Лизинг взяли на буксир
По итогам 2011 года сибирский рынок автолизинга вырос на 25%, до 17-18 млрд руб. Вынужденные конкурировать за клиентов, участники рынка снизили ставки по сделкам лизинга и сократили сроки рассмотрения заявок. Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка, обеспечит который, по их мнению, отложенный спрос, а также относительно стабильная экономическая ситуация на текущий год.
За прошедший год объем рынка лизинговых услуг, оказанных на территории Сибирского федерального округа (СФО), составил около 70 млрд руб., из них на сегмент автотехники, по подсчетам главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, пришлось около 17-18 млрд руб. По его данным, рост объема рынка по сравнению с 2010 годом составил 25%. Столь существенный показатель господин Осин объясняет «общим увеличением инвестиционного спроса и улучшением качества предложений лизинговых компаний и банков». Впрочем, прогнозирует аналитик, на докризисный уровень рынок выйдет лишь в ближайшие годы, поскольку падение объема сделок в 2009 году было слишком серьезным - в целом по РФ рынок упал на 56%. Самым динамичным сегментом рынка по итогам 2011 года — как в целом по стране, так и в СФО — стал, по мнению господина Осина, лизинг автотранспорта. «Автотранспорт является одним из основных компонентов бизнеса независимых частных компаний, поэтому общее оживление экономической деятельности привело к всплеску спроса в этом сегменте», - полагает эксперт.
В 2011 году автомобильный рынок продемонстрировал подъем: он вырос на 40% в денежном выражении, оказавшись самым динамичным среди всех основных мировых рынков, подсчитала компания PricewaterhouseCoopers (PwC). В общей сложности, по данным PwC, в России было реализовано 2,5 млн новых легковых автомобилей – почти столько же, сколько и в предкризисные годы. На объем автомобильного рынка повлияло не только количество проданных авто, но и их цена. Как подсчитала PwC, в 2011 году средняя номинальная цена нового легкового автомобиля, проданного на российском рынке, была выше показателя 2008 года на 5,4% ($23 500 против $22 300). А реальные цены, с учетом роста среднегодового курса доллара, выросли на 24,5%. Неудивительно, что объемы бизнеса лизинговых компаний в сегменте автотранспорта выросли на десятки процентов. «У нас объемы услуг лизинга автомобилей выросли более чем на 66%», - рассказал директор филиала Europlan Петр Геласимов. Финансист отметил, что фактор сезонности, характерный для лизингового рынка, в этом году сказался не столь сильно: в 2011 году всплеск количества и объемов профинансированных сделок, характерный для конца года, был «несколько смазан». Он объяснил, что традиционно темпы роста продаж лизинговых услуг в течение года увеличивались плавно, рынок набирал обороты с минимальных результатов в январе до высочайших результатов в декабре. «Но в 2011 году в период октябрь - декабрь взрывного роста мы не дождались – увеличение было, но не столь существенное», - подчеркнул господин Геласимов. По его мнению, это связано с тем, что на автомобильном рынке также произошло довольно резкое замедление темпов роста продаж.
Для сибирского регионального филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг» объем сделок лизинга легкового автотранспорта, по словам директора филиала Вадима Лузанова, вырос на 65%. «В целом объем нового бизнеса филиала (включает Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую области, Алтайский край и Республику Алтай) в этом сегменте за 2011 год вырос в сравнении с предыдущим годом более чем в 13 раз», - уточнил менеджер.
По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, по итогам 2011 года спрос на услуги лизинга в сегменте автомобильного транспорта не уступил докризисному. «По крайней мере, он сопоставим», - утверждает Вадим Лузанов. А Петр Геласимов убежден, что спрос все же превзошел показатели 2008 года, ведь для его компании «количество заключенных договоров по итогам 2011 года превысило показатели 2008 года». В качестве доказательства господин Геласимов приводит количество заключенных договоров его филиалом – 20,76 тыс. договоров в 2011 году против 15,1 тыс. договоров в 2008 году.
По итогам прошлого года основными потребителями лизинговых услуг, полагает Вадим Лузанов, стали компании-грузоперевозчики, а также строительная и дорожная отрасли. «Но безусловным лидером стал грузовой транспорт», - подчеркивает менеджер. Он рассказал, что за прошедший год крупнейшими сделками филиала в этом сегменте стали «соглашения по поставке партий грузовых автомобилей КамАЗ, а также карьерных самосвалов лизингополучателям в Новосибирской и Кемеровской областях».
«Все сегменты показали сопоставимый рост, - спорит со своим коллегой Петр Геласимов. - Если продажи легковых автомобилей просели в 2009 году только на 50-55% относительно продаж 2008 года, то и рост был более постепенным по сравнению с грузовыми автомобилями и спецтехникой». В кризис, по его словам, продажи грузовых автомобилей и спецтехники упали на 70-90%, а сейчас спрос полностью восстановился. Тем не менее господин Геласимов уточнил, что на рынке грузовой и специальной техники до сих пор лидировали российские и китайские производители тяжелых машин, сейчас же проявилась тенденция роста спроса на технику европейского и японского производства.
Лизингодатели отмечают растущий интерес к сделкам со стороны предприятий МСБ. «Со стороны «малышей» спрос восстанавливается «более высокими темпами» - удельный вес в лизинговом портфеле сибирского регионального филиала сделок с МСБ в 2011 году вырос с 48% до 70%», - отметил господин Лузанов. По наблюдениям Петра Геласимова, в 2011 году в его филиале 78% сделок лизинга было заключено с компаниями, насчитывающими менее 100 сотрудников.
«Эксперт РА», опросив топ-менеджеров крупнейших компаний, выявил основные факторы риска для лизинговых компаний в 2011 году. По мнению агентства, в 2011 году главной угрозой, препятствующей росту рынка, стало отсутствие фондирования в необходимом объеме. А в 2010 году лизинговые компании больше всего опасались нехватки платежеспособных клиентов, говорится в отчете агентства. Главный урок, который лизинговые компании вынесли из кризиса, по мнению Вадима Лузанова, это необходимость более серьезной оценки рисков по каждой сделке. «В 2011 году мы серьезно усовершенствовали систему управления рисками – удалось сократить срок принятия решения по сделкам розничного лизинга, к которому относится большинство сделок с автотранспортом до двух рабочих дней», — рассказал банкир.
Конкуренция вынуждает лизинговые компании снижать ставки. По данным Europlan, ставки снизились еще в начале 2011 года и до сих пор сохраняются «очевидно ниже уровня 2008 года». Еще одна положительная тенденция первого полугодия 2011 года на рынке лизинга в Сибири — практически решен вопрос с просроченным портфелем, который сформировался у компаний в течение кризисного периода. Несмотря на качественный портфель, доля просроченной задолженности ЗАО «Сбербанк Лизинг», по словам Вадима Лузанова, не «нулевая». Все же, добавляет он, вопрос с просроченными сделками сибирским региональным филиалом практически решен: «90% изъятого в период кризиса имущества уже реализовано по рыночной стоимости, кроме того в текущем году мы ожидаем поступления определенных денежных сумм в рамках принятых судебных решений и процедур банкротства». По данным господина Геласимова, на лизинговом рынке существуют «очень крупные игроки, доля просроченного портфеля которых превышает 5% и даже 20%, причем это показатель по просроченной задолженности свыше 60 или даже 90 дней».
Потенциал роста лизинговых сделок по автомобильному транспорту в СФО не исчерпан, убежден Александр Осин. Он прогнозирует дальнейший рост рынка автолизинга в течение всего 2012 года в рамках 25%. Прогноз аналитик основывает на том, что естественный рост рынка будет усилен приростом объема инвестиций на 8% к уровню прошедшего года в реальном выражении. К тому же, добавляет господин Осин, существенным фактором остается отложенный спрос на лизинговые услуги со стороны бизнеса.
С оптимизмом на развитие автомобильного рынка смотрят и в PricewaterhouseCooper. Аналитики указывают, что по итогам 2011 года производство автомобилей в нашей стране выросло на 45% по сравнению с уровнем 2010 года — до 1,7 млн штук, что стало «абсолютным историческим максимумом» для нашей страны. А в долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков компании, к 2020-м годам рынок вырастет до 4 млн авто и более.