Свершилось. После падения в четверг и пятницу индексов на всех мировых биржах ни у кого больше не осталось сомнений в том, что азиатский и российский финансовые кризисы переросли в мировой. Зарубежные средства массовой информации, аналитики и участники финансовых и товарных рынков — все называют происходящее не иначе как "глобальным финансовым кризисом". Для России это означает только одно: помощи теперь ждать неоткуда.
В пятницу вечером появилось сообщение из Вашингтона, что МВФ задерживает предоставление России сентябрьского транша стабилизационного кредита в размере $3,6 млрд. Это может означать, что все расчеты на ускорение помощи МВФ рухнули. Нам остается надеяться только на возобновление этой помощи по согласованному графику. Но остановить падение рубля в ближайшее время уже будет практически невозможно. А бюджет не получит в сентябре $800 млн, обещанных МВФ на нужды Минфина.
МВФ мог пойти на это только под давлением событий, произошедших на мировых рынках. В четверг индексы на биржах Европы снизились в среднем на 5,4%. Больше всего "потерял в весе" будапештский BUX, который упал на 14%. Среди ведущих западноевропейских бирж мадридская в очередной раз напомнила всему финансовому миру, что резкое падение на биржах стран Латинской Америки и возможность девальвации валют этих стран — чрезвычайно важные факторы, лишь подтверждающие глобальность нынешнего кризиса. Индекс IBEX-35 в Мадриде к закрытию в четверг снизился на 5,8%. Во Франкфурте индекс DAX упал на 4,5%, в Париже индекс CAC-40 — на 4,3%, а в Лондоне индекс FTSE-100 — на 3,2%.
Продолжали стремительно снижаться котировки акций большинства европейских банков. Например, акции крупнейшего банка Германии — Deutsche Bank AG — в течение торгов достигали рекордно низкого за последние восемь месяцев уровня. Банки Европы ожидали хоть какой-нибудь более детальной информации о реструктуризации российского долга, пытаясь одновременно убедить инвесторов, что потери от событий в России будут незначительными. Однако инвесторы, похоже, вчера уже не очень-то в это верили.
Понятно, что после такого дня в Европе падение индекса Dow Jones industrial average в Нью-Йорке было гарантировано. Однако мало кто ожидал, что Dow упадет сразу на 357,36 пунктов или на 4,2%, достигнув отметки в 8166,99 пунктов. Прошедший четверг вошел в историю Нью-Йоркской фондовой: Dow всего лишь дважды за время существования биржи падал на большее количество пунктов (оба раза в понедельник и оба раза в октябре — в 1987 и 1997 годах). От июльского благополучия Америки, когда Dow достигал таких высот, как 9337,97, не осталось и следа.
Облигации правительства США со сроком погашения 30 лет, считающиеся самым безопасным для долгосрочных инвестиций финансовым инструментом, пользовались огромным спросом. Их доходность упала до рекордно низкого уровня в 5,34%.
Настрой фондовых бирж подхватили биржи товарные: в Чикаго котировки фьючерсных контрактов на зерно, соевые бобы, кукурузу вышли на очередные рекордно низкие уровни. Глобальный кризис, в частности, выражается в резком росте курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам. Как следствие, американские товары становятся слишком дорогими; спрос на них падает, и цена, соответственно, тоже. В Нью-Йорке снизилась до рекордно низкого за последние 18 лет стоимость золота. Трейдеры опасаются, что Россия будет вынуждена продать часть своих золотых запасов.
В пятницу ситуация только ухудшилась. Все ведущие мировые индексы, равно как и цены на товарных рынках, продолжили свое падение сразу после открытия бирж. Впечатление было такое, что каждая следующая открывающая торги биржа принимает эстафету у предыдущей открывшейся: Токио — у Нью-Йорка, Сингапур — у Токио, Франкфурт и Париж — у Сингапура, Лондон — у Франкфурта и Парижа и, наконец, Нью-Йорк — у Лондона.
В Токио индекс Nikkei-225 упал на 498,16 пунктов, или 3,46%, составив на закрытии 13 915,63 пунктов. Эта цифра — самая низкая с марта 1986 года. В Сингапуре индекс Straits Times Industrials снизился на 2,81%. Сразу после удара колокола, возвещающего начало торгов, франкфуртский индекс DAX упал на 5,4%, парижский CAC-40 — на 3,2%, а лондонский FTSE 100 — на 3,3%. Европейские трейдеры прямо заявляли, что если ситуация в России оказалась достаточно серьезной, чтобы индекс Dow Jones упал более чем на 357 пунктов, то европейским биржам и подавно не удержаться. Цены на европейских товарных рынках взяли пример с заокеанских: на открытии в Лондоне цена, например, золота также опустилась до самого низкого за 18 лет уровня. Dow Jones на открытии в пятницу начал расти, но позже упал более чем на 100 пунктов.
Мировой финансовый кризис налицо. И России, сыгравшей в его развитии не последнюю роль, вряд ли удастся в ближайшем будущем привлечь иностранный капитал. Как уже писал Ъ, России не стоит рассчитывать и на новые международные кредиты. Западный мир в ближайшие три-пять лет будет сам выходить из кризиса и ему будет просто не до нас.
ИЛЬЯ Ъ-ВИНОГРАДОВ