До конца 2012 года на уральский рынок сетей третьего поколения связи 3G выйдет «Ростелеком», которому придется бороться за абонентов с «большой тройкой» (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком»). В то же время операторы уже начали подготовку к запуску сетей следующего поколения — LTE. Это происходит на фоне повышенного внимания к беспроводному доступу со стороны региональных властей, которые санкционируют появление бесплатного мобильного интернета в общественном транспорте, городских скверах и парках. Эксперты считают, что административный ресурс здесь роли не играет, а развитие сетей стимулирует потребности рынка.
Города бесплатного интернета
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время своего послания региональному парламенту в 2011 году объявил, что со временем Тюмень должна стать «городом бесплатного интернета». По его словам, зоны свободного Wi-Fi должны появиться во всех ключевых точках города, в частности, в вузах, скверах, парках и библиотеках. С тех пор точки доступа в интернет появились, в частности, в Тюменском госуниверситете, в областной научной библиотеке. По данным областных властей, с 1 июля бесплатный интернет появится еще в 32 точках города, в частности, в медицинских центрах, спортивных комплексах.
Операторы говорят о новых точках доступа Wi-Fi как об имиджевых проектах. Компании полностью оплачивают проекты, власти выполняют лишь функцию переговорщиков, информируют о ключевых точках города, где, по их мнению, необходим доступ в интернет. В центре Екатеринбурга в Историческом центре летом начнет предоставлять услуги по доступу в интернет «ЭР-Телеком», выиграв соответствующий муниципальный конкурс. Компания инвестирует в проект около 150 тыс. рублей. В Екатеринбурге в апреле был запущен совместный проект «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и городской администрации по внедрению в трамваях бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Как говорится в пресс-релизе, инвестиции оператора в проект без учета трафика составили 330 тыс. рублей. Пока Wi-Fi доступен в 10 вагонах на пяти городских маршрутах. Аналогичный проект оператор реализовал в автобусах Челябинска. В Сургуте также появилась возможность выхода в интернет в общественном транспорте. Компания МТС и ОАО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (СПОПАТ) запускают проект по обеспечению городских автобусов бесплатным Wi-Fi-доступом в интернет на базе сети 3G.
Четвертый на третье поколение
Помимо удачного партнерства с властями, операторы готовы вкладываться в развитие 3G. По оценкам J’son & Partners Consulting, на конец первого квартала 2012 года в Уральском федеральном округе операторами «большой тройки» развернуто около 6 тыс. базовых станций 3G стандарта UMTS, ежемесячная аудитория пользователей мобильной передачи данных у каждого оператора составляет 1,5-2 млн.
Как рассказал „Ъ” первый заместитель директора макрорегионального филиала «Урал» ОАО «Ростелеком» Сергей Фролов, до конца года оператор намерен обеспечить покрытие сетей сотовой связи третьего поколения (3G) практически во всех регионах Урала и Пермского края. Сейчас компания работает в стандарте 2G. «Модернизация сетей и внедрение 3G будут вестись по принципу LTE Ready, что позволит при минимальных усилиях разворачивать сети 4G после получения соответствующих лицензий и частот», — уточнил он. По его словам, у «Ростелекома-Урал» более 4 млн абонентов мобильной связи, на сегодня услугами мобильной передачи данных пользуется около 25% абонентов. «3G позволит увеличить долю рынка в быстрорастущем сегменте мобильной передачи данных», — считает он. Господин Фролов также напомнил, что сети 3G развиваются в России уже четыре года, проникновение абонентских устройств составляет порядка 35% и продолжает расти. По сведениям „Ъ”, компания будет использовать лицензию «Скай Линка» (принадлежит «Ростелекому»), а услуги будет оказывать «Ростелеком» как виртуальный оператор (MVNO).
На сегодняшний день сеть 3G на Урале развивают операторы «большой тройки» (МТС, «Мегафон», «Билайн»). Как сообщили в «Мегафоне», запуск собственной сети 3G сопровождался шквалообразным ростом интернет-трафика. «За первый год работы сети 3G на Урале объем передачи данных увеличился в 10 раз. В 2011 году рост также продолжился — по сравнению с 2010 гдом более чем в 3 раза. С 2009 по 2011 годы фактическая скорость передачи данных для клиентов компании „Мегафон” на Урале выросла в 10 раз», — отметил директор уральского филиала компании Валерий Величко. По его оценкам, к концу 2011 года доля рынка «Мегафона» по выручке от мобильной передачи данных на Урале среди операторов «большой тройки» составила 41%. «Всего в сети „Мегафон” на Урале действует более 3 тыс. базовых станций 3G, и их количество продолжает увеличиваться», — отметил он. «Мобильным интернетом в сети третьего поколения регулярно пользуется 60% уральских абонентов МТС. В 2011 году объемы мобильного трафика, передаваемого абонентами МТС в сети 3G, выросли в шесть раз», — рассказала пресс-секретарь МТС-Урал Дарья Вольхина.
Емкость рынка
Как считает аналитик IKS-Consulting Максим Савватин, у «Ростелекома» и «Скай Линка» в совокупности неплохая база для запуска 3G, однако для предоставления услуг нового формата потребуется модернизация оборудования. «Я считаю, что данные затраты будут невысокими, так как „Ростелекому”, в отличие от „большой тройки”, не придется строить сеть с нуля». Аналитики отмечают, что «Ростелеком-Урал» не конкретизирует информацию об инвестициях в строительство 3G сетей, однако компания исходит из того, что общий объем средств, вложенных в развитие и модернизацию сетей в период до 2015 года составит примерно 55-75 млрд рублей. «Эти деньги планируется направить на три сферы деятельности: строительство волоконно-оптической линии в районах ХМАО, модернизацию распределительной инфраструктуры и работу по строительству беспроводных сетей. Значительная часть средств должна быть освоена в период с 2012 по 2013 годы. Полагаю, что на строительство сети 3G уйдет не меньшее 25-30 млрд рублей», — отметила аналитик ИФК «Солид» Эльза Бикчурина. Руководитель проекта «Будь мобильным» Иван Кущ пояснил, что операторы «большой тройки» занимают на рынке мобильного интернета порядка 30%. «Это объясняется тем, что в некоторых регионах сильны позиции одних и слабы — других операторов связи. Например, «Вымпелком» первым из операторов УрФО запустил 3G в Курганской области и сейчас имеет на рынке региона почти 70%», — отмечает он.
Однако ожидать серьезного перераспределения доли операторов на рынке 3G не стоит, считает аналитик ComNews Research Марина Коробкова. По ее словам, рост потребительского трафика растет по экспоненте, но дополнительные услуги связи в структуре использования занимают не более 20%. «Из них только часть уходит на мобильную передачу данных. Это связано с особенностью потребительских предпочтений, поэтому отсутствие 3G не стимулирует их к смене оператора», — рассказала она. По ее оценкам, в связи с выходом на рынок нового игрока, изменится ценовая политика операторов. «В регионах России, где работает более трех провайдеров сотовой связи, стоимость услуг значительно ниже, чем в целом по стране. Ожидаю, что снижение будет достаточно стремительным», — заключила она.
Подрастает четвертое поколение
Впрочем, операторы уже строят планы и по развитию сетей 4G, хотя пока технология еще не запущена в коммерческую эксплуатацию. Первая сеть 4G у «Ростелекома-Урал», по сведениям „Ъ”, будет построена и запущена в коммерческую эксплуатацию в Курганской области до конца 2012 года. Для этого в регионе планируется запустить 50 базовых станций, обеспечивающих связь данного формата. «Мегафон» до конца года планирует запустить в тестовую эксплуатацию сеть LTE в Сургуте, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске. «Начало действия сети LTE на первом этапе кардинально не повлияет на изменение структуры выручки. Сначала предстоит период разработки и введения новых сервисов на базе новых скоростей», — рассказал Валерий Величко. По его словам, основной акцент будет сделан на пакетные предложения интернет-трафика. «Сеть МТС полностью готова к запуску LTE. Что касается регионов, сейчас мы ожидаем конкурса Роскомнадзора на частоты LTE», — сообщила Дарья Вольхина. По ее словам, сейчас все используемое оборудование является LTE-ready. В «Вымпелкоме» также сообщили, что компания активно модернизирует существующую сеть 3G, исходя из технических требований по поддержке LTE. Представители оператора отмечают, что Уральский регион — один из приоритетных при создании сети LTE. По словам Ивана Куща, инвестиции в строительство LTE-сети в УрФО без учета дополнительной наземной инфраструктуры могут составить 4-5 млрд рублей. «Окупаемость LTE-проектов остается крайне низкой. Экономически оправданным является развитие 3G и его модернизация, а также запуск LTE в диапазонах 700 МГц, 900/1800/2100 МГц», — отмечает он.
Рыночные отношения
По данным исследования компании J’son & Partners Consulting, развитие сетей четвертого поколения стимулируют потребности рынка. Так, сейчас в мире наиболее востребованной дополнительной услугой в LTE-сетях является мобильное телевидение. В 2011 году объем рынка мобильного телевидения в России почти удвоился и превысил $150 млн. По прогнозам J’son & Partners, в 2012-2013 годах высокие темпы роста рынка мобильного ТВ и видео в России сохранятся. Эксперты также отмечают потенциал использования LTE в мобильных онлайн-играх. Впрочем, периодические кратковременные сбои в соединении и проблемы, связанные с механизмом преобразования IP-адресов транзитных пакетов может затормозить распространение многопользовательских онлайн-игр в мобильной среде. «Преимущества технологии LTE по сравнению с существующими технологиями неочевидны и в области межмашинных коммуникаций (M2M), поскольку основная часть M2M-приложений не требует высокой пропускной способности: типичное приложение использует в среднем 30 байт данных за одну транзакцию», говорится в исследовании. Эксперты считают, что развитие дополнительных услуг будет происходить первоначально в нишевых сегментах. «Услуги будут востребованы инновационными компаниями корпоративного сектора (мобильная видеоконференцсвязь, унифицированные видеокоммуникации с поддержкой технологий совместной работы), наиболее продвинутыми пользователями, а также потребителями «тяжелого контента» в мобильных сетях, не удовлетворенными качеством в сетях 3G», — считают в J’son & Partners.