Спрос на еврооблигации ВТБ, которые банк планирует разместить в объеме $1 млрд, превысил предложение в пять раз. ВТБ воспользовался удачной конъюнктурой рынка, сложившейся для российских заемщиков после президентских выборов.
О том, что спрос со стороны инвесторов на долларовые еврооблигации ВТБ превысил $5 млрд, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. Источник “Ъ”, близкий к организаторам предстоящего размещения, подтвердил эту информацию, назвав спрос ажиотажным. Ранее источники, близкие к ВТБ, рассказывали, что банк планирует разместить еврооблигации на $1 млрд. Этот выпуск должен стать бенчмарком для дальнейших заимствований, объем которых, по словам заместителя председателя правления ВТБ Герберта Мооса, составляет на этот год $2,5 млрд. Во столько же оценивается объем долга, который банку предстоит рефинансировать в этом году.
Ориентир доходности по новым пятилетним еврооблигациям ВТБ установлен на уровне 6–6,1% годовых. Он был установлен после встреч с инвесторами, которые проходили в Лондоне и Нью-Йорке накануне. Сегодня, говорит источник “Ъ”, пройдет окончательный прайсинг по выпуску. Организаторами размещения назначены Citigroup, ING и «ВТБ Капитал». Последний раз ВТБ выходил на рынок еврооблигаций в ноябре прошлого года. Тогда банк разместил бумаги на 300 млн швейцарских франков под 5% годовых. Долларовые еврооблигации ВТБ размещал последний раз в феврале 2011 года: объем выпуска тогда составил $750 млн, ставка — 6,315% годовых.
Всего за первый квартал 2012 года объем размещений еврооблигаций в России (включая еврокоммерческие бумаги и «клубные» сделки) составил $13,57 млрд по сравнению с $7,78 млрд годом ранее. По данным Cbonds, почти $10,4 млрд из общего объема размещений приходится на март, так как российские заемщики смогли воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка лишь после президентских выборов. Крупнейшим заемщиком в этом году стал Минфин, который 28 марта разместил три транша суверенных еврооблигаций общим объемом $7 млрд. Спрос инвесторов на бумаги составил почти $25 млрд.