных это сделал работодатель. Если в регионе нет ни инфраструктуры для использования пластика, ни крупных предприятий-работодателей, которые оформляют «пластиковые» договоры с банками, пластиковые карты население использовать не будет. Вдобавок в сибирских регионах, особенно с относительно низким уровнем жизни, велика доля покупок на рынках, в небольших магазинах. В этих условиях пластик неприменим, он увеличивает расходы торговых точек, кроме того делает бизнес прозрачным, чего многие владельцы розничного МСБ стремятся избежать. То есть проблема использования пластика — это проблема развития экономики в целом, повышения уровня жизни населения, развития инфраструктуры и снижения доли теневого бизнеса», — считает господин Осин.
В среднем по СФО на одну пластиковую карту приходится всего 7,3 транзакции (с учетом снятия наличных) за полгода. То есть фактически львиная доля держателей пластика берет его в руки раз в месяц, чтобы снять зарплату.
Ситуация, впрочем, как отмечают участники рынка, неоднозначна. Картина отличается от банка к банку. Так, пресс-секретарь ВТБ 24 по СФО Лариса Кузнецова пояснила, что сейчас в этом банке для оплаты товаров и услуг (хотя бы иногда) картами пользуются до 40% держателей пластика, а доля безналичных транзакций по картам в общем объеме составляет около 12%. Директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-банка Марина Кокоулина говорит, что, по данным ее банка, вдвое возросли платежи через интернет. Больше функций банк пытается передать и на банкоматы. «Сегодня через банкомат можно сделать перевод средств на свои счета, на счета других клиентов банка, есть возможность сделать перевод и в другие банки по номеру карты, оплатить кредит, пополнить баланс мобильного телефона, купить или продать валюту, оплатить услуги интернет-провайдеров», — рассказала госпожа Кокоулина.
По мнению экспертов, росту безналичного оборота могло бы способствовать дальнейшее расширение эквайринговой сети. Сегодня даже в крупных городах значительная доля розничного оборота проходит через точки, где в принципе нельзя (или крайне сложно) установить терминалы — это рынки, маленькие магазинчики и ларьки. Впрочем, даже в супермаркетах, где терминалы для приема пластика установлены уже давно, покупатель, расплачивающийся на кассе картой, явление не такое уж частое. Отчасти это связано с нестабильностью работы самой эквайринговой сети. Объявления в торговом зале о том, что конкретная касса (а то и весь магазин) не принимает к оплате карты, не редкость, и люди предпочитают приходить в магазин с наличными, чтобы не зависеть от технических проблем.
Участники рынка подчеркивают, что рост безналичного оборота выгоден и самим банкирам, и розничной торговле. Деньги, которые, списываются по карте, не нужно хранить, инкассировать, не нужно покупать мелочь для сдачи. Однако, для того чтобы объемы карточных расчетов росли, потребителям нужны дополнительные стимулы и мотивации.