Народные волнения на популярных у россиян туристских направлениях сказались на сборах страховщиков, однако им удалось сохранить рост премий в этом сегменте: 18% за полгода, до отметки 1,7 млрд руб. Ряд крупных выплат несколько омрачил картину. Впрочем, ситуацию должно поправить введение обязательного страхования туристов — это более 1 млрд руб. новых сборов в утешение.
Беспорядки потеснили страховщиков
Начало 2011 года ознаменовалось так называемыми арабскими революциями в Тунисе и Египте, что привело к массовому оттоку туристов с этих популярных направлений. По данным Ростуризма, за первое полугодие 2011 года Тунис посетило 31,7 тыс. россиян — на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Египет за тот же период въехало 488,6 тыс. российских отдыхающих — минус 57% по сравнению с 2010 годом.
Это сразу сказалось на ситуации со страхованием туристов, выезжающих в эти страны. По словам начальника отдела управления страхования путешествующих "Ингосстраха" Ларисы Антоновой, в конце прошлого года компания заключила контракт с туроператором Tez Tour. "Мы рассчитывали, что зимой в Египте застрахуем столько же людей, сколько в Турции летом, но не получили практически ничего",— сетует Антонова.
Подвело страховщиков и турецкое направление. В мае 2011 года российские туристы отравились "левым" алкоголем на турецком курорте в Бодруме, пять человек впоследствии скончались. "Эта ситуация, а также многочисленные ДТП и похожие на эпидемию отравления в турецких гостиницах серьезно сказались на страховой отрасли",— отмечает директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В частности, самый крупный игрок на этом направлении — компания РОСНО, по собственным оценкам, обслуживавшая до 90% выезжавших в Турцию российских туристов, сократила свой портфель почти вполовину, одновременно урезав и объем продаваемых страховок по Египту. Пляжный отдых наиболее убыточен у страховщиков: средняя обращаемость по страховкам в этих странах у РОСНО составляет 3,8%, тогда как в среднем по миру — 1,5%, свидетельствует директор департамента страхования путешественников РОСНО Светлана Шваб. По ее словам, страховщик начал снижать свое присутствие на массовых направлениях еще в прошлом году.
Впрочем, уверяет Светлана Шваб, компания была готова остаться на рынке, если бы договорилась с туроператорами об увеличении суммы страхового покрытия с нынешних $15 тыс. до $30 тыс. и адекватных тарифах. Они, однако, предложение РОСНО не приняли. "Традиционно Египет, Турция, а также Таиланд занимают первые места по количеству происшедших с россиянами страховых событий, так что решение РОСНО вполне объяснимо",— отмечает специалист компании Ernst & Young София Иевенко.
Выплаты турсезона-2011
Впрочем, самые крупные выплаты у страховщиков связаны вовсе не с народными волнениями. Максимальные выплаты РОСНО — около €50 тыс. в каждом случае — это возмещение по инфекционному менингиту в Ирландии и Испании. "Ингосстрах" выплатил €29 тыс. в связи с инфарктом у клиента в Испании, в €22 тыс. обошелся компании пиелонефрит у путешественника в США. Клиент-горнолыжник, застрахованный в "РЕСО-Гарантии", получил в Австрии сложную травму — на лечение, перелет и встречу по скорой помощи в Москве страховщик потратил €20 тыс. Другой застрахованный был сбит машиной в Таиланде и получил серьезное повреждение печени — это стоило компании €20,5 тыс. Но самым дорогим — €25 тыс. — стал для "РЕСО-Гарантии" случай комы вследствие менингита. Около €27,5 тыс. стоил страховщику "Россия" обширный инсульт у клиента в Германии: пострадавшего пришлось эвакуировать санитарным самолетом. А случай с переломом бедра и лучевой кости, происшедший в Австрии, обошелся компании более чем в €20 тыс. Как отмечает начальник управления комплексного страхования в туризме "РЕСО-Гарантии" Алла Бернсон, доля несчастных случаев в выплатах по сравнению с 2010 годом увеличилась на 31%.
Кроме того, в 2011 году продолжались банкротства туроператоров, начавшиеся в прошлом году с приостановки в ноябре работы компании "Капитал тур", отчего пострадали более 8 тыс. российских туристов. Ситуация с выплатами пострадавшим осложнилась тем, что у компании "Инногарант", застраховавшей ответственность "Капитал тура" на сумму 100 млн руб., в этом году отозвали лицензию.
В августе 2011 года ушел с рынка многопрофильный туроператор Skytour. Его ответственность была застрахована в компании "АльфаСтрахование" на 30 млн руб.— и этого более чем хватило на оплату претензий, общая сумма которых составила 4 млн руб. На ту же сумму была застрахована в "Ингосстрахе" ответственность туроператора "Лужники Тревел" — как и Skytour, он приостановил свою деятельность в августе 2011 года. А в сентябре о банкротстве объявила компания "Альфа-Вояж" (застрахована в СК "Ариадна" на 30 млн руб.).
"Проблема в том,— говорит Майя Ломидзе,— что эти компании работали одновременно как туроператоры и как турагентства. В первом случае все клиенты получили компенсации от страховой компании, а во втором — нет, поскольку обязательность финансовых гарантий введена только для туроператоров".
В сентябре о приостановке деятельности объявил болгарский туроператор "Алма-тур", который не смог расплатиться с авиакомпанией Bulgaria Air: долг составил $5 млн. Части из 230 российских туристов, находившихся в тот момент в Болгарии, пришлось вторично покупать билет на родину за свой счет. Ответственность российского отделения туроператора — компании "Алма-тур-СПб" — была застрахована в "Ренессанс Страховании" на сумму 60 млн руб.
Виды на премию
Несмотря на ряд крупных выплат, сборы компаний, занимающихся страхованием выезжающих за рубеж, в первом полугодии 2011 года выросли на 18%, составив 1,7 млрд руб., сообщает София Иевенко. "Экономическая ситуация стабилизировалась, и спрос на туристические услуги вернулся к прежнему уровню",— оптимистично заключает замначальника департамента организации личного и медицинского страхования компании "Россия" Олег Барышников.
Сборы могут увеличиться в будущем и за счет возможного введения обязательного страхования для туристов. В 2011 году Ростуризм вернулся к активному обсуждению идеи обязательного страхования выезжающих за рубеж. "Эта тема уже поднималась два года назад, но тогда все затихло,— напоминает Лариса Антонова.— Теперь серия громких инцидентов в Турции, когда пострадали российские туристы, заставила заговорить об этом вновь".
После случая с отравлением россиян в Турции обе страны озаботились темой межправительственного соглашения о безвозмездном медицинском обслуживании, говорит заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгений Писаревский. Это потребует от России введения обязательного медицинского страхования при поездке в Турцию: бесплатная помощь в государственных клиниках будет оказываться в том случае, если стоимость лечения превысит сумму страхового покрытия.
До сих пор страхование выезжающих за рубеж было добровольным, за исключением стран Шенгенской зоны, где страховка — непременное условие для получения визы. На большинстве курортных направлений страховка и сейчас прикладывается к путевке. Замдиректора департамента личного страхования "Согласия" Михаил Челпанов уверен, что введение обязательного страхования выезжающих за рубеж увеличит страховые сборы как минимум на треть. Для туристов же повсеместное обязательное страхование выльется в повышение цен в пределах нескольких долларов, обещают чиновники.
В декабре 2011 года должно заработать аналогичное межправительственное соглашение между Россией и Китаем. Оно было подписано около года назад, однако до сих пор разрабатывались требования к страховым документам, с которыми турист должен пересекать российско-китайскую границу. "Мы уже подписали соглашение с China Life — крупнейшей китайской госкомпанией, которая будет нас перестраховывать на территории Китая",— говорит главный андеррайтер отдела страхования путешествующих "АльфаСтрахования" Юлия Колышева. Аналогичное соглашение подписали "Ингосстрах" и еще ряд страховщиков. Величина страхового покрытия на одного туриста, в зависимости от того каким образом будет пересекаться граница — на автомобиле или самолете, составит $15 тыс. или $30 тыс. соответственно. "Сейчас все компании находятся на низком старте",— говорит Юлия Колышева, добавляя, впрочем, что пока многого от китайского направления рынок не ждет, сначала нужно понять, какова его убыточность. "Пока мы закладываем коэффициент убыточности в 20% по аналогии с нашим филиалом в Чите, однако на практике все, конечно, будет по-другому",— говорит эксперт.
После эксперимента с Китаем и Турцией Ростуризм рассчитывает ввести обязательное страхование выезжающих за рубеж повсеместно. Одновременно Ростуризм рассматривает вопрос об увеличении размера страхового покрытия с нынешних стандартных $15 тыс. до $25-30 тыс. "Сейчас полной страховой суммы чаще всего не хватает на покрытие медицинских расходов при обострении хронических заболеваний, что приводит к инфарктам и инсультам, а также при серьезных авариях и катастрофах",— говорит управляющий директор департамента массовых видов страхования "Ренессанс Страхования" Елена Скуратова. Так, оказание экстренной помощи при серьезных травмах может потребовать привлечения санавиации для транспортировки, что обойдется в $30-50 тыс. Три года назад, отмечает Майя Ломидзе, крупные туроператоры, в частности "Корал Тревел", были против увеличения страховой суммы. Тогда туристы относились к страховке как к навязанной услуге, которая увеличивает стоимость путевки. "В этом году после всех ДТП и отравлений те же туроператоры энергично выступают за увеличение страхового покрытия",— говорит Ломидзе.
По прогнозам замглавы агентства "Эксперт РА" Павла Самиева, сборы по страхованию туристов в 2011 году могут составить 3,7 млрд руб. Введение всех обещанных мер, полагают участники рынка, способно увеличить объем страховых сборов в 2012 году на 30%, то есть более чем на 1 млрд руб.