Мы — владельцы пластиковых карт — решили трезво взглянуть на наши перспективы. Жесткие конкурентные битвы титанов платежных систем уже приносят людям на Западе ощутимые результаты — демократичные и более дешевые карты, спецпрограммы платежных систем с огромными скидками. Может, и мы скоро ощутим пока запретные для нас "плоды" этой тотальной войны? Ведь конкурентная борьба крупных платежных систем — это единственная война, не участвуя в которой можно пользоваться преимуществами.
"Визовая" поддержка России
А что ждет нас с вами? Не забыли ли о нас титаны пластика? Когда же мы сможем получить дивиденды с их войны? Сами того не подозревая, мы уже вовсю пользуемся их конкурентной борьбой. Темпы изменений на потребительском рынке пластиков в нашей стране не знают аналогов в мире.
Вообще появление у нас кредитных, т.е., простите, пластиковых карт — очень точная иллюстрация этой войны. Мы, между прочим, можем увидеть это в своем бумажнике. Вы какую карту завели первой? Наверное, все-таки, Visa, поскольку она первой появилась у нас, ну, чтобы просто обозначиться на нашем рынке. Первой к нам "пришла" Visa, карты которой начал эмитировать в 1991 году "Кредо-банк". Напомним, что тогда неснимаемый остаток составлял $10 тыс.(!). Кто бы мог подумать, что через несколько лет любой студент может стать владельцем знаменитого логотипа...
И не в последнюю очередь промедление стоило Europay доминирующей позиции в России. Цифры говорят, что Visa у нас на первом месте. Из отчетов за прошлый год, предоставленных самими фирмами, выходит, что по количеству дебетовых карт, распространенных в России, лидирует Europay International — 112.000. У Visa International этот показатель чуть ниже — 99 841. Хотя по общему числу дебетовых и кредитных карт все равно впереди Visa — 156.197. У Europay всего лишь 119.000.
Да, Europay несколько подзадержалась — она появилась на российском рынке в 1992 году (карта "Мост-банк"), зато с более демократичным проектом, что позволило этой системе быстрее завоевать наш рынок.
И что важно, буквально за пять лет конкурентной борьбы на российском рынке пластиковые системы и банки быстро снизили свои страховые депозиты. Еще несколько лет назад меньше, чем за $5 тыс. карты себе завести было просто невозможно. А сегодня у "Мост-банка" вообще можно обойтись без неснимаемого остатка, и прекрасная карта в кармане... Нам-то выбор предлагается между MasterCard и Visa.
Андрей Королев, Europay:
— Стратегия, которую мы избрали в России, направлена на более плотную работу с банками, создание национального процессингового центра. Результатами пятилетнего пребывания здесь можно считать создание пяти процессинговых центров по России, которые обслуживают наши карты. В наших планах еще открытие процессинговых центров в трех крупнейших банках до конца года.
Europay уже создала здесь, у нас, свою собственную ассоциацию, а в 1995 году открыла свой офис в Москве — чтобы быть поближе к российским банкам, эмитирующим ее карты. Может быть, именно эта политика позволила ей выпустить на сегодняшний день самую дешевую карту Cirrus/Maestro.
А Visa в этом вопросе отстает. Однако, уже известно, что планируется открыть национальную ассоциацию Visa Russia, которая объединит 26 основных российских банков-эмитентов и будет осуществлять координацию их деятельности по выпуску и обслуживанию карточек в стране.
А с другой стороны, какое нам, собственно, дело, открыто представительство или нет? Это важно, скорее, для банков, эмитирующих карточки. Для нас ведь главное, чтобы было меньше мороки с этими самыми картами.
Пока история развития пластикового бизнеса играла нам на руку — страховые депозиты снижались быстрыми темпами, демократичные карты открывались одна за другой, после того, как Столичный Банк Сбережений и Мост-банк охватили многотысячную армию картой Cirrus/Maestro.
А Visa, делает вид, что, все в порядке, отвечает на это новой внутренней картой Visa Domestic. Вот, типа, наш ответ Чемберлену — дешевая карта внутренней конвертации с мировым логотипом.
Летом этого года в России должны появиться рублевые карты международной системы Visa, которые будут приниматься только на территории России. Фактически Domestic Visa явится еще одной внутренней рублевой карточкой и в этом качестве станет конкурентом уже имеющихся российских карт Union Card и STB-Card. Появление так называемой Domestic Visa — лишь начало реализации далеко идущих планов Visa в России.
У банков, эмитирующих карты Visa, эта идея радости почему-то не вызывает.
Денис Шилакин, банк "Менатеп":
— Много неясностей с карточкой Domestic Visa. Кому она такая нужна? В каком магазине будут разбираться, внутренняя это карточка или международная, нужно прозваниваться для авторизации или у карточки есть авторизационный лимит? Естественно, из-за этого она будет дороже, чем российские внутренние карточки типа Union Card и STB.
Однако мы, владельцы карт, уже расслабленные в ожидании всяческих благ от предстоящей на территории России битвы пластиковых титанов, совсем не ожидали от Visa Int. головокружительного кульбита. В преддверии 16 июня эта пластиковая компания рассылает российским банкам-членам Visa письмо, в котором требует от банков, чтобы те увеличили свои страховые депозиты в 2 раза — "из-за неясностей вокруг политической ситуации". Чтобы свести риски Visa к минимуму.
Но Алан Гослар (Alan Goslar), исполнительный вице-президент по региону Центральной и Восточной Европы, Ближнему Востоку и Африки (CEMEA) Visa International почему-то говорит, что причины были совершенно прозаические, а не политические:
— Это неправильное представление, потому что увеличение депозита — обыденная процедура расчета, произведенного в конце трехмесячного периода.
Политика заключается в том, что если страны не имеют достаточного уровня вложений, который установлен признанными организациями, то тогда Visa требует, чтобы эти банки имели определенный залог, который можно было бы использовать при урегулировании межбанковских взаимоотношений. Именно залог. Залог, который вносится в Visa. Этот залог вносится в зависимости от определенной страны и данного банка. Показатели о стране и банке определяют размер залога.
Каждые три месяца мы проводим расчет на основании этого залога и сообщаем в банк результаты этого расчета. Мы не единственная платежная система, которая придерживается подобной процедуры.
Российские банки, естественно, неудовлетворены этой акцией.
Денис Шилакин, банк "Менатеп":
— К недавнему заявлению Visa International по поводу повышения страховых депозитов мы, как и большинство российских банков, отнеслись резко отрицательно. Мы пока указание не выполнили и никаких страховых депозитов не поднимали.
В общем, российские банки выступили единым фронтом и не подчинились волюнтаризму Visa. А если ваш банк все-таки подчинился, вы вполне можете завести карту в другом банке. Короче, сегодня в нашей стране и политические риски вполне могут привести к потере клиентов даже таких монстров, как Visa.
Алан Гослар, Visa International:
— Visa является ассоциацией компаний, которая действует самостоятельно, и Europay совершенно самостоятельная система, поэтому никаких взаимоотношений у нас нет. Мы сосуществуем точно так же, как компания General Motors с компанией Chevraulet и Mercedes-Benz.
А то мы не в курсе, какая жестокая конкурентная борьба идет между компаниями General Motors, Mercedes-Benz и Chevraulet...
В Россия пластиковый бизнес только-только начинает разворачиваться, но зато какими сногсшибательными темпами!
Алан Гослар подтверждает нашу мысль:
— Бизнес Visa в России растет просто невероятно быстро.
Андрей Королев, менеджер по развитию бизнеса Europay International в России:
— Уровень популярности Europay в Европе и в России определяется тем, что каждый тип наших карточек рассчитан на определенный социальный слой. Мы представляем платежные продукты как для очень богатых людей — золотые карточки, а также и электронные дебетовые карточки для людей со среднеевропейским достатком, которыми сегодня пользуется более 200 тысяч владельцев в России.
Кто боится American Express?
Все это, конечно, хорошо, но хотелось все-таки подробнее выяснить, как российские банки-эмитенты оценивают сложившуюся ситуацию и как она отражается на нас — владельцах карточек.
Из ответов выяснилось, что банкам, в общем, не так уж и важно, карточки какой системы они распространяют, для них главное, чтобы клиентов становилось все больше и больше.
Оксана Шиян, главный экономист отдела пластиковых карт "Инкомбанка":
— Мы не испытываем на себе конкуренции между Europay International и Visa International. Мы выпускаем карточки этих систем для расширения сферы услуг нашего банка. Будет возможность выпускать American Express, мы будем выпускать American Express, Diners Club — пожалуйста. Все для клиента.
Надо сказать, что чаще всего российские банки эмитируют одновременно карточки Visa и Europay.
Visa уже разрабатывает совместные проекты. Вот недавно выпустила совместную карту с Transaero (см. "Деньги" #14). Пока, конечно, это узкоориентированная карта, но сам факт появления таких проектов с местными компаниями говорит о многом. В частности о том, что когда мы доживем до необходимости получать скидки на авиабилеты — вопрос о том, покупать "Визу" или "Мастеркарт" стоять не будет. Visa опять окажется впереди.
Вообще сейчас наметилась тенденция по снижению тарифов в российских банках — идет адаптация к международным стандартам.
К тому же успех или провал той или иной карточки также зависит не только от так называемого операционисткого порядка, разработанного платежной системой, но и от того, как банк его реализует. Оказалось, что демократичные дебетовые карточки Cirrus/Maestro системы Europay очень даже хорошо расходятся, если ими занимается банк, политика которого направлена на среднего потребителя.
Хит Visa — Visa Classic. Банк "Менатеп" даже планируют снизить страховой депозит для владельцев этой карты. Впрочем, здесь также собираются понизить тарифы и для карт Europay. А в "Мост-банке" неснимаемый остаток у карты Visa и у MasterCard вообще отсутствует.
Андрей Устинов, директор департамента платежных средств Мост-банка:
— На сегодняшний день нами выпущено более 30 тысяч карт систем Europay International и Visa International. Больше карточек дебетовых Cirrus/Maestro. А количество карт Visa составляет где-то 1/3 от общего количества всех эмитированных нами карт.
По картам MasterCard и по Visa у нас отсутствует страховой депозит. Мы достаточно серьезно рассматриваем заявление каждого человека, желающего приобрести у нас пластиковые деньги, и мы работаем так почти с самого начала эмиссии карт.
Оксана Шиян, главный экономист отдела пластиковых карт "Инкомбанка":
— На сегодняшний день нашим банком выпущено более 45 тысяч карточек Visa нескольких типов и карты MasterCard. Visa по количеству карт лидирует. Ее популярность можно объяснить тем, что так сложилось исторически — эту марку многие знают.
Мы-то, в общем, пока еще не видим и не чувствуем результатов от этих возможных пластиковых битв в принципе, поскольку этот рынок у нас еще не так хорошо развит, как за рубежом. Но в будущем, не исключено, что биться эти пластиковые титаны будут друг с другом очень серьезно, буквально не на жизнь, а за каждого клиента.
Пластиковая битва, вовсю развернувшаяся на Западе, — это пока ярко выраженное противопоставление коалиции Visa-Europay общему врагу — American Express. Карточки последней не самые популярные в России, поэтому и все эти войны платежных систем между собой и с AmEx — для нас не самая актуальная тема.
Однако, как оказалось, карточки AmEx и в России очень даже удобны. В Париже обмен старой AmEx растягивается на неделю, в то же время в московском представительстве компании ее обменяют вам всего за несколько часов, поскольку желающих проделать ту же операцию здесь гораздо меньше.
Один из наших сотрудников, как-то оказался в Вильнюсе — по делам. Завершив все свои дела, он собирался вылететь утренним четырехчасовым рейсом в Москву. Приехав в аэропорт, как полагается, заранее, он мимомоходом забрел в duty-free shop. Приглядел там какую-то вещицу, решил ее купить. Попытка расплатиться карточкой Visa не удалась, поскольку почему-то ее в это время суток никто не хотел авторизовать. Зато карточки AmEx в этом магазине авторизуются круглые сутки.
Информация для тех, кто уже сегодня хочет стать владельцем карты AmEx. Для получения карты необходим страховой депозит в размере от $15 тыс. до $20 тыс. Наличие страхового депозита — необходимое условие, специально оговоренное в соглашении Межкомбанка и American Express. Стоимость самой карточки гораздо выше, чем у Visa или MasterCard — $80. За обслуживание карточки в течение года придется платить от $100 до $200 : чем больше кредит по карточке, тем большую сумму придется платить за обслуживание.
Чего же нам ждать? Ну, во-первых, новых более демократичных и дешевых карт. Во-вторых, снижения депозитов и более удобные условия пользования. В-третьих, совместных карт типа Visa-Transaero. В-четвертых, новые более дешевые карты от AmEx. И, в-пятых, чиповые карты с улучшенной системой защиты. Короче, все — для нас
Наталья ГРИДНЕВА, Кирилл ЛУБНИН, Алексей ТИТОВ
Подписи
Алан Гослар, Visa International::
— Мы с Europay сосуществуем так же, как компания General Motors с Mercedes-Benz.
Андрей Королев не признается в том, что между Europay, Visa и American Express идет жесткая конкурентная война.