MD Medical Group Investments Plc, владеющая российской сетью клиник «Мать и дитя», оценивает размещение в рамках IPO от $12 за GDR (глобальную депозитарную расписку), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, разосланную инвесторам. Первоначальный объявленный ценовой коридор составлял $11,25-13,5, вчера он был сужен до $11,5-12,5. Как следует из презентации одного из организаторов IPO — Deutsche Bank, 100% MD принадлежит главному акушеру-гинекологу Москвы Марку Курцеру. Инвестбанк оценил всю компанию в диапазоне $950 млн — 1,228 млрд, прогнозируя чистую прибыль на 2013 год в размере $64,6 млн. Выручка компании на 2012 год оценивается в 4,12 млрд руб. по сравнению с 2,9 млрд в 2011 году. Исходя из первоначального ценового диапазона компания может быть оценена в $855-995 млн. Поступления от IPO MD планирует направить на финансирование капвложений, в том числе на строительство клиники в Уфе. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank и J.P. Morgan.
В состав MD Medical Group входит девять клиник, в том числе собственный стационар и восемь амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Перми. По оценке Frost & Sullivan, компания занимает второе место в России по выручке среди частных медицинских компаний.