Главный энергополитический проект Кремля наконец-то реализован: "Газпром" запускает вторую ветку трубопровода Nord Stream, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубу начали строить для того, чтобы снизить зависимость Москвы от транзитных Украины и Белоруссии и тем самым закрепить позиции "Газпрома" в Евросоюзе. Однако результат оказался обратным: доля России на газовом рынке ЕС падает, а вместо транзитных конфликтов с соседями Москва ведет полномасштабную войну со всей Европой.
8 октября в присутствии президента Владимира Путина запущена вторая ветка газопровода Nord Stream ("Северный поток") — главного энергополитического проекта Кремля за последние 12 лет. Точные затраты на трубу протяженностью 1224 км, большая часть которой идет по дну Балтийского моря, неизвестны, официально они оцениваются почти в €15 млрд (€6 млрд стоит надводная часть, еще €8,8 млрд — подводная). "Газпрому" в операторе трубы, компании Nord Stream AG, принадлежит 51%. Немецкие E.ON Ruhrgas и Wintershall владеют по 15,5% акций, голландская Gasunie и французская GDF Suez — по 9%.
Российские власти шли к этому дню не один год. Идея диверсификации маршрутов экспорта в Европу российского газа, добываемого в Западной Сибири, пришла к "Газпрому" еще в начале 1990-х годов после распада СССР, когда экспортные трубы оказались под контролем ставших независимыми Белоруссии и Украины. "Главная советская глупость, что все трубы повернули через Украину. Хуже не было у нас соседа, они вообще не платили, да еще и газ воровали",— вспоминал в интервью Forbes экс-глава газовой монополии Рем Вяхирев. Уже тогда в "Газпроме" изучали варианты со строительством трубы через Балтийское море, однако предпочтение отдавали более дешевым вариантам строительства наземных трубопроводов в Европу. Подводные газопроводы Москва тогда строила лишь для выхода на новые рынки — именно таким был проект Blue Stream по прокладке газопровода в Турцию через акваторию Черного моря.
После прихода к власти Владимира Путина Кремль взял курс на установление контроля над всеми маршрутами экспорта российского газа в Европу. Москва начала переговоры с Минском о покупке контрольного пакета в "Белтрансгазе", а с Киевом — о создании консорциума между "Газпромом" и "Нафтогазом" на базе украинской газотранспортной системы (ГТС). Все изменилось в конце 2003 года, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко решил, что не хочет делиться "Белтрансгазом", вызвав тем самым первую газовую войну между двумя соседями (см. справку на стр. 19). А затем на Украине произошла "оранжевая революция", за которой российские власти увидели попытку США уменьшить влияние Москвы на постсоветское пространство. Именно тогда, в 2004 году, было принято окончательное решение строить газовые трубы в обход существующих магистралей. В Кремле помнили о проекте подводного газопровода через Балтику — в 2001 году "Газпром" подписывал соответствующие меморандумы с финской компанией Fortum.
Владимир Путин не позволил своему другу Герхарду Шредеру (в центре) уйти на заслуженный отдых, подыскав ему новую ответственную работу
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
После этого проект начал стремительно развиваться. В сентябре 2005 года "Газпром", E.ON Ruhrgas и BASF заключили соглашение о строительстве трубы. А затем было объявлено, что совет акционеров Nord Stream AG возглавит Герхард Шредер — экс-канцлер ФРГ, покинувший пост главы правительства после того, как его социал-демократы проиграли выборы в бундестаг. Пикантность ситуации заключалась в том, что в кресло топ-менеджера новой компании с огромным окладом (точная сумма выплат экс-канцлеру неизвестна), в которой контролирующим акционером является "Газпром", Шредер сел после того, как от лица правительства согласился на участие Берлина в проекте.
Затем последовали мучительные годы согласования со странами, интересы которых были затронуты. Швеция, Литва, Латвия, Эстония и Польша выдвигали самые разные аргументы против прокладки Nord Stream — от экологических до геополитических. Тем не менее в 2010 году укладка труб все же началась. И, несмотря на финансовый кризис, несмотря на рост сметы проекта в несколько раз по сравнению с первоначальной оценкой, в ноябре 2011 года первая ветка проекта заработала. Церемония открытия, в которой участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и занимавший на тот момент пост президента России Дмитрий Медведев, проходила в немецком Грайфсвальде.
Мощность первой ветки проекта составляет 27,5 млрд кубометров газа в год. Запущенная теперь вторая ветка имеет такую же мощность. Таким образом, обе ветки газопровода могут поставлять в Германию до 55 млрд кубометров газа в год, это примерно треть от существующего объема экспорта российского голубого топлива в Европу (около 150 млрд кубометров в год). А учитывая, что с прошлого года "Газпром" консолидировал контроль над "Белтрансгазом" (за что Белоруссия получила льготный кредит в $10 млрд и внутрироссийские цены на газ), теперь Москва может перекинуть часть объемов газа с Украины на новую трубу.
"Nord Stream — это проект по обеспечению энергобезопасности России, и веха для экспорта газа,— говорит аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров.— Он обеспечивает практически полную независимость от транзитных стран. Эта труба создает для "Газпрома" возможность маневров и делает его более сильным игроком на рынке".
Не факт, что проект Nord Stream принесет "Газпрому" ожидаемые миллиарды, но укладчиков труб и металлургов он уже озолотил
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В Nord Stream AG уверены, что у проекта большие перспективы. В своей презентации компания оценивает дополнительный спрос Европы на импортный газ к 2030 году в 180 млрд кубометров: половина — за счет роста потребления, а половина — из-за необходимости компенсировать падающую добычу в Северном море. К тому же у ЕС есть планы минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу, а природный газ — самое экологически чистое топливо среди углеводородов.
Впрочем, расчеты компании могут и не оправдаться. Виной тому неуклонное падение спроса на российский газ в Европе. Доля "Газпрома" на европейском рынке начиная с 2009 года постепенно снижается (см. график на стр. 16). Эта печальная для российской монополии (и бюджета РФ) тенденция объясняется прежде всего "сланцевой революцией" на мировом газовом рынке, которую в Москве долгое время называли "хорошо организованной пиар-кампанией".
Бум добычи дешевого сланцевого газа, залегающего в толще пластов, начался в США в середине 2000-х годов после удешевления технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. В 2009 году США, до того импортировавшие газ и строившие на побережье терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии и с Ближнего Востока, впервые вышли на первое место по добыче газа с 620 млрд кубометров. Америка обошла Россию, где добыли 583 млрд кубов. Недавно власти США объявили о гигантской переоценке газовых резервов: с 37 трлн они увеличились до 52 трлн кубометров. Выступая с ежегодным посланием "О положении страны", президент Барак Обама объявил, что США в состоянии обеспечить себя голубым топливом почти на 100 лет. В недавнем докладе PriceWaterhouseCoopers отмечается, что низкие цены на электроэнергию могут стать одним из факторов реиндустриализации США.
Мировой газовый рынок охватила эйфория — огромные запасы сланцевого газа есть во многих регионах. В том числе и в Восточной Европе, которая пока что почти на 100% зависит от того топлива, которое ей поставляет "Газпром" (см. таблицу на стр. 17). Впрочем, первоначальное возбуждение уже начало спадать: выяснилось, что технология гидроразрыва пласта вредит окружающей среде (химикаты, которые закачивают в скважину, отравляют почвенные воды). Кроме того, не до конца изучено влияние добычи сланцевого газа на перспективы возникновения провалов. В итоге добыча сланцевого газа, оказавшаяся решением проблемы для США с их огромными пустошами, для густонаселенной Европы может стать большой проблемой. Показательно, что ExxonMobil в июне этого года отказалась от проектов добычи сланцевого газа в Польше.
Руководство "Газпрома" во главе с Алексеем Миллером долго не воспринимало "сланцевую революцию" всерьез
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Тем не менее, даже если Европа не сможет добывать сланцевый газ в сопоставимых с США масштабах, влияние "сланцевой революции" на газовый рынок ЕС уже оказалось весьма мощным. Именно на Европу сейчас переориентируются потоки ближневосточного СПГ, ранее предназначавшиеся для США, которые теперь обеспечивают себя газом самостоятельно. Приток дешевого катарского СПГ, доля которого в Европе неуклонно растет (см. график на стр. 16), привел к снижению цен на спотовом рынке. В результате биржевая цена газа заметно отличается от цены, по которой свое сырье продает "Газпром" в рамках долгосрочных контрактов, где формула цены на газ привязана к нефтяным ценам (см. график ниже).
Легкость, с которой катарский газ в Европе вытесняет российский, во многом объясняется действиями самого "Газпрома". В ходе газовых войн с Белоруссией и Украиной российская монополия старалась доказать ненадежность транзитных стран и подтолкнуть ЕС к поддержке Nord Stream и аналогичного проекта South Stream, пока остающегося на бумаге. Но результат оказался прямо противоположным. После того как зимой 2009 года из-за конфликта Москвы и Киева некоторые страны ЕС замерзали без газа, Брюссель принял решение о снижении энергозависимости от России. В Европе стали строить больше терминалов для приема СПГ (см. карту ниже), а также труб, связывающих страны Центральной и Восточной Европы: в случае нового газового конфликта страны, которые имеют альтернативные источники газа, смогут помогать государствам Восточной Европы, на 100% зависимым от "Газпрома".
Резкое изменение конъюнктуры на европейском рынке уже привело к потерям для "Газпрома". Его потребители в ЕС стараются выбирать минимальные объемы газа, предусмотренные соглашениями. Европейские компании требуют скидок к цене на газ и изменения формулы цены — увеличения ее зависимости от спотовых цен. Российская монополия пока пытается отбиваться, но уже вынуждена идти на уступки.
А с прошлого года Еврокомиссия объявила "Газпрому" настоящую войну. Сначала в европейских офисах компании прошла беспрецедентная выемка документов. А в августе 2012 года Брюссель начал масштабное антимонопольное расследование. Отдельные национальные компании действуют через суды — на прошлой неделе о намерении отсудить у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже почти €2 млрд объявила литовская Lietuvos dujos. По словам собеседника "Власти" в МИД одной из ключевых европейских стран, главная цель этой акции — заставить Россию учесть пожелания ЕС и уйти от привязки газовых цен к нефтяным. Кроме того, ЕС настаивает на выполнении "Газпромом" условий третьего энергопакета и передачи своих труб в Европе независимому оператору.
Российские власти пытаются сопротивляться. В сентябре Путин подписал указ, запрещающий госкомпаниям передавать иностранным регулирующим органам документы без санкции правительства РФ. На саммите АТЭС он много говорил о готовности направить потоки российских углеводородов в Азию. Однако эти угрозы уже мало на кого действуют — инфраструктуры для масштабного экспорта газа в Азию у России по-прежнему нет.
Таким образом, начав семь лет назад борьбу за увеличение доли "Газпрома" на европейском рынке, Россия получила прямо противоположный результат. А, закончив газовые войны с соседями-транзитерами, Москва оказалась втянутой в войну с потребителями. Шансы на победу в ней еще более призрачны.
Как "Газпром" воевал с Украиной и Белоруссией
1 января 2004 года "Газпром" прекратил поставки газа в Белоруссию из-за отказа Минска создать совместное предприятие на базе "Белтрансгаза" и платить за 1 тыс. куб. м газа $50 вместо $40. 18 февраля "Газпром" впервые почти на сутки прервал транзит газа в Европу. На следующий день под давлением ЕС стороны урегулировали спор, согласившись на компромиссную цену в $46,68.
1 января 2006 года "Газпром" остановил подачу газа на Украину, не желавшую заключать контракт по новым ценам ($230 за 1 тыс. куб. м вместо $50). В ответ Киев начал отбор газа из транзита в Европу. 2 января "Газпром" восстановил подачу в полном объеме, а 4 января стороны подписали новый контракт на поставку Украине смеси дорогого российского и дешевого среднеазиатского газа по $95.
31 декабря 2008 года Россия и Украина вновь не смогли согласовать условия поставок газа. Причиной стало намерение "Газпрома" поднять для Киева цену до европейского уровня в $450 за 1 тыс. куб. м. 1 января 2009 года Россия прекратила поставки газа на Украину, а 7 января на несколько дней перекрыла и транзит в Европу. 19 января премьеры Владимир Путин и Юлия Тимошенко договорились о цене в $450 за 1 тыс. куб. м с 20-процентной скидкой в 2009 году. В 2010 году Москва согласилась продавать Киеву газ со скидкой 30% под гарантии пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. В 2011 году заключенный Юлией Тимошенко контракт стал поводом для ее уголовного преследования.
21 июня 2010 года "Газпром" ограничил поставки газа Белоруссии из-за долга в $187 млн. В ответ Минск выставил России счет в $260 млн за транзит газа по новой тарифной ставке и ограничил транзит в Литву. 24 июня Белоруссия перечислила России $187 млн, а "Газпром" в ответ — $228 млн, после чего поставки возобновились.
2 февраля 2012 года после жалоб европейских потребителей на сокращение поставок российского газа во время холодов "Газпром" обвинил Украину в несанкционированном отборе транзитного газа. Киев в свою очередь заявил, что поставки были сокращены со стороны России. Этому предшествовали полугодовые безрезультатные переговоры сторон, в ходе которых Украина требовала снижения цены на газ, а Россия настаивала на получении контроля над газотранспортной системой Украины. В итоге транзит газа через территорию Украины сократился на 23% (по итогам семи месяцев 2012 года). Часть транзита Россия перевела на запущенный в сентябре 2011 года газопровод Nord Stream и на систему "Белтрансгаза", 100% которого "Газпром" аккумулировал к ноябрю 2011 года, заплатив Минску $5 млрд.