Ставки в колеса
Ставки по автокредитам растут с начала года и, по прогнозам банкиров и автодилеров, будут расти и дальше. Спецпрограммы от автопроизводителей тоже в последнее время не отличаются щедростью. На хорошую ставку может рассчитывать только тот, кто в состоянии внести половину стоимости машины и расплатиться в течение года.
Специфика российского рынка автокредитования в том, что подавляющая часть кредитов оформляется прямо в салоне автодилера у аффилированного с ним брокера. Для клиентов такой вариант удобнее и дешевле, нежели обращение в банк напрямую. При этом разница в стоимости автокредитов в одном и том же банке в среднем составляет 1-2% годовых, а в некоторых случаях достигает и 4%.
Как бы то ни было, в автосалонах хорошо ориентируются в том, что происходит на рынке автокредитования. В середине февраля при оформлении кредита в салоне "Независимость" на Ленинградском проспекте кредитный эксперт в частной беседе посоветовала мне не затягивать с подачей документов на кредит, поскольку банки стали массово повышать ставки.
Крупнейшие автодилеры, среди которых "Дженсер", "Км/ч", "Мейджор", "Независимость", "Рольф", "У-сервис+", в один голос подтвердили, что ставки по кредитным программам растут с начала года. "Партнерами нашего холдинга является около 20 крупнейших банков. С начала 2012 года подняли ставки Абсолют-банк, Газпромбанк, Росбанк, Русфинанс-банк, Сбербанк, Юникредит-банк, — рассказывает старший менеджер отдела кредита и страхования компании "Мейджор сити" Ольга Вотченикова. — Повышение составило от 0,5% до 3% в зависимости от параметров кредита: размера первого взноса, срока кредита и предоставляемых документов для подтверждения доходов". По словам других автодилеров, ставки повысили также Кредит Европа банк, Московский кредитный банк (МКБ), Росевробанк, "Сетелем", Уралсиб-банк и др.
Сами банки не спешат афишировать рост ставок по автокредитам. Так, в банке "Уралсиб" заявили, что никаких изменений в тарифах в этом виде кредитования у них не было. А в "Рольф Финансе" (кредитно-страховой агент, входящий в розничное подразделение ГК "Рольф") "Деньгам" сообщили, что банк с 30 января поднял на 0,5% ставку по программе "Премиум" для автомобилей ценой от 1,5 млн руб. В Сбербанке информацию о повышении ставок тоже опровергли. Между тем исполнительный директор компании "Рольф Финанс" Виталий Павловский сообщает следующее: "Первого января Сбербанк завершил свою специальную акцию по кредитованию по пониженным ставкам от 8,7% годовых. То есть формально увеличения ставок не произошло, хотя фактически они изменились на 2,2% годовых. Поэтому технически можно считать, что ставки выросли".
Некоторые банки уточнили, что изменили условия только по отдельным видам кредитных программ. "За последнее время мы увеличили ставки на 1-2% по тарифам "Классический автокредит ЛЮКС" и "Автоэкспресс кредит ЛЮКС". Данные тарифы распространяются на новые иномарки, приобретаемые в автосалонах официальных дилеров (исключение составляют иранские, китайские, узбекские и украинские марки)", — заявил начальник дирекции потребкредитования Кредит Европа банка Ильсур Гибадуллин. По словам начальника управления методологии розничного бизнеса Росевробанка Людмилы Пестрецовой, "повышение ставок произошло только по спецпрограммам Volvo (на 0,5%) и Subaru (до 2%), так как они были установлены на самом низком уровне для их продвижения".
Так или иначе, большинство опрошенных банкиров либо подтвердили, что автокредиты уже подорожали, либо уверены, что те подорожают в скором времени. "Основные тенденции на рынке автокредитования — удорожание заемных ресурсов для банков и, как следствие, повышение процентных ставок", — считает Ильсур Гибадуллин. С ним согласна начальник управления автокредитования МКБ Алевтина Пронина: "Повышение банками ставок по автокредитам связано с удорожанием ресурсов, с нестабильной ситуацией в мировой экономике". "Исторически сложилось так, что на российском рынке автокредитования представлено много иностранных банков, у которых нехватка ликвидности связана с проблемами их материнских структур. В итоге банки вынуждены сейчас массово привлекать дорогие вклады от населения, что не может не отразиться на стоимости кредитов", — говорит глава Алтайэнергобанка Андрей Спиваков.
Кроме того, как отметили в Русфинанс-банке, в начале 2012 года многие автопроизводители скорректировали свои клиентские программы, в том числе по причине отмены госпрограммы по субсидированию ставок. А ведь совсем недавно самыми интересными предложениями на рынке были именно спецпрограммы под покупку машины конкретной марки, разрабатываемые автопроизводителями совместно с банками. "Например, по спецпрограмме Skoda у нас было увеличение продаж до 60% в некоторые месяцы, — вспоминает Виталий Павловский. — Однако с начала этого года новых интересных предложений от автопроизводителей не появилось".
Например, популярная программа покупки модели Ford Focus III с банком "Сетелем" подорожала на 2% (с 4,9% до 6,9% годовых по трехлетним кредитам с 30-процетным взносом) и теперь уже больше напоминает стандартное банковское предложение. Заманчивые предложения других производителей по кредитам ниже 5% годовых массовым явлением назвать сложно, поскольку они, как правило, касаются самых дорогих автомобилей, да и срок кредита не превышает 12 месяцев.
Так что основное внимание потребителя сейчас обращено на стандартные кредитные предложения. Например, Росбанк по рублевым кредитам на год при первоначальном взносе от 40% установил ставку 9% годовых. Предложение Сбербанка по кредиту на один-два года также проходит по минимальной границе рынка: 10,9% годовых в рублях при взносе от 30%. Для сравнения: стоимость кредита на три года в Сбербанке переваливает за 13%. Кредит Европа банк готов прокредитовать в рублях на год под 11% годовых при первом взносе 40%, за аналогичные двух- и трехлетние займы банк берет на 1,5% больше. Допкомиссий по всем этим кредитам не предусмотрено.
Сегодня наиболее распространены такие кредитные условия: кредит в рублях, срок три года, первый взнос 30%, ставка 12-14% годовых, требуется полный пакет документов. Экспресс-кредиты в рублях (по двум документам за 30 минут) в среднем обойдутся в 16-19% годовых.
Некоторые банки готовы прокредитовать автолюбителей без первоначального взноса. Так, Росбанк предлагает кредиты в рублях на полную стоимость машины под 17,5% годовых на срок до трех лет и под 18,5% на срок до пяти лет. Ставки Кредит Европа банка по аналогичному предложению — 14,25% и 15% соответственно. МКБ кредитует без первого взноса на срок до семи лет под 15% годовых в рублях, срок кредита на ставку не влияет. Однако по кредиту предусмотрена разовая комиссия 6 тыс. руб.
Снизить процентную ставку по автокредиту можно, оформив страхование жизни. Росбанк готов снизить ставку на 1,5% при покупке дополнительной страховки. Райффайзенбанк кредитует на срок до трех лет под 11% годовых в рублях с 15-процентным первым взносом, но страхование жизни заемщика при этом обязательно.
Алтайэнергобанк разработал своего рода кредитный конструктор для автолюбителей. Клиент может взять рублевый кредит на пять лет с первоначальным взносом 30% под 7% годовых, по кредитам без первоначального взноса предлагается ставка 9%. Но для получения таких условий заемщику придется не только застраховать свою жизнь — нужно отвечать и еще ряду условий. Все они необязательны, но их невыполнение отразится на процентной ставке. Так, отсутствие полиса страхования жизни обойдется клиенту в 12% годовых, нет документарно подтвержденного дохода — плюс 1% к ставке, если автомобиль отечественный — еще 2%, сумма кредита более 1 млн руб. — прибавляем 1,5%, нет каско — 2,5%. В итоге кредит сроком до пяти лет может обойтись в 24-26% годовых.
В большинстве банков отсутствие у клиента справки 2-НДФЛ увеличивает процентную ставку на 1-2% годовых. В прочих ставка по кредиту не зависит от наличия документарного подтверждения дохода (Сбербанк, Русфинанс-банк по стандартным программам, Росевробанк). МКБ, Юникредит-банк, Райффайзенбанк игнорируют отсутствие 2-НДФЛ при первоначальном взносе более 20%.
Впрочем, и банкиры, и автодилеры уверены, что в этом году дело не ограничится ростом ставок при несоблюдении отдельных условий — будут дорожать базовые программы. "Мы ожидаем рост ставок на рынке в течение года и снижение активности некоторых игроков", — говорит начальник управления автокредитования ВТБ 24 Алексей Токарев. С ним согласен Виталий Павловский: "Увеличение ставок наметилось еще в конце прошлого года. Связано это, в частности, с окончанием программы утилизации подержанных машин и госсубсидирования ставок, а также с нехваткой ликвидности у банков. И если в прошлом году 44% всех проданных машин на рынке приобреталось в кредит, то в этом году эта цифра, по нашим оценкам, не превысит 35%". Президент ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов уверен: "Теперь уже совершенно точно процентные ставки будут расти. В связи с чем в пессимистичном сценарии на этот год мы заложили 20-процентное снижение продаж автомобилей в кредит".
Впрочем, есть среди автодилеров и оптимисты. "Мы считаем, что говорить о снижении кредитных продаж, по крайней мере в этом квартале, рано и по-прежнему оцениваем рынок как растущий", — заявила "Деньгам" директор бизнес-направления "Независимость-Финсервис" Наталья Жильцова. Андрей Спиваков чуть более осторожен: "Удорожание автокредитов не сильно повлияет на покупательский спрос. Думаю, возможное снижение доли продаж автомобилей в кредит в общем итоге не превысит 5%".