Банк «Ак барс» намерен в конце сентября — начале октября разместить по открытой подписке собственные биржевые облигаций БО-01 объемом 5 млрд руб. сроком на три года. Купонный период — шесть месяцев. В рамках выпуска будет предусмотрена годовая или полуторалетняя оферта. Ставка первого купона будет определена в ходе процедуры бук-билдинга.
Облигации серии БО-01 соответствуют требованиям для включения ценных бумаг в ломбардный список Банка России и котировальный список «А1» ФБ ММВБ.
Кроме того, банк имеет облигации четвертой серии, размещенные в октябре 2008 года также на 5 млрд руб. Срок их погашения наступит 15 октября 2013 года. В апреле «Ак барс» выкупил по оферте облигации этой серии на 2,1 млрд руб. и таким образом сократил долг по займу на 42,4%. Банк по нему каждые полгода выплачивает купонный доход. Ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 13% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставка 4-7-го купонов — 8,25% годовых, ставка 8-10-го купонов — 9% годовых.
Кроме того, в июле «Ак Барс» разместил евробонды на $600 млн, половину которых выкупило ОАО «Связьинвестнефтехим», принадлежащее правительству Татарстана и напрямую и через «дочку» Sinek Investment & Development владеющее 27,7% акций банка. Другую половину выпуска выкупила компания, аффилированная с лид-менеджером выпуска, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. Срок погашения евробондов наступает в 2022 году. Бонды выпущены в рамках программы по выпуску еврооблигаций на общую сумму до $1,5 млрд.