Сегодня "Уралкалий" занимает монопольную позицию в поставках хлорида калия четырем российским холдингам — "Акрону", "Фосагро", "Еврохиму", "Уралхиму", а также компаниям "Минудобрения" в городах Россошь и Мелеуз. Последние годы отгрузки продукта производителям азотно-фосфатно-калиевых (NPK) удобрений растут, при этом традиционно составляют около 80% общих его поставок на внутренний рынок. Однако "Еврохим" разрабатывает Гремячинское и Верхнекамское месторождения, "Акрон" — Талицкий участок Верхнекамского месторождения. "Еврохим" планирует начать выпуск продукции соответственно в 2015 и 2016 годах, "Акрон" — в 2016-м. Выход на полную мощность будет возможен только через два-четыре года после начала производства. Запланированная проектная мощность "Еврохима" составляет 8 млн тонн, "Акрона" — 2 млн тонн хлорида калия в год. Это позволит компаниям самим обеспечивать поставки калийного сырья на свои заводы для производства NPK-удобрений, а также реализовывать хлористый калий на внутреннем и внешнем рынках.
С 2011 по 2013 год стоимость калийного сырья для производителей NPK-удобрений зависит от минимальной экспортной цены и должна корректироваться раз в квартал. В 2012 году стоимость продукта составила 10 220-10 995 руб. за тонну на условиях FCA Березники-Сортировочная, Соликамск. Это ниже мировых котировок $410-535 за тонну. Таким образом, цена основных видов сырья (газ, апатиты и хлористый калий) для производителей сложных удобрений остается относительно низкой. Именно это обеспечивает им возможность поставлять свою продукцию за рубеж с высокой рентабельностью. Кроме того, производители сложных удобрений — крупнейшие игроки внутреннего рынка калийных удобрений. Многие аграрии вносят калий в почву в составе NPK, а не в чистом виде. В свою очередь предприятия, поставляющие NPK-удобрения на внутренний рынок, получают премию от "Уралкалия": это предусмотрено маркетинговой стратегией компании с целью стимулирования наращивания их закупок. Например, за 2011 год в качестве поощрения "Уралкалий" выплатил им около 752 млн руб.
Стоимость хлорида калия для промышленных предприятий (кроме производителей удобрений) в этом году колеблется в диапазоне 11 172--12 777 руб. за тонну. Для аграриев она составляет 5617 руб. за тонну. При этом в основном регионе потребления — Южном федеральном округе трейдеры предлагают его агрокомпаниям по 9500--10 500 руб. за тонну в упаковке.
В РСФСР объемы внесения калия в почву были значительны: в рекордном 1988 году — 28 кг/га. В сегодняшней России в 2011 году, по моим оценкам, внесено калия 5,5 кг/га. Соответственно, после распада Советского Союза в России производство удобрений стало экспортно ориентированным. Подобное положение несет в себе заметные риски — ухудшение экономических показателей одной из стран-импортеров может привести к сокращению объемов экспорта и производства. Например, в Индии из-за инфляции и девальвации рупии правительство было вынуждено сократить размер субсидий на удобрения — это стало причиной падения спроса на хлорид калия в стране в 2012 году. Кроме того, в случае финансовых трудностей аграрии в первую очередь сокращают расходы не на азотные удобрения, а на калийные. Более того, при восстановлении объемов внесения химпродуктов агрокомпании увеличивают закупки опять-таки азотных продуктов. Это обусловлено тем, что применение калийных удобрений не дает такого быстрого и явного эффекта, как азотные. Тем не менее из-за увеличения населения, улучшения культуры земледелия и расширения пахот в мире налицо тенденция к увеличению потребления калийных удобрений.
В долгосрочный период "Уралкалий" и новые российские производители будут только улучшать финансовые показатели. В РФ себестоимость производства хлористого калия самая низкая в мире. Планы на значительное расширение производства в ближайшие годы есть только у "Уралкалия" и канадских PotashCorp и Mosaic — эти компании останутся главными поставщиками данного удобрения. Производители будут пытаться увеличить объемы реализации продукта, при этом, возможно даже, не снижая значительно его цену.