У всех недобросовестных заемщиков вскоре появится мощный стимул для повышения платежной дисциплины. Сбербанк, на который приходится треть рынка кредитования физлиц, готов продать коллекторам просроченных розничных кредитов на 10 млрд руб. Портфель плохих кредитов такого объема еще никогда не выставлялся на продажу на российском рынке. Если Сбербанк решит, что пытаться самостоятельно взыскивать старые долги с граждан ему больше не интересно, он легко сможет обеспечить коллекторскому рынку 50-процентный рост и десятки тысяч новых клиентов.
О том, что Сбербанк разослал крупнейшим коллекторским агентствам предложение об участии в тендере на продажу крупного портфеля розничных долгов, рассказали "Ъ" несколько участников коллекторского рынка. По словам одного из них, предложение получено несколько дней назад, сумма основного долга (без учета штрафов и пеней) — около 8 млрд руб. "В составе предложенного к продаже портфеля в основном необеспеченные розничные кредиты — потребительские кредиты и кредитные карты, с просрочкой от 360 дней,— говорит топ-менеджер другого агентства.— При этом подать заявки на участие в тендере нужно весьма оперативно — до конца февраля". Источник "Ъ" из числа топ-менеджеров Сбербанка подтвердил информацию о намерении Сбербанка провести тендер по продаже розничных долгов, уточнив, что с учетом пеней и штрафов объем предложенного портфеля превысит 10 млрд руб., но отказавшись предоставить более подробную информацию. В пресс-службе Сбербанка в пятницу не смогли предоставить комментарии.
Сбербанк начал рассматривать возможность работы с коллекторами более года назад. Изначально крупнейший розничный банк (на конец прошлого года доля Сбербанка на рынке кредитования физлиц составляла 32%) рассматривал работу с коллекторами по агентской схеме (долг остается на балансе банка, коллектор выступает агентом по взысканию от лица банка). Весной прошлого года банк начал пилотные проекты по передаче своими территориальными банками в работу коллекторам розничных долгов, тогда было отобрано около 30 коллекторских агентств в различных регионах, которым предполагалось передать от 10% до 15% всех просроченных кредитов в розничном портфеле банка (около 7 млрд руб.). Насколько эффективным оказалось это сотрудничество, в Сбербанке не раскрывают, официальные итоги пилота не оглашались.
Впрочем, уже летом прошлого года Сбербанк решил расширить сотрудничество с агентствами по взысканию долгов, предложив им на продажу несколько крупных кредитов физлиц, но данная акция носила разовый характер (см. "Ъ" от 20 июля 2011 года). Следующим шагом в развитии отношений с коллекторским сообществом стало объявление тендера на покупку портфеля кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса на 100 млн руб., которое, впрочем, не увенчалось успехом: продавец и покупатели не сошлись в цене. И только осенью прошлого года директор управления по работе с проблемными активами Сбербанка Светлана Сагайдак сообщила, что банк готовится начать продажу розничных долгов (см. "Ъ" от 28 сентября 2011 года).
Объем кредитов физлицам, выставленный на продажу Сбербанком сейчас, является рекордным за все время существования коллекторского рынка в России и сможет оказать существенное подспорье рынку цессии, указывают эксперты. "За весь прошлый год российские банки выставили на продажу портфели на общую сумму 78,7 млрд руб.,— напоминает гендиректор коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева.— При этом крупнейший портфель кредитов, выставлявшийся на продажу, до сих пор составлял 7 млрд руб.". Такой портфель в 2009 году предложили к продаже УРСА-банк и "Восточный экспресс", входившие на тот момент в банковский альянс Игоря Кима, покупателем портфеля выступило Первое коллекторское бюро.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Остальные сделки были менее заметными, в числе крупных — продажа в 2009 году Райффайзенбанком проблемных розничных кредитов на сумму 5,1 млрд руб., в 2010-м ВТБ 24 — на 4 млрд руб., в конце 2011 года ОТП-банком — на 4,8 млрд руб. По прогнозам гендиректора агентства "Пристав" Артура Александровича, в текущем году объем выставляемых банками на продажу долгов может увеличиться на 10-15%. "Выход Сбербанка на рынок цессии существенным образом повлияет на его развитие,— указывает Артур Александрович.— Это только первая крупная сделка со стороны Сбербанка, которая не полностью раскрывает весь его потенциал". По данным отчетности Сбербанка по РСБУ, на 1 февраля его розничный кредитный портфель составлял 1,8 трлн руб., 2,6% из которых просрочены (47,7 млрд руб.).
В отличие от коллекторского рынка для Сбербанка продажа проблемных кредитов на 10 млрд руб. несущественно изменит ситуацию. "В среднем дисконт при продаже просроченных кредитов составляет 95%, то есть, продав портфель в 10 млрд руб., банк высвободит порядка 500 млн руб., что в масштабах Сбербанка не слишком много,— указывает гендиректор "Центра ЮСБ" Александр Федоров.— Но сейчас, видимо, Сбербанк пришел к пониманию того, что лучше высвободить эту сумму и пустить на развитие, чем держать на балансе долг, возвратность которого маловероятна". "Сбербанк позже других игроков начал работать с коллекторами, он постепенно расширяет сотрудничество с ними, после работы по агентской схеме и продажи небольших долгов дошла очередь и до продажи более крупных портфелей",— указывает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников.