Банки с госучастием по итогам первого квартала стали организаторами размещения облигаций на сумму 191,6 млрд руб., что составляет чуть более 60% от общего объема размещений. Расстановка сил между частными и государственными игроками осталась практически неизменной.
Агентство Cbonds составило рейтинг организаторов рублевых облигаций по итогам первого квартала. В общей сложности банки-организаторы разместили облигации на 318,7 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2011 года кардинальных изменений в топ-10 организаторов не произошло. Первое место традиционно занимает "ВТБ Капитал", участвовавший в организации 23 сделок на сумму 73,853 млрд руб. На втором месте — Сбербанк и "Тройка Диалог" (их результаты объединены, хотя юридического слияния компаний еще не произошло). Количество сделок — 23, как и у ВТБ, объем размещенных выпусков несколько меньше — 69,667 млрд руб. При этом, если учитывать только рыночные размещения, без учета выкупленных организаторами на себя бумаг (см. таблицу), отрыв "ВТБ Капитала" от "Тройки Диалог" и Сбербанка более существен. Тройку лидеров замыкает Газпромбанк, принявший участие в девяти размещениях общим объемом 34,172 млрд руб.
Всего госбанки и квазигосбанки (помимо перечисленных к ним относятся Связь-банк, "Глобэкс", "ВЭБ Капитал" и РСХБ) организовали 60,8% всех рублевых размещений. Оставшаяся часть размещений приходится на частные банки. Соотношение долей рынка между государственными и частными игроками практически не изменилось. По итогам 2011 года на банки с госучастием пришлось почти 63% всего объема размещенных выпусков облигаций. По сравнению с итогами 2011 года в топ-10 организаторов по итогам первого квартала попали Промсвязьбанк (ранее занимал 12-е место), Юникредит-банк (занимал 18-е место) и Альфа-банк (занимал 13-е место). Они сменили Связь-банк (был на 6-м месте), Росбанк (на 8-м месте) и "Ренессанс Капитал" (занимал 9-е место). В рейтинге организаторов еврооблигаций первое место также занимает "ВТБ Капитал", который принимал участие в размещениях бумаг на $2,55 млрд. На втором месте — Citigroup ($2,172 млрд), на третьем — BNP Paribas ($2,025 млрд).