Банки ставят на розницу
Уральские банки по итогам года отмечают значительный рост кредитного портфеля, который обусловлен изменением условий предоставления финансовых услуг. Наиболее востребованными среди жителей УрФО в 2011 году были нецелевые кредиты, предоставляемые преимущественно региональными игроками. Федеральные участники рынка в 2011 году развивали автокредитование и индивидуальное жилищное кредитование (ИЖК) и отмечают значительный рост в этих сегментах, обусловленный отложенным спросом. Участники рынка, при возможном повышении ставок на банковские продукты, не прогнозируют в 2012 году значительного снижения спроса на целевые и нецелевые кредиты.
Нецелевые кредиты
Уральские банки в 2011 году, прежде всего, были ориентированы на предоставление нецелевых кредитов, стабильно высокий спрос на которые отмечали участники рынка. «Кредитный портфель физических лиц на 1 января 2012 года составил 20,2 млрд рублей, а годом ранее составлял 15,3 млрд рублей. Для нас по-прежнему остается одним из ключевых направление по кредитованию физических лиц, а именно — беззалоговое кредитование. Этот продукт составляет наибольшую долю в розничном кредитном портфеле»,— рассказал руководитель дирекции розничных продаж Уральского банка реконструкции и развития Денис Бабушкин. «Самые высокие темпы роста в кредитовании физических лиц продемонстрировал сегмент экспресс-кредитования — кредиты без подтверждения доходов. Спрос на небольшие суммы кредита и кредитные карты обоснован и общей неопределенностью в экономике, что повлияло на потребительские настроения в плане длительного кредитования на крупные покупки»,— пояснил председатель правления ВУЗ-банка Андрей Золотухин. По его словам, кредитный портфель банка на 1 января 2012 года составил 7,5 млрд рублей (годом раньше — 6,1 млрд рублей).
Крупные федеральные игроки также отмечают стабильно высокий спрос на нецелевые кредиты. «Количество выданных уральским банком Сбербанка России потребительских кредитов возросло на 59,3%, а в денежном выражении — на 77,6%. В сравнении с другими видами кредитования менее активно растут жилищные кредиты, однако в целом рост очень заметный: по количеству выданных кредитов — на 37%, по объему — на 58,4%»,— рассказали в пресс-службе уральского банка Сбербанка России. Совокупный кредитный портфель банка был увеличен на 36,8% и по состоянию на 1 января 2012 года составил 487,8 млрд рублей (годом раньше — 356,6 млрд рублей). Остатки по кредитам частных клиентов за 12 месяцев выросли на 38,9% и составили 143,4 млрд рублей, что на 33 млрд рублей больше, чем в начале 2011 года. В банке также сообщили, что из этих средств потребительский кредит составляет 67 млрд рублей (45,1 млрд рублей годом раньше), жилищный кредит — 63 млрд рублей (48,8 млрд). «Количество выданных кредитов в штучном выражении составило 378,3 тыс., что на 140 тыс. больше показателей прошлого года»,— рассказали в уральском банке Сбербанка России.
Доля другого крупного игрока, банка ВТБ24 в УрФО по кредитам населению выросла с начала 2011 года на 0,88 пп и достигла 11,88% (по состоянию на 1 декабря 2011 года).
В целом объем привлеченных средств клиентов за 2011 год вырос на 37%. Как пояснили в ВТБ24, дополнительные меры, которые позволили нарастить кредитный портфель,— отмена наличия регистрации в регионе расположения офиса банка, а также — поручительства физических лиц при выдаче кредитов наличными на сумму до 3 млн рублей.
В банке прогнозируют, что потребительские кредиты и кредитные карты останутся основными драйверами роста в 2012 году. «Однако, по оценкам наших аналитиков, розничный банковский сектор ожидает замедление темпов роста. При тех экономических показателях, которые закладываются на 2012 год (темп роста ВВП — 4%, инфляция в пределах 7%, укрепление рубля), рост розничного кредитного портфеля российских банков в 2012 году можно ожидать в пределах 20%»,— отметил управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин.
Ипотека пошла в рост
По данным Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) в 2011 году в рамках общефедеральной программы ИЖК предоставлено 2,1 тыс. кредитов-займов на общую сумму 2,9 млрд рублей, что на 400 млн рублей выше показателей 2010 года. «Из этого количества непосредственно САИЖК предоставило 1,5 тыс. ипотечных займов на общую сумму 1,9 млрд рублей, остальные займы предоставили банки-партнеры агентства»,— пояснил директор САИЖК Александр Комаров, отметив, что в статистике отсутствуют показатели крупных федеральных банков.
Согласно данным Уральского банка Сбербанка России, совокупно в 2010 году в Свердловской, Челябинской и Курганской областях было выдано 14,8 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 12,8 млрд рублей, а по итогам 2011 года — 21,1 тыс. на сумму 20,8 млрд рублей (рост составил 73%). Согласно статистике банка, наибольший рост в количественном соотношении выданных кредитов отмечен на территории Свердловской области: 11,5 тыс. в 2011 году против 7,5 тыс. годом раньше (сумма ипотечных кредитов составила 12,6 млрд рублей в 2011 году против 7,1 млрд рублей в 2010 году). «В декабре ВТБ24 выдал кредитов столько же, сколько за весь первый квартал. Росту ипотечной активности в 2011 году также способствовало снижение стоимости жилищных кредитов. За весь год выдано ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей, что в 2,2 раза превосходит показатель 2010 года»,— рассказал Сергей Кульпин. Эксперты отмечают, что рост ИЖК связан с тем, что в 2011 году банки изменили подходы к выдаче жилищных займов, сделав их более доступными для новых категорий граждан. «Например, в первом квартале 2009 года процентная ставка составила 15,2%, а в течение 2010 года колебалась от 11,5 до 11,2%»,— сообщил Александр Комаров. По мнению руководителя аналитического центра группы компаний «Новосел» Сергея Меньшенина, кроме лояльных ставок, рост ИЖК связан с отложенным спросом. «Те заемщики, которые не смогли приобрести жилье в кризисный период 2008-2009 годов, приобретают его сейчас. Также рост сделок купли-продажи связан с инвестиционным спросом населения»,— рассказал Сергей Меньшенин.
Сергей Кульпин отмечает, что в ближайшее время снижения ставок по ипотеке не будет, возможен только рост. «Разворот процентных ставок на рынке произойдет уже в первом квартале. В целом по банковской системе в первом полугодии 2012 года мы прогнозируем рост средневзвешенных ставок на 0,8%. Это произойдет из-за того, что цена ресурсов, вероятнее всего, продолжит расти»,— прогнозирует Сергей Кульпин. «Однако никто не прогнозирует сильного увеличения — более чем на 1%, что позволяет надеяться на слабое влияние ставок на спрос»,— полагает региональный координатор Росбанка в Екатеринбурге Алексей Павин. Александр Комаров объясняет рост ставок дефицитом ликвидности, с которым сталкиваются в настоящее время банки. «Чем дороже для банка в дальнейшем будет привлечение денежных средств с рынка, тем вероятнее, что процентные ставки по кредитам будут расти»,— пояснил он.
Автокредиты взяли разбег
И в Уральском банке Сбербанка России, и в ВТБ24 по итогам 2011 года отмечают повышенный спрос на автокредиты. Так, в денежном выражении рост автокредитов в Сбербанке составил 96,1%, а в количественном выражении — 89,7%. «Рост был связан, прежде всего, с увеличением спроса на новые легковые автомобили, а также действием государственной программы субсидирования процентных ставок. Кроме того, активно росли темпы кредитования по тем производителям, с которыми у банка действуют совместные программы, в частности это Volkswagen, Skoda, Hyundai, Opel, Chevrolet, LADA и другие»,— пояснили в уральском банке Сбербанка России. В ВТБ24 за 2011 год портфель автокредитов вырос на 43%, а продажи — в 1,5 раза. «В целом год можно считать успешным для данного направления. Высоким спросом пользовались государственные программы поддержки, реализовался отложенный спрос. В текущем году больший акцент будет сделан на дальнейшем проникновении в дилерские сети партнеров. ВТБ24 намерен и в дальнейшем развивать совместные программы с производителями машин, ввиду высокого спроса на них»,— рассказал Сергей Кульпин. По его словам, за 2011 год рынок автокредитования в целом по стране вырос на 22%, а основной объем продаж на рынке приходится на автомобили низшей ценовой категории стоимостью 300–600 тыс. рублей (GM, Renault, Hyundai, Ford, Lada, KIA). Он также считает, что отмена программ государственной поддержки, занимающих более 33% в продажах автокредитов, может привести к некоторому спаду на данном рынке в ближайшие месяцы. Рыночные эксперты, по словам господина Кульпина, пока не ожидают роста российского рынка продажи машин в 2012 году более чем на 6–10%. Это, в свою очередь, приведет к замедлению роста автокредитования. «Во-первых, прекратили действие механизмы поддержки рынка правительством (программы утилизации автомобилей и субсидирование ставки по автокредитам). Во-вторых, закончился период (2010-2011) реализации отложенного спроса на покупку автомобилей. В-третьих, ставки по автокредитам вряд ли дальше будут снижаться»,— пояснил Сергей Кульпин. По его прогнозам, в течение года ставки точно не упадут и, возможно, вырастут на 1-2%.