Большой передел
Украинский рынок безналичных расчетов вступил в этап радикальных изменений. По итогам только I полугодия доля международных платежных систем сократилась на 5,5% — до 88%, а отечественный оператор — НСМЭП — укрепил позиции с 3% до 9%. После вступления в силу недавно принятого закона о функционировании платежных систем контроль над рынком безналичных расчетов окажется в руках НБУ. Таким образом, будет положен конец дуополии Visa и MasterCard. Банкиры ожидают, что законодательные изменения будут способствовать популяризации безналичных платежей, и упростят внедрение новых продуктов.
Почти 90% пластиковых карт, которые находятся в обращении в Украине, выпущены двумя международными платежными системами — Visa и MasterCard. По состоянию на 30 июня 2012 года, доля карт Visa составляла 54,86%, MasterCard — 33,25%, в то время как количество карт внутригосударственной платежной системы НСМЭП (Национальная система межбанковских электронных платежей) --меньше 10% от общего объема.
Разминка перед боем
Заложниками монополии стали украинские банки. Возмущение местных финансистов вызывает в первую очередь необоснованная тарифная политика Visa и MasterCard. Еще в 2010 году они предоставили в Антимонопольный комитет Украины расчеты, демонстрирующие, что с 2006 по 2010 год тарифы международных платежных систем (МПС) выросли в два-три раза. В результате АМКУ обязал операторов снизить стоимость своих услуг. Весной 2011 года Visa даже заявила о том, что по требованию АМКУ уменьшила на 10% тарифы на обслуживание и выпуск карт. Однако, как признаются банкиры, была снижена стоимость непопулярных услуг, в то время как тарифы на массовые услуги либо не изменились, либо даже выросли. Недовольство банков вызывает и тот факт, что МПС выставляют счета украинским кредитным учреждениям в евро или долларах и обязывают рассчитываться с ними именно в валюте. "Это нарушение законодательства",— отмечает директор Украинской межбанковской ассоциации платежных систем Александр Карпов. Напомним, что Декретом о валютном регулировании (1993 год) предусмотрено, что расчеты на территории Украины должны осуществляться исключительно в гривне.
Вопрос монополии МПС беспокоит и чиновников Нацбанка. "Непредсказуемая тарифная политика международных платежных систем существенно влияет на окупаемость инвестиций банков в инфраструктуру. Например, высокая ставка межбанковской комиссии стала причиной того, что украинские банки несут существенные расходы на покупку и содержание дополнительного терминального оборудования, хотя можно сэкономить, используя аналогичное оборудование других учреждений",— заявила директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем Нацбанка Наталья Синявская на банковском IT-саммите. Не менее важной для регулятора является и финансовая сторона вопроса: по данным Visa, ее ежегодная прибыль от обработки трансакций в Украине составляет не менее $10 млн. Нацбанк ничего не получает из этих средств.
Стремясь активизировать свое влияние на рынок, регулятор принял "Стратегическую программу развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012-2014 годы", реализация которой должна обеспечить быстрые темпы развития безналичных расчетов. В рамках выполнения программы был разработан, а впоследствии принят парламентом законопроект о функционировании платежных систем (N10656), существенно расширяющий полномочия регулятора в этой сфере. В частности, документ наделяет Нацбанк правом определять порядок проведения клиринга и взаиморасчетов между участниками платежных систем по карточным операциям, осуществленным в пределах Украины. "Регулятор получит право ограничивать суммы наличных и безналичных операций в Украине, навязывать, запрещать и ограничивать участие банков в платежных системах, а также штрафовать организации и их должностных лиц за невыполнение требований",— отмечает начальник отдела карточных продуктов Банка Кипра Евгений Жуков.
Бунт недовольных
Неудивительно, что уже на следующий день после принятия документа Visa выступила с резкой критикой и обратилась к президенту Украины с просьбой ветировать его. Глава офиса Visa в Украине Светлана Георбелидзе заявила, что "предусмотренное законопроектом введение монополии на обработку, клиринг и осуществление взаиморасчетов по операциям с платежными картами может привести к изоляции украинского рынка платежных карт от международной платежной инфраструктуры". Примечательно, что главный офис Visa оказался более сдержан в оценках и фактически выступил в поддержку НБУ. "Мы поддерживаем концепцию продвижения и утверждения в Украине регуляторных актов, которые будут служить ориентиром для развития деятельности карточных платежных систем других стран",— сообщил во время встречи украинской делегации с участием главы Нацбанка Сергея Арбузова представитель Visa Inс. Джон Фибс.
Поддержали документ и представители другой международной платежной системы, работающей на территории Украины. "MasterCard приветствует законодательные инициативы, направленные на развитие рынка и поддержание здоровой конкуренции. Благодаря усилиям новой команды НБУ в текст законопроекта за последние полгода внесли много положительных изменений",— заявил региональный директор MasterCard Europe по взаимодействию с органами государственной власти в России, СНГ, странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Алексей Малиновский. Однако эксперт все же подчеркнул, что "формулировка некоторых статей законопроекта подразумевает достаточно широкое толкование, что в будущем может привести к нарушению принципов конкуренции и условий интеграции Украины в мировое экономическое сообщество и, как следствие, затормозит развитие платежной системы Украины".
Участники рынка не понимают, чем именно недовольна Visa. "Если говорить о надзоре, который будет осуществлять Нацбанк, то после кризиса 2008 года Федеральная резервная система США получила такие полномочия, в том числе и по регулированию деятельности платежных систем, которых у Нацбанка не было и вряд ли когда-либо будут. Примерно в это же время — 2008-2011 годы — оверсайт появился и в Евросоюзе, в том числе у наших ближайших соседей — в Польше и Германии",— отмечает Александр Карпов. Что касается маршрутизации и клиринга внутри страны, то более чем в 50% стран, где работают МПС, эти операции осуществляют локальные организации, созданные банками, правительствами или другими участниками рынка — банковскими ассоциациями, небанковскими финансовыми учреждениями. Александр Карпов вспоминает, что еще в 2010 году в Верховной раде были зарегистрированы законопроекты N6465 и N6466, которыми предлагалось замкнуть все операции, проводимые на территории Украины, на едином национальном клиринговом центре, созданном платежными системами самостоятельно совместно с кредитными учреждениями или Нацбанком. Однако и тогда МПС не захотели присоединиться к инициативе и отказались вкладывать свои средства в развитие центра на территории нашей страны.
Неофициально участники рынка признаются, что причиной последних резких высказываний Visa стала потеря ею доли рынка в Украине. По данным Нацбанка, только за 6 месяцев 2012 года доля Visa сократилась почти на 6 п. п. "В начале 2012 года Visa изменила тарификацию операций между банками в процессе использования банкоматов, а также ввела изменения, связанные с использованием кредитных карт. Такое решение стало "холодным душем" для некоторых кредитных учреждений, выпустивших продукты на картах одной системы, ведь их рентабельность вдруг, мягко говоря, ухудшилась",— объясняет один из участников рынка. Официально банкиры заявляют, что сотрудничают с обеими международными платежными системами на равных. "В то же время банк может договориться с одной из МПС, что по определенному продукту он будет выпускать карты конкретной платежной системы",— признается глава правления украинского процессингового центра Антон Романчук.
Национальный продукт
В Нацбанке не скрывают: передел рынка не за горами. Одной из главных задач стратегической программы является популяризация НСМЭП. В частности, планируется существенно модернизировать отечественную систему. В середине лета, например, регулятором было обещано, что в течение года все банкоматы и терминалы в Украине смогут принимать карты внутригосударственной системы. Пока для работы с отечественными картами банкам необходимо устанавливать специальное программное обеспечение.
Для наращивания доли рынка НСМЭП Нацбанк готов использовать и админресурс. В рамках выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР Ощадбанк уже выпустил 3,2 млн карт НСМЭП, на которые перечислил компенсацию. В результате по итогам 6 месяцев 2012 года доля НСМЭП на украинском рынке выросла с 3% до 9%. "На базе технологий Нацбанка будут реализованы государственные, а также корпоративные проекты в основных сферах общественной деятельности, в частности в финансово-кредитной системе, в сфере социальной защиты населения, образования, здравоохранения, торговли",— пообещала Наталья Синявская.
Льготы для украинской системы заложены и в принятом законе. Например, одна из статей предусматривает, что торговцы обязаны обеспечить физическому лицу возможность оплаты товаров и услуг с использованием электронных платежных средств не менее трех платежных систем, одной из которых является многоэмитентная платежная система, платежной организацией которой является резидент Украины. "Страна обязана предоставлять иностранным поставщикам финансовых услуг не менее благоприятные условия, чем те, которые она предоставляет внутренним поставщикам услуг. Однако учитывая, что вышеупомянутое положение законопроекта предусматривает использование одной локальной платежной системы, оно может рассматриваться как обеспечивающее неравные условия и привести к нарушению обязательств Украины как члена ВТО",— приводит пример Алексей Малиновский.
Ложка дегтя
Украинские банкиры не считают принятый законопроект идеальным. Они уже подготовили ряд поправок к нему. "Есть моменты, которые давно необходимо было урегулировать, более того, в законе отсутствует ряд очень важных пунктов. И, наоборот, есть моменты, которые ограничивают и обязывают банки делать вещи, которые, мягко говоря, им невыгодны",— говорит начальник управления платежных карт банка "Пивденнный" Александр Стельмах. Среди таких нововведений — обязательное SMS-информирование. Банки обязаны информировать клиентов обо всех совершаемых операциях. "Мы всегда продвигали эту услугу и рекомендовали клиентам к ней подключиться, но если сделать ее бесплатной, то банк понесет убытки, которые вряд ли можно будет покрыть доходами от платежных карт",— приводит пример Александр Стельмах.
Не урегулирован и вопрос электронной подписи. "Законом устанавливается, что электронный документ на перевод, не засвидетельствованный электронной подписью, не может быть принят к исполнению банком. Учитывая, что на сегодняшний день многие участники рынка используют PIN-коды и одноразовые SMS-пароли или пароли, сгенерированные токеном, для подтверждения платежей через системы электронного банкинга, этот пункт приведет к необходимости изменения алгоритмов аутентификации платежей пользователя, а, следовательно, повлечет за собой дополнительные затраты",— говорит Евгений Жуков. Более того, Нацбанк должен создать центр заверения ключей и центров сертификации для формирования электронно-цифровой подписи, что может привести к увеличению затрат времени на смену алгоритма аутентификации и на какое-то время оставить пользователей интернет-банкинга без этой услуги.
Кроме этого, участники рынка требуют снять запрет на использование валютных карт украинцев на территории страны, а также дополнить кодекс об административных правонарушениях нормой, которая на практике реализует функцию налоговой службы по контролю над установкой POS-терминалов. "У нас уже есть закон, предусматривающий обязательную установку платежных терминалов, и мы видим, как он повсеместно "соблюдается". Определенно, был бум торговцев на установку платежных терминалов, однако ими практически никто не пользуется",— говорит Александр Стельмах. "Банки не готовы оснащать терминалом точку с минимальным оборотом, поскольку его стоимость составляет порядка $600, а окупается терминал в среднем лишь в течение трех лет",— отмечает зампред правления Индустриалбанка Маргарита Ладыженская.
Открытым остается и вопрос НДС, который банкам придется включать в свои расходы после перехода на тарификацию и оплату услуг платежных систем в гривнах. Если эту проблему не решить, цены для потребителей автоматически вырастут на 20%.
Однако больше всего вопросов вызывает внедрение и постройка единого процессингового центра. "Упоминание об этом центре в законе есть, но как, за чей счет и на каких условиях все это будет реализовано — пока неясно",— отмечает Александр Стельмах. От того, каким будет процессинговый центр и кто будет за ним стоять, зависит качество трансакций и простота разработки продуктов. "Система должна быть гибкой. Ведь разработка действительно нового продукта, имеющего настоящую новизну на рынке, а не просто отличающегося тарификацией, требует постоянного усовершенствования инфраструктуры",— поясняет Евгений Жуков.
В законе также не прописаны источники финансирования проекта. Если затраты будут переложены на украинские банки, то это может стать причиной роста стоимости услуг для конечных потребителей. А если тарифы будут ниже, чем те, которые устанавливают МПС, то мы сможем сэкономить и удешевить трансакции, осуществляющиеся через этот центр внутри Украины",— отмечает Александр Стельмах.
Сейчас эксперты уверяют, что банкам не стоит опасаться дополнительной нагрузки. "Проект по созданию процессингового центра не будет стоить более 10 млн евро, а затраты каждого учреждения на подключение к этому центру не превысят 25 тыс. евро",— подсчитывает Александр Карпов. Что касается тарифной политики, то за всю историю существования системы электронных платежей (СЭП) Нацбанк лишь несколько раз пересматривал стоимость услуг (в последний раз — в сторону уменьшения).
Впрочем, если президент подпишет закон, реализация прописанных в нем нововведений не станет мгновенной. "В документе говорится, что Нацбанк может устанавливать порядок маршрутизации внутри страны, но пока нет подзаконного акта, который говорит, что все платежи должны проходить только через какой-то определенный процессинговый центр на территории Украины",— признала Наталья Синявская. По ее словам, Нацбанк готов продолжить диалог с МПС относительно перспектив украинской национальной системы маршрутизации и клиринга операций с платежными картами.
Навстречу прогрессу
Несмотря на все недоработки, банкиры уверены, что документ действительно способен ускорить развитие рынка безналичных платежей. По итогам 6 месяцев 2012 года доля безналичных расчетов выросла до 30%. Для сравнения, в 2011 году 75,5% всех операций с пластиковыми картами приходились на снятие наличных. Индикатором стало и снижение средней суммы чека. "Это свидетельствует о том, что украинцы стали чаще использовать платежные карты для повседневных покупок на небольшие суммы",— отмечает начальник управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка Виктория Грецкая. Безналичные расчеты стимулируют в первую очередь сами Visa и MasterCard. "Они проводят акции, ориентированные на действующих клиентов, которые могут получить бонусы или скидки при расчетах с помощью платежных карточек",— приводит пример Маргарита Ладыженская.
Развивается в Украине и технология бесконтактных платежей. В конце 2011 года ПриватБанк начал выпуск бесконтактных стикеров MasterCard PayPass. В этом году выпускать такие карты начнет и Укрэксимбанк. "Кроме того, мы планируем уже в конце октября начать эмиссию бесконтактных карт Visa PayWave. Оформить их можно будет как к уже существующему, так и к новому частному или зарплатному карточному счету. Причем карта, которую мы предложим нашим клиентам, объединяет на одном форм-факторе бесконтактную антенну, чип и магнитную полосу, что позволяет использовать такую карту везде — и в бесконтактном, и в обычном POS-терминале, а также в банкоматах",— рассказывает Виктория Грецкая.
Правда, не все участники рынка готовы внедрять новые услуги. "Мы приняли решение, что вернемся к этому вопросу позже по ряду причин: это небольшая инфраструктура для приема данных карт, большие инвестиции во внедрение данного проекта и прочее. К тому же я думаю, что такие технологии будут популярны в Украине года через три. Люди и обычными картами пока не научились рассчитываться",— отмечает начальник управления платежных карт департамента розничного бизнеса Терра Банка Евгений Яхний. "Украине вначале необходимо полностью завершить переход на чиповые технологии, а потом уже думать о бесконтактных, хотя инфраструктура приема к оплате бесконтактных карт стремительно развивается. Мне кажется, технология связи на малых расстояниях (NFC), позволяющая осуществлять оплату, например, с помощью мобильного телефона, более перспективна для карточного бизнеса, чем обычные бесконтактные карты: с ее помощью можно с легкостью эмулировать стандарт передачи данных обычных бесконтактных карт, а включение NFC-технологии в современные смартфоны через год-два сделает такие операции общедоступными. Я думаю, что Украина массово перейдет сразу на NFC, минуя стадию обычных бесконтактных карт",— добавил Евгений Жуков.
Сейчас внедрением и продвижением NFC-технологий активно занимается MasterCard. "Мы работаем в нескольких направлениях: помогаем строить сеть приема карт PayPass, необходимую для принятия платежей NFC, создали системы, позволяющие банкам и операторам мобильной связи взаимодействовать друг с другом для персонализации и управления картами на мобильных устройствах. Для достижения лучшего эффекта мы используем на рынке Украины ноу-хау и опыт других стран, которые запустили NFC ранее",— рассказал директор по развитию бизнеса MasterCard Сергей Францишко. В Украине в большинстве точек, где установлены терминалы PayPass, уже были протестированы модели NFC-телефонов, выпущенных для рынков других стран, и произведены первые платежные операции.
NFC-технология станет массовой в Украине только в том случае, если производители и поставщики мобильных телефонов подключатся к ее популяризации. По подсчетам аналитиков Forrester Research, в США проникновение мобильных устройств с поддержкой NFC достигнет 25% лишь к 2016 году. Сейчас в мире порядка 50 моделей телефонов уже сертифицированы для NFC, еще столько же — проходят процесс сертификации. 1-2 совместимые с NFC модели смартфонов есть практически у всех производителей. Среди них, например, Google Galaxy Nexus, HTC Incredible, LG Optimus Net, Motorola Droid Razr, Nokia N9, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S II, Sony Xperia S, пр. При этом компания Apple отказалась от поддержки NFC в новом iPhone 5.
Как и любая новая технология, NFC не лишена недостатков. Главная ее проблема сейчас — безопасность. Информация на картах с NFC-чипом не зашифрована. Еще в феврале этого года на хакерской конференции в Вашингтоне было продемонстрировано, как можно считать номер кредитной карты и дату истечения ее срока действия. Спустя несколько месяцев в свободном доступе в интернете появилось приложение для смартфонов, позволяющее получить такую информацию.
Несовершенство системы заметили и украинские разработчики. В начале октября ПриватБанк презентовал альтернативу NFC-технологии, основанную на использовании QR-кодов. По словам разработчиков, ее внедрение не требует капитальных вложений ни от банков, ни от клиентов и торговых предприятий. "Новая бесконтактная технология, основанная на оптическом интерфейсе "камера смартфона-QR-код", позволит торговле и банкам не только мгновенно запустить бесконтактные платежи на существующем торговом оборудовании, но и снизит затраты и риски на прием платежей",— рассказал заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. Электронная платежная система PayPal уже начала пилотный проект оплаты покупок с помощью QR-кодов. Однако и здесь вопрос безопасности требует доработки. В частности, при помощи QR-кода можно внедрить на компьютер или телефон вредоносную программу (вирус) или направить клиента на фишинговый сайт. В конце 2011 года, например, "Лаборатория Касперского" обнаружила на различных веб-страницах целый ряд вредоносных QR-кодов, позволяющих мошенникам получить доступ к счетам пользователей.
