Саммит ЕС в Брюсселе достиг «широкого соглашения» с частными кредиторами Греции о 50-процентном сокращении ее долга. Это обойдется банкам-кредиторам минимум в €100 млрд. Кроме того, лидеры стран зоны евро договорились об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности до €1 трлн, что должно сдержать разрастание долгового кризиса в ЕС.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Никола Саркози и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард всю эту ночь вели переговоры с представителями банков—кредиторов Греции и в итоге достигли с ними так называемого широкого соглашения. Эта договоренность о реструктуризации долга Греции в €350 млрд является ключевым пунктом антикризисного плана ЕС, который лидеры союза намерены обнародовать сегодня утром, еще до открытия основных мировых финансовых площадок.
Если бы сокращение долга за счет его добровольной пролонгации частными инвесторами не состоялось, Греция могла бы войти в состояние дефолта. Сейчас считается, что частичное списание долга снизит объем финансовых обязательств страны до безопасного уровня. В соглашении, достигнутом по итогам восьмичасовых переговоров, частные кредиторы Греции заявили, что добровольно принимают номинальное сокращение своих инвестиций в госдолг Греции на 50% для снижения долгового бремени Афин на €100 млрд, что позволит сократить долг страны до 120% ВВП к 2020 году с текущих 160%.
Напомним, первый пакет спасения Греции на €110 млрд был одобрен в мае 2010 года: он предполагал ее финансирование до 2013 года средствами государств еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ). Кредиторы ожидали, что страна сможет вновь вернуться на рынки заимствований в 2012 году и постепенно перейти к самостоятельному обслуживанию своих обязательств. Однако снижение рейтингов Греции на фоне ухудшающейся экономической ситуации перекрыло стране доступ к частному капиталу. Властям еврозоны пришлось разработать второй пакет спасения Греции. Саммит лидеров стран зоны евро в июле одобрил этот пакет на сумму около €160 млрд. Из них €109 млрд планировалось предоставить из официальных источников, а оставшиеся деньги должны были внести частные инвесторы за счет добровольной пролонгации долгов страны. Пролонгация облигаций заключалась в обмене обязательств Греции с приближающимися сроками погашения на более долгосрочные бонды (до 30 лет). Однако процесс добровольного вовлечения частных инвесторов затянулся и договориться о его запуске, а также об увеличении объемов сокращения долга до 50% удалось только сейчас.
Лидеры еврозоны также договорились усилить Европейский фонд финансовой стабильности. После помощи Ирландии, Португалии и Греции в нем осталось лишь €290 млрд. Из них теперь будет взято €250 млрд и с помощью специальных механизмов превращено в €1 трлн. Эти чудо-механизмы — схема страхования госдолга проблемных стран на первичном рынке и целевое инвестирование средств Китая и Бразилии, которые еще только нужно будет привлечь.
Российский рынок акций в первые полчаса торгов четверга вырос на 2–3% по основным индексам, отыгрывая позитивные решения саммита. Азиатские биржи выросли на 0,2–2,4% по большинству индексов.