Более половины пакета "Ростелекома", приобретенного "Нафта Москва" Сулеймана Керимова у Евгения Юрченко, достанется дочерней компании оператора "Мобител". Как стало известно "Ъ", акции планируется выкупить по цене на 9% выше рыночной, что позволит "Нафте" всего за три месяца владения бумагами заработать примерно 1,5 млрд руб. Оставшаяся часть пакета, не исключено, будет размещена в ходе SPO на Лондонской бирже.
"Нафта Москва" приобрела 5,8% акций "Ростелекома" у бывшего гендиректора "Связьинвеста" Евгения Юрченко в начале ноября 2011 года (см. "Ъ" от 1 ноября 2011 года). После этой сделки господин Керимов намеревался купить еще 11% акций, то есть весь пакет "Ростелекома", принадлежащий крупнейшему миноритарию оператора Константину Малофееву, рассказывал сразу после сделки источник "Ъ", близкий к "Ростелекому". "Керимов был готов или дешево купить акции Малофеева, или же продать свои, но дорого",— добавляет собеседник "Ъ".
Константин Малофеев не планирует продавать свой пакет, рассказывает знакомый бизнесмена. Но в результате "эффективных и конструктивных" переговоров, продолжает он, появилась идея, что у "Нафты" будет выкуплена часть пакета "Ростелекома" в рамках buyback оператора (утвержден на уровне $500 млн).
О таком сценарии еще в середине декабря "Ъ" рассказывали менеджеры, близкие к одному из акционеров "Ростелекома".
Сторонами сделки, которую планируется закрыть в конце января, выступают "Мобител" (100% принадлежит "Ростелекому") и ВТБ, который представляет интересы господина Керимова, говорит источник "Ъ". В понедельник совет директоров оператора одобрил договор поручительства между "Ростелекомом" и ВТБ по кредиту "Мобител" на сумму, эквивалентную $500 млн, рассказал источник "Ъ" в совете директоров "Ростелекома". На том же заседании была определена цена, по которой будут выкуплены акции "Ростелекома" у "Нафты" — 167 руб. за бумагу, рассказал источник, близкий к "Ростелекому", и подтвердил менеджер, близкий к акционерам компании,— что позволит приобрести 3,1% акций "Ростелекома".
Это на 11% дороже цены покупки акций у Евгения Юрченко, отмечает один из собеседников "Ъ". Получается, "Нафта Москва" приобретала 5,8% "Ростелекома" по цене 150,5 руб. за акцию. Господин Юрченко это не комментирует. Исходя из цены 150,5 руб. за акцию, Сулейман Керимов купил 3,1% акций "Ростелекома" по цене 13,7 млрд руб. "Мобител", в свою очередь, может приобрести их за 15,2 млрд руб. Таким образом, господин Керимов может заработать на сделке 1,5 млрд руб.
Вчера на ММВБ-РТС обыкновенные акции "Ростелекома" стоили 153,65 руб. за бумагу. Капитализация — 452,2 млрд руб. 53% компании контролирует государство в лице Росимущества, "Связьинвеста" и ВЭБа. Выручка по МСФО, согласно итогам девяти месяцев 2011 года,— 217,5 млрд руб., чистая прибыль — 29,4 млрд руб.
Сейчас обсуждается вариант, при котором остальные бумаги "Ростелекома" господин Керимов продаст в ходе SPO на LSE, где оператор вот-вот должен получить листинг, утверждает менеджер, близкий к акционерам "Ростелекома". Есть несколько претендентов на оставшуюся часть пакета "Нафты", добавляет он. Акциями "Ростелекома", в частности, интересовался ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, утверждает источник, знакомый с ходом переговоров. "Но они хотели бы купить по рыночной цене, поэтому их предложение не в приоритете",— уточняет он. В группе ОНЭКСИМ это не комментируют.
У акций "Ростелекома" есть долгосрочный потенциал роста, хотя странно, что акции выкупаются по цене выше рынка, удивляется аналитик "ВТБ Капитал" Виктор Климович: вполне возможно, что именно эти акции "Ростелеком" будет продавать на SPO. "Сулейман Керимов выступает краткосрочным инвестором и ему логично участвовать в SPO вместе с "Ростелекомом",— рассуждает господин Климович.
В пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что ни "Ростелеком", ни его дочерние компании не готовят никаких сделок со структурами, принадлежащими Сулейману Керимову. Представители "Нафты" и ВТБ отказались от комментариев.
