Вчера российские фондовые индексы рухнули на 4,7-4,8%, опередив в падении все ведущие мировые индикаторы, одновременно курс доллара взлетел выше 31 руб./$. Инвесторы вчера получили новый мотив для распродажи рисковых активов — публично обсуждаются возможные риски уже не периферийных стран еврозоны, а банковских систем Франции и Германии.
Происходившее вчера на российских площадках вновь, как и в начале августа, напомнило участникам торгов панические продажи 2008-2009 годов. Открывшись снижением на 1,6%, по итогам дня ведущие российские индексы потеряли 4,7-4,8%. Индекс ММВБ впервые за последние четыре недели опустился ниже уровня 1400 пунктов — до 1390,56 пункта, индекс РТС снизился до 1424,97 пункта. Вчера российские фондовые индикаторы упали глубже остальных, но падение наблюдалось на всех ведущих мировых площадках — азиатские индексы снизились на 0,1-1%, европейские — на 3,3-4,5%, по состоянию на 20:30 по московскому времени ведущие американские индексы снизились на 2,0-2,5%.
У инвесторов, привыкших за последние месяцы к проблемам периферийных стран еврозоны, вчера появился новый мощный стимул для распродажи рисковых активов. Впервые аналитики громко заговорили об опасениях относительно стабильности столпов европейской экономики — Франции и Германии. Вчера агентство Moody`s заявило, что прогноз "стабильный" для рейтинга Франции ААА находится под давлением, поскольку повышение стоимости заимствований последних недель может ухудшить налогово-бюджетную ситуацию в стране.
Фото: Yiorgos Karahalis/Files, Reuters
Одновременно для многих немецких банков, отмечают аналитики агентства, характерны значительные риски, связанные с заемщиками в проблемных странах еврозоны, в случае реализации негативного сценария убытки до уплаты налогов для отслеживаемых агентством банков могут составить €86 млрд.
Усилил тревогу относительно перспектив германской экономики немецкий ЦБ. Бундесбанк снизил прогноз роста ВВП Германии на 2012 год с 1,8% до 0,5-1%. "Существенное ослабление спроса из-за рубежа вкупе с нервозностью на финансовых рынках означает, что перед германской экономикой в ближайшие месяцы будут стоять более трудные задачи",— отмечается в сообщении ЦБ. Бундесбанк также отмечает, что долговой кризис в регионе создает "весомые риски" ухудшения прогноза, который теперь не исключает "ярко выраженного периода" слабости в экономике, если долговые проблемы углубятся.
Фото: Francois Lenoir, Reuters
Новости из-за океана также не поднимают настроения. В воскресенье стало известно, что двухпартийная комиссия, созданная Конгрессом США для разработки компромиссных предложений по снижению бюджетного дефицита на десять лет, в понедельник может объявить о провале своей миссии. Без этих предложений в стране с будущего финансового года вступит в силу автоматическое и болезненное сокращение бюджетных расходов примерно на 12%. Текущая ситуация во многом повторяет ситуацию начала августа, тогда Конгресс только в последний момент согласовал повышение верхнего предела заимствований США, предотвратив банкротство страны. Однако затягивание решения привело к тому, что агентство Standard & Poor`s снизило кредитный рейтинг США (с AAA до AA+). Эксперты опасаются, что и в этот раз может последовать негативная реакция рейтинговых агентств. Согласно проведенному в этом месяце опросу Bank of America Merrill Lynch, 36% управляющих уверены в том, что одно из рейтинговых агентств понизит суверенный рейтинг страны на одну ступень уже в 2012 году.
Бегство инвесторов от риска нашло свое отражение и на российском валютном рынке. Вчера на торгах ММВБ курс доллара с поставкой "завтра" впервые с 20 октября поднялся выше отметки 31 руб./$, а по итогам сессии остановился на отметке 31,10 руб./$, что на 27 коп. выше закрытия пятницы. Стоимость бивалютной корзины поднялась до 35,9274 руб., что на 17 коп. выше закрытия предыдущего дня. Несмотря на ослабление европейской валюты на внешнем рынке, курс евро на торгах ММВБ вырос на 5 коп.— до 41,8275 руб./€.