Передел доступа
Цены на услуги доступа в интернет падают,
но операторы, предоставляющие такие услуги, заявляют, что выручка продолжает стабильно расти. Причиной этому является рост абонентской базы. На рынке сотовой связи новые драйверы — мобильный интернет, M2M. И хотя доходы в фиксированной телефонии не растут, это не значит, что потребители стали меньше общаться — голосовой трафик перетекает в сотовую связь и IP-сети. Операторы, в свою очередь, для того чтобы удержать абонентов, предлагают им пакеты услуг и дополнительные опции.
Рост падения Например, по данным специализированного агентства, предоставляющего профессиональные услуги по исследованию и анализу телекоммуникационного рынка России и стран СНГ — iKS-Consulting, сегмент широкополосного доступа в интернет (ШПД) в России вырос в 2011 году на 13%.
Однако аналитики заявляют, что в целом по стране, включая республику, снижается ежемесячный ARPU(англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя) от ШПД. В 2007 году, по данным iKS-Consulting, ежемесячный ARPU в сегменте ШПД составлял 472 руб., в 2010 году он составил 378 руб., а в 2011 году, по их прогнозам, снизится до 367 руб.
Директор башкирского филиала компании «СМАРТС-Уфа-GSM» Александр Тимофеев не считает, что в последние годы выручка на одного абонента имеет отчетливую тенденцию к снижению. По его мнению, рост количества абонентов сотовой связи в стране практически прекратился, а продолжающийся рост количества SIM-карт — это встречные переподключения, переток абонентов между операторами. «В этой ситуации снижение цен должно снижать ARPU. С другой стороны, растет объем потребления дополнительных услуг (информационных, развлекательных, общение в социальных сетях и т.д.) и это позволяет поддерживать ARPU, а в ближайшее время — рассчитывать на его увеличение»,— заключает господин Тимофеев.
С ним согласен директор Уфимского филиала ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Валерий Тураев. В течение длительного времени ARPU в сегменте фиксированного ШПД остается относительно стабильным. «По нашим данным, ARPU в Уфе — в районе 355 руб. (всего +2% по сравнению с июнем 2010 года). Выручка растет за счет привлечения новых абонентов. Если рассматривать российский рынок в целом, к примеру, в третьем квартале 2011 года рост выручки от услуг фиксированной связи составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет продолжающегося быстрого увеличения выручки от услуг ШПД»,— утверждает провайдер.
С тем, что ежемесячный ARPU снижается, согласен коммерческий директор ОАО «Башинформсвязь» Олег Скрябин. По его словам, «с учетом обострившийся конкуренции и выходом новых игроков на рынок уровень ARPU сокращается». Но при этом собеседник заявляет, что уровень выручки находится в степени умеренного роста за счет привлечения новых абонентов. «В большей степени прирост абонентов обусловлен ростом проникновения в регионах. Уровень проникновения широкополосного доступа в Уфе — порядка 60% от общего числа домохозяйств, а в регионе — на уровне 40%»,— отмечает он.
Столицы регионов (с населением более 750 тыс. жителей) и ряд крупных городов (к примеру, Челябинск, Уфа, Красноярск) в конце 2010 года приблизились по проникновению платного ТВ и ШПД в Интернет к Москве и Санкт-Петербургу, по данным пресс-службы ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». Проникновение услуги ШПД на рынке Уфы (на конец третьего квартала 2011 года) составляет 82,8%. Этот высокий показатель означает, что менее 20% населения могут стать новыми абонентами провайдеров. Основная же масса переходит от провайдера к провайдеру, обеспечивая перераспределение абонентской базы. Данная тенденция, считают участники рынка, сохранится и в дальнейшем. Игроки прилагают максимум усилий для сохранения лояльных абонентов.
Выше, сильнее Телеком-рынок Уфы формируют несколько сильных игроков. Для удержания абонентской базы операторы разрабатывают дополнительные сервисы, развивают новые услуги (общая тенденция — пакетные предложения). По примеру сильных игроков операторы организуют отделы продаж, пересматривают услуги. Удержание абонентов происходит сейчас в основном за счет высокого качества услуг и сервиса. Уровень цен у большинства игроков сравнялся. Более того, наблюдается общая тенденция отрасли: скорости доступа растут без повышения цены.
То, что тренд повышения скорости без увеличения стоимости существует, подтверждает директор компании NetTrans Павел Литвиненко. «Наблюдается рост скоростей, то есть можно сказать, что происходит скрытое снижение тарифов. Люди, поработав месяц, понимают, что такие скорости им не нужны. Но за счет роста абонентской базы выручка растет. Гонка скоростей пока не останавливается, а произойдет это тогда, когда операторам не будет смысла поднимать скорости»,— отмечает собеседник. «Мы придерживаемся политики увеличения скорости доступа при сохранении прежней цены, то есть, подключившись к какому-либо тарифному плану, абонент со временем с учетом развития сети получает более высокую скорость»,— заявляет Валерий Тураев, «Билайн».
Однако, по мнению аналитиков, для увеличения дохода важна не столько стоимость, сколько качество и объем оказываемых услуг, причем это справедливо вне зависимости от технологии предоставления широкополосного доступа.
Эффективно нивелировать снижение доходов от абонентов ШПД, по мнению операторов, позволяют пакетные предложения. Если компания предлагает сразу несколько телеком-сервисов, что называется «в одном флаконе», то оператор может повысить объем прибыли за счет второй-третьей услуги, поскольку абоненты приобретают ее именно из-за выгод пакетного предложения: более низкой цены и прочего. Оператор, в свою очередь, за счет различных направлений бизнеса имеет возможность не только больше зарабатывать, но и оптимизировать расходы — на обслуживание, управление и т.д.
Внутренний ресурс Культура потребления интернет-услуг не изменилась, несмотря на то что цены на услуги операторов снижаются. И часть абонентов по-прежнему предпочитает пользоваться внутренними файлообменниками. Некоторые эксперты отмечают, что развитость внутреннего контента — отличительная черта всего рынка ШПД в регионах.
«ЭР-Телеком» предлагает разнообразные мультимедиа-ресурсы: портал для просмотра видеоконтента «Видеодом», файлообменную сеть «Shareman», развлекательный портал «TurboDom» с бесплатным доступом к лицензионной музыке, играм, аудио- и электронным книгам, софту, антивирусам. У абонентов «Билайн» есть бесплатный доступ к порталу развлечений в локальной сети, лицензионный антивирус, подключение WiFi-роутеров и адаптеров. МТС с 2009 года развивает собственный ресурс — omlet.ru — универсальный интерактивный магазин с широким выбором лицензионного музыкального, видео и игрового контента. Посетители портала могут прослушивать музыку и просматривать видео в режиме он-лайн через интернет-соединение или скачивать материалы на цифровые носители.
Но при этом некоторые участники рынка скептически оценивают необходимость подобных ресурсов. «Операторы мобильной связи имеют собственные локальные ресурсы, в первую очередь информационного профиля. Файлообменники не представляют большого интереса для абонентов, так как затраты снизить не могут (оплата идет по объему трафика, а не по времени передачи), а для операторов это дополнительные расходы»,— отмечает господин Тимофеев, «СМАРТС». С ним согласен коммерческий директор ОАО «Башинформсвязь» Олег Скрябин: «Наличие собственных локальных ресурсов у оператора уже не влияет на затраты абонента. Более 95% абонентов платят не за трафик, а за полосу пропускания (т.е. за скорость). Скорости, предоставляемые нашей компанией на внешние ресурсы, при подключении на определенные тарифные планы, сопоставимы со скоростями для локального трафика».
Если всмотреться Одной из дополнительных услуг, позволяющих операторам ШПД привлечь новых абонентов, является телевидение — кабельное и цифровое. «Мы считаем, что модель универсального оператора выглядит сегодня наиболее эффективной для рынка телекоммуникаций. Для абонентов это означает максимально возможное количество телекоммуникационных сервисов, некоторые они получат в одной компании, экономя за счет пакетных предложений и универсальных бонусных программ»,— отмечает специалист по связям с общественностью компании МТС Екатерина Карпова. По мнению Александра Тимофеева, («СМАРТС»), «в ближайшее время все телевидение станет цифровым и будет различаться только способом доставки. Кабельное телевидение, безусловно, еще долго будет использоваться, но с развитием сетей мобильной связи четвертого поколения появится возможность подключать телевизор через сотовую сеть. По прогнозам компании IMS Research, к 2020 году таких телевизоров будет 2,5 миллиарда». Собеседник отмечает, что возможность включить телевизор без кабеля или внешней антенны будет много значить при выборе абонентом оператора связи.