В последнее время заметно увеличился спрос на автокредиты, что для летних месяцев вообще-то нехарактерно. Российский потребитель опасается финансового кризиса — осенью даже нынешние не самые низкие ставки, возможно, покажутся не такими уж высокими. Впрочем, если кризис все-таки разразится, не исключено, что автопроизводители, как и в 2009 году, будут бомбардировать рынок интересными предложениями для стимуляции продаж.
Картина сбыта
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за май продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11%. Таким образом, рост рынка продолжает замедляться: в декабре прошлого года было 23%, в январе 2012-го — 20%, в апреле — уже 14%.
При этом россияне по-прежнему очень любят продукцию АвтоВАЗа. По статистике, Lada Kalina — самый продаваемый в стране автомобиль. В прошлом месяце его продажи увеличились на 2%, до 13,2 тыс. Реализация новой бюджетной модели АвтоВАЗа Lada Granta осталась на уровне апреля — 9,8 тыс. машин. Однако в целом продажи АвтоВАЗа падают уже восемь месяцев — если брать всю его модельную линейку.
Рост рынка обеспечивают иномарки. Продажи наиболее популярных моделей увеличились на 20-30%. Однако спрос на массовые бюджетные иностранные модели падает с конца прошлого года: например, продажи Chevrolet Lacetti снизились на 16%, Renault Logan и Daewoo Matiz — на 7%. Заметное уменьшение сбыта в прошлом месяце показали также японские бренды: Mitsubishi — на 10%, до 6,8 тыс. машин, Nissan — на 1%, до 11,9 тыс. машин. Самое сильное падение среди автомобильных марок продолжает демонстрировать Fiat — 91% за май, реализовано 269 машин.
Впрочем, не исключено, что продажи новых авто этим летом подстегнет введение утилизационного сбора, которое ожидается в ближайшие месяцы. Соответствующие поправки к федеральному закону "Об отходах производства и потребления" сейчас обсуждаются в Госдуме. Сбор придется платить всем импортерам автомобилей. Иностранные автоконцерны, запустившие производство в России, от отчислений освобождаются (это касается только моделей, выпускаемых в России).
По расчетам Минпромторга и Минэкономики, для новых легковых машин сбор составит 20-45 тыс. руб. в зависимости от объема двигателя, для грузовиков — 150-400 тыс. руб. в зависимости от тоннажа. При этом для подержанных автомобилей предполагается использовать повышающие коэффициенты, которые могут увеличить сбор в четыре раза. Если предложение примут, то с осени этого года ввозить поддержанные иномарки в Россию будет категорически невыгодно. Правда, сегодня почти все популярные бюджетные модели уже выпускаются в нашей стране. Очевидно, что больше всего пострадают от нового сбора китайские бренды и импортеры коммерческой автотехники.
На объемы продаж заметно влияют условия по автокредитам. По оценкам замначальника управления по работе с сегментом розницы Абсолют-банка Антона Павлова, "с начала 2012 года средняя процентная ставка по автокредиту выросла на 0,76% и на данный момент составляет 14,62%". В то же время большинство опрошенных дилеров сходятся во мнении, что повышение тарифов происходило главным образом в конце прошлого года и в первом квартале текущего. Во втором квартале на рынке автокредитования наметилась стабилизация. "Тенденция к плавному повышению кредитных ставок наблюдается с четвертого квартала 2011 года. Средний размер повышения составляет в абсолютном выражении 1-1,5%. Во втором квартале 2012 года повышение проводилось только теми участниками рынка, которые не сделали этого в конце прошлого года и в первом квартале текущего, что в целом можно назвать скорее коррекцией ставок, чем тенденцией роста",— считает директор бизнес-направления "Независимость-Финсервис" Наталья Жильцова.
Впрочем, по словам исполнительного директора по взаимодействию со страховыми компаниями и банками ГК Favorit Motors Александра Аладина, "повышение кредитной ставки на 1-1,5%, как правило, не сказывается на покупательской способности". "Тем более что слухи о наступающем кризисе покупательскую способность в апреле-мае 2012 года только увеличили",— замечает Аладин.
Своеобразный покупательский психоз усматривают сегодня и банки. "В настоящий момент мы видим: спрос со стороны населения на автокредиты существенно возрастает, что нетипично для мая и июня,— рассказывает начальник департамента автокредитования Алтайэнергобанка Евгений Новиков.— Аналогичная ситуация была в октябре 2008 года, когда существенно увеличивались объемы продаж в банках по автокредитам, после чего были большой спад и повышение стоимости фондирования. Мы можем оценить по косвенным признакам нынешнее состояние на рынке как предкризисное. Нетипично высокий спрос также может говорить о том, что некоторые банки стали закрывать программу автокредитования или ужесточать требования к заемщику".
Автомобиль в процентах
Что касается конкретных предложений банков, то наиболее популярный кредит с 30-процентным первоначальным взносом на три года в рублях обойдется в среднем в 13-15% годовых. Ниже ставки сегодня у Абсолют-банка (12,5% годовых) и Юниаструм-банка (12,9% плюс комиссия 7 тыс. руб.). Кредит без первоначального взноса выгодно брать в МКБ (до пяти лет под 15% годовых) или в МДМ-банке (на год под 14,5%). При этом максимальная сумма кредита без первоначального взноса в обоих банках составляет 1 млн руб.
Выделяется на общем фоне и предложение Росбанка: срок один год, первоначальный взнос 40%, 9% годовых в рублях при подтвержденном доходе и 10,5% — без подтверждения. Многие банки предлагают снизить процентную ставку по кредиту на 0,5-1% при условии оформления полиса страхования жизни. Однако в итоге такой кредит, как правило, получается дороже.
В этих условиях единственный вариант сэкономить на кредите — спецпредложения производителей или дилеров, субсидирующих ставку по кредиту за счет скидки на автомобиль. Правда, и здесь условия для заемщика ужесточаются. По словам начальника управления развития автокредитования Юникредит-банка Андрея Коченкова, "в начале 2012 года многие автопроизводители скорректировали свои спецпрограммы — в настоящий момент на хорошую ставку можно рассчитывать только при внесении большого первоначального взноса и на коротком сроке кредитования". Например, "Мицубиши Моторс Финанс" совместно с Райффайзенбанком готова кредитовать под 0,9% сроком на год при первоначальном взносе 40%. При этом в кредитном договоре будет указана ставка 11,4% годовых, разница в ставках субсидируется скидкой на автомобиль. Предложение действует для новых автомобилей Mitsubishi моделей L200, Pajero, Pajero Sport, Outlander XL, ASX и Lancer Х без дополнительного оборудования. Кроме того, предусмотрена комиссия за выдачу такого кредита — 5,5 тыс. руб.
У "Hyundai Финанс" действуют спецпрограммы, адресованные дорогим моделям Santa Fe, IX35 и IX55. При 30-процентном первоначальном взносе их фактически можно приобрести с годовой рассрочкой — без переплаты. В случае двух-трехлетнего кредита ставка составит уже 12% годовых. По остальным моделям Hyundai ставки выше.
Компания Suzuki предлагает приобрести в кредит модели Grand Vitara, SX4, Splash и Swift. Условия: срок один год с первоначальным взносом 40% под 2,5% годовых, два года с взносом 30% под 5,5% и три года с взносом 20% под 9,5%. Из всех предложений Тойота-банка можно отметить разве что кредит на приобретение модели RAV4. Ставки годового кредита — от 6% (первоначальный взнос 40%) до 9% (20%). При сроке кредита до трех лет ставки составят 8-10%, до 5 лет — 9-11%.
У BMW привлекательные кредитные условия предлагаются только для моделей серии M при сроке кредита один год: первоначальный взнос 15% под 5,7% годовых. В случае трехлетнего кредита ставка удваивается — 11-12% в зависимости от первоначального взноса. По моделям Ford спецпредложение распространяется только на кредиты сроком три года с первым взносом 30%: на Ford Focus III — 6,9% годовых, на остальные модели — 8,9%. По автомобилям Peugeot предложение следующее: 6,9% — на год, 8,9% — на два года, 10,9% — на три года и 12,9% — на четыре года, первоначальный взнос в зависимости от модели составляет 25-45%. Наиболее выгодные условия кредитования предлагаются покупателям модели 3008: ставки при взносе 35% ниже на 2% для любого срока кредита.
Renault Logan и Sandero можно приобрести в кредит на год под 7,9% с первым взносом 10%. При увеличении срока кредита до трех лет ставка останется на том же уровне, только если первый взнос составит 50%. Также в кредит под 7,9% годовых с десятипроцентным взносом можно приобрести автомобили Nissan, срок кредита тоже один год.
Что на горизонте
Антон Павлов уверен, что более привлекательными спецпредложения в ближайшее время не станут: "Все еще высокий спрос на новые автомобили не требует дополнительной стимуляции со стороны производителей, именно поэтому на рынке так мало действительно интересных специальных программ". "Производители сегодня не спешат расширять пул банков--участников специальных программ,— рассказывает начальник управления автокредитования Юниаструм-банка Павел Семизвонкин.— Российский потребитель сегодня готов покупать автомобили в кредит по более высоким ставкам по сравнению с 2011 годом, так как рынок автокредитования в России еще не перенасыщен".
Впрочем, все может измениться, если экономическая ситуация в стране и в мире ухудшится. Банки будут вынуждены поднять ставки по кредитам, и следующий повышательный раунд может оказаться критическим для российского потребителя. По оценкам банкиров, при обострении наметившейся проблемы нехватки ликвидности автокредиты к концу года подорожают на 1-2%. "При достижении уровня ставок, по нашей оценке, в среднем 15-17% годовых есть риск сокращения объемов розничного автокредитования, может начаться формирование отложенного спроса на автомобили",— считает Наталья Жильцова.
"С учетом повышения курса доллара и евро к рублю мы не исключаем, что в ближайшем будущем производители одновременно повысят стоимость автомобилей. Таким образом, возможно, сейчас наиболее удачный момент для получения автокредита как с точки зрения стоимости автокредита, так и с точки зрения стоимости автомобиля",— говорит Евгений Новиков.
Однако все это не значит, что время выгодных спецпредложений уходит безвозвратно. "Вспомним 2009 год — тогда период высоких ставок продлился всего несколько месяцев, после чего банки и производители совместно запустили массу специальных продуктов для стимулирования сбыта,— рассуждает исполнительный директор "Рольф Финанс" Виталий Павловский.— Продажи нужны всем. Производители будут стараться поддержать свои продажи на запланированном уровне, предлагая специальные программы и акции, в числе которых могут быть и кредитные продукты. Банки, в свою очередь, также будут нести потери, если количество выдаваемых кредитов уменьшится в разы. Таким образом, они будут максимально оттягивать момент увеличения ставок".