Валенки на Виргинские острова, нут в Швейцарию, станки 1952 года выпуска в Ирландию — в нашем рейтинге экспортеров в этом году очередные сюрпризы. "Секрет фирмы" проанализировал 2 млн таможенных деклараций, чтобы определить, какие группы российских несырьевых товаров "выстрелили" в 2011-м.
База таможенных деклараций продолжает радовать нас занимательными фактами, прежде всего географическими курьезами. Трудно было и предположить, что российские валенки пользуются спросом на Виргинских островах или что большая часть российских сигарет попадает через Азербайджан в Иран.
СФ изучил, как изменялся экспорт отечественных несырьевых продуктов в 96 товарных группах в 2011 году по сравнению с 2010-м.
Главными экспортерами всея Руси по-прежнему остаются авиакомпании, которые в 2011-м вывезли за рубеж гражданских самолетов на $5,46 млрд, то есть на 35,2% больше, чем в 2010-м. Пальма первенства в прошлом году принадлежала "Аэрофлоту", который вывез за границу самолетов, двигателей внутреннего сгорания и прочего авиационного добра на $1,8 млрд (+267,4% к 2010 году). На втором месте оказалась обанкротившаяся "Авианова" с $246,1 млрд и приростом 446,1%. Поистине Ленина нет, но дело его живет.
Генеральный директор компании "Инфомост консалтинг" Борис Рыбак объясняет эти странности особенностями российского таможенного оформления самолетов, которые наши авиаперевозчики берут в лизинг у зарубежных лизинговых компаний. Самолет проходит через таможню всякий раз, когда авиакомпании вывозят его за рубеж для техобслуживания, затем когда возвращают в РФ и, наконец, отдают его обратно лизингодателю. Вместе с самолетами экспортируется-импортируется и колоссальный объем запчастей. Но наша гипотеза о том, что самолеты вывозят на запчасти, подтверждения не получила. "Рухлядь не вывозят,— говорит Рыбак.— В каждом аэропорту сформировались кладбища погибших кораблей, в основном из советских самолетов, а иногда и "Боингов-737"".
Подавляющее большинство воздушных судов российские авиаперевозчики берут в лизинг. Вполне логично значительным "импортером" самолетов из России в 2011 году была Ирландия, где находится крупнейшая в мире лизинговая компания — подразделение General Electric.
По зернышку
Каждый месяц Ринат Сейбянов, генеральный директор ООО "Базовый корм" (Брянская область), отправляет в Сербию по пять фур с белковыми добавками к кормам для коров и свиней. Они делаются из пшеничных отрубей. Завод выпускает до 1 тыс. тонн добавок в месяц и работает исключительно на экспорт. В 2011 году "Базовый корм" продал в Сербию добавок на $1,1 млн — это на 111,9% больше, чем в 2010-м. Сейбянов объясняет свои внешнеторговые успехи тем, что в 2011 году экспортные цены на добавки превышали внутрироссийские, но были ниже цен в самой Сербии. В свою очередь, стоимость добавок зависела от цен на пшеницу, которые в 2011 году были ниже, чем в 2010-м, то есть более выгодными для зернопереработчиков-экспортеров.
Высокую динамику в 2011 году показали все зернопереработчики: мукомолы, поставщики гороха и нута, а также спиртовые заводы. Очередное географическое открытие — вторым по размеру после Турции рынком сбыта муки и гороха оказалась Швейцария. По словам специалиста по таможенному праву из юридической компании CMS Гайка Сафаряна, Швейцарии наш горох вряд ли нужен — просто наши предприятия с помощью компаний, зарегистрированных в странах с льготным налогообложением, минимизируют налоги по внешнеторговым операциям.
Прошлый год оказался исключительно удачным для отечественного автопрома. По объемам продаж машин лидировал АвтоВАЗ ($251 млн), а по динамике — "Фольксваген групп Рус" ($35 млн, +118,1%). Чуть меньшую динамику показали грузовой и пассажирский транспорт. Самым крупным был, как водится, ГАЗ ($20,5 млн), а самым динамичным — Ликинский автобусный завод ($8,3 млн, +2857%). Хотя это, конечно, крохи на фоне объемов поставок муки. Машины и запчасти по традиции продавались главным образом на Украине и в других странах СНГ.
Экспорт другого бестселлера — шин — вырос на 25%, в основном благодаря усилиям финской Nokian Tyres, которая производит шины в России и везет их в родную Финляндию, а также в Чехию и на Украину. Кстати, экспорт кондитерских изделий тоже "раскрутили" иностранцы: ООО "Марс" и ООО "Рошен", российская "дочка" украинского кондитерского гиганта "Рошен", которая продавала конфеты и печенье обратно на Украину (на $12 млн), а также в Азербайджан.
Недетский конструкторООО "Джекпот" продало на Кипр игровых автоматов на $25 млн. И попало в главные экспортеры в категории "Игры, игрушки и спортинвентарь"
Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ
Родина зовет
Примерно треть из 96 товарных групп в 2011 году продемонстрировала падение зарубежных поставок. Например, в отрасли табачных изделий разыгралась настоящая внешнеторговая драма. Россия в 2011 году продала за рубеж сигарет на $420 млн — это на 17,6% меньше, чем в 2010-м. Однако объемы экспорта фабрик БАТ-СТФ и "Филип Моррис Ижора" просели на 79% и 40,6% соответственно. Например, "Филип Моррис Ижора" была ориентирована на поставки сигарет в Финляндию, но в 2011 году продажи там упали (здоровый образ жизни нынче в моде). А главный потребитель российского табака — Азербайджан — сократил закупки до $101 млн, на 24,6%. Владелец фабрики "Донской табак" Иван Саввиди объясняет падение тем, что Азербайджан всегда закупал в несколько раз больше табачных изделий, чем ему было нужно для внутреннего потребления. А излишки транзитом отправлялись в Иран. Сейчас этот рынок практически закрылся.
К лидерам падения присоединилась и отрасль кондиционеров и холодильников (-33,7%). Так, поставки "Индезит интернэшнл" и "ЛГ электроникс" снизились на 48,6% и 33,3% соответственно. Алексей Ковальчук, генеральный директор компании "Полаир" (производителя холодильников), убежден, что причиной стал подъем на внутреннем рынке холодильников в РФ. В России цены на холодильники на 5-10% выше, чем в СНГ, вот производители и стали пренебрегать экспортом.
В 2011-м вырос спрос на традиционно конкурентоспособный российский продукт: насосы (+58%) и электродвигатели (+33,5%). Остальные отрасли показали разнонаправленную динамику, что не мешало отдельным компаниям отлично увеличивать внешнюю торговлю. Пример такого рода — НПО "Цифровые телевизионные системы", резидент Калининградской особой экономической зоны, который продал в Литву цифровых телеприставок на $15,4 млн.
А вот модные на Западе экологические темы никак не отразились на доходах наших экспортеров. Например, производитель древесных гранул (пеллет) "Севзапгранулят" после нескольких неудачных попыток найти сбыт в Европе свернул продажи пеллет и переключился на экспорт традиционной продукции — деревянных домиков в Европу, на которые сразу же нашлись покупатели в Скандинавии.
Сделай сам"Консервы Кубани" консервы не экспортирует. Зато продала в Южную Осетию коров на $893 тыс. и на $9,5 тыс. стеклянных банок
Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ
Дела иностранные
Анализ таможенной статистики показывает, что позиции Украины как крупнейшего рынка сбыта наших товаров в 2011 году упрочились, как и рынка номер два — Швейцарии. Но это не значит, что швейцарцы обожают российские товары, просто растет доля предприятий, оформляющих транзитный экспорт через Швейцарию, Австрию, Голландию для минимизации налогообложения внешней торговли. Два других крупнейших потребителя наших товаров — Китай и Индия — в 2011-м не порадовали: -5% и -11% соответственно по сравнению с 2010-м. А вот как "чувствовали" себя в 2011 году крупнейшие конечные потребители российского экспорта.
УКРАИНА
23,9%
На столько вырос экспорт из РФ в Украину в 2011-м. Объем экспорта составил $4,6 млрд. Основным драйвером роста стал легковой транспорт (+160,8%), а в нем — АвтоВАЗ с объемом поставок $143,3 млн. Отметились также "Самсунг" в категории "Аудио- и видеотехника" (+17,1%) и "Нижнекамскшина" в категории "Шины" (+49,2%).
ГЕРМАНИЯ
16,7%
Таким оказался прирост поставок российских товаров в Германию в 2011-м, причем общий объем экспорта составил $1,3 млрд. А главным бестселлером стали изделия из резины и каучука, приросшие на 61,7% по сравнению с 2010-м. На них приходится пятая часть российских поставок в Германию. Основной вклад в резиновый экспорт внес "Нижнекамскнефтехим" ($227,7 млн, +65,1%).
ОАЭ
184,1%
Столь впечатляюще увеличились продажи наших товаров в ОАЭ (до $843,5 млн). В 2010 году ОАЭ не входили и в десятку крупнейших импортеров продукции из РФ. Двигатель роста экспорта в ОАЭ — изделия из резины и каучука ($570,7 млн, +280,7%).
АЗЕРБАЙДЖАН
8,5%
Такой прирост показали азербайджанские закупки продукции Made in Russia. Однако по абсолютному объему импорта российских товаров ($783,5 млн) Азербайджан ненамного отстал от Китая. Наиболее динамично развивались поставки легкового транспорта ($86,3 млн, +31,8%) и кондитерских изделий ($72,4 млн, +31,6%), но чемпионом стала мукомольная отрасль (+1015,9%). Больше всего муки, на $7,4 млн, поставило ОАО "Комбинат хлебопродуктов".
ФИНЛЯНДИЯ
33,3%
С такой динамикой Финляндия вошла в десятку крупнейших стран-импортеров продукции из РФ ($637 млн). Правда,страна закупает свою же продукцию. Половина экспорта в Финляндию пришлась в 2011-м на шины "дочки" финской Nokian Tyres, ООО "Нокиан шина" ($333,3 млн).
ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ СТАТЕЙ РОССИЙСКОГО НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА
|
ТОП-10 САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ "ЭКСПОРТЕРОВ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ"
|
Как мы считали
Для составления рейтинга самых динамичных экспортеров мы проанализировали около 2 млн таможенных деклараций за 2010-й и 2011 годы. Исключили нефть и газ, нефтепродукты, металлы, сплавы и трубы, удобрения и лесоматериалы, синтетические каучуки, зерно и рыбу — все сырьевые или околосырьевые товары, оставив более 100 групп сельскохозяйственных товаров и товаров с высокой степенью переработки. В шорт-лист при составлении рейтинга не вошли компании с государственным и иностранным участием, дистрибуторы, компании с непрофильным экспортом (вывозившие товары чужого производства). В рейтинг не допускались стартапы, однодневки и микроэкспортеры — только фирмы с объемом поставок от 100 тыс. в 2010-м и от 1 млн в 2011 году.