Кошелек с сим-картой
Перевести средства со счета на счет, оплатить услуги ЖКХ, рассчитаться с интернет-магазином — большинство финансовых операций в интернете уже сейчас можно осуществлять с помощью телефона. А в ближайшее время мобильник можно будет использовать вместо банковской карты и в обычных магазинах. Осталось убедить граждан, что пользоваться мобильным банком безопасно.
Внутренние дела
Сбербанк презентовал обновленную версию своего мобильного банка для смартфонов iPhone в App Store (магазин приложений компании Apple). В числе новых возможностей клиента — поиск банкомата и перевод с карты на карту по упрощенному алгоритму. Клиенты, подключенные к мобильному банку Сбербанка, могут пересылать друг другу деньги, указав лишь номер мобильного телефона, — данные карты для перевода не нужны.
Презентация проходила на популярной медийной площадке в Digital October и больше напоминала шоу-программу. Старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский изо всех сил старался походить на Стива Джобса. Он расхаживал по сцене с айпэдом в руках на фоне огромного экрана с красивыми слайдами о философии бизнеса и рассуждал о видении мира и о клиентах в мире интернет-иноваций, «облачных» технологий и мобильных банков.
В планах Сбербанка — обновлять мобильную версию приложения минимум дважды в год. В частности, в следующей версии потребителю будет доступна система лояльности банка "Спасибо от Сбербанка". В среднесрочной перспективе планируется, что клиенты смогут даже обсуждать торговые точки и выставлять рейтинги ресторанам и магазинам.
Буквально одновременно со Сбербанком о запуске новых или обновленных мобильных приложений для смартфонов объявили ХКФ-банк, Номос-банк, Московский кредитный банк (МКБ), МДМ-банк, Ситибанк. Одним словом, модное мобильное приложение в среде крупных банков становится почти обязательным атрибутом.
Между тем полнофункциональных мобильных приложений на рынке немного. У большинства банков через телефон можно только проверить состояние своего счета и в лучшем случае положить деньги на телефон. Для этого придется отправлять в банк SMS на короткий номер.
По оценкам опрошенных "Деньгами" банкиров, наиболее функциональные мобильные банки сегодня предлагают Альфа-банк, Сбербанк, "Русский стандарт" и "Тинькофф Кредитные системы" (ТКС). У каждого из них есть своя "фишка". Так, Сбербанк и "Русский стандарт" позволяют клиентам банка переводить деньги друг другу, оперируя лишь номером мобильного телефона. У большинства банков для перевода средств на чужой счет необходимо ввести номер карты.
Альфа-банк предлагает воспользоваться своим мобильным банком не только собственным клиентам, но и всем сторонним держателям карт. Через "Альфа-мобайл" клиент любого банка может перевести деньги на карту также любого банка, заплатив за это комиссию — 1,95% суммы операции (минимум 30 руб.). Правда, срок платежа в данном случае может составить от нескольких минут до несколько дней, тогда как платежи между клиентами Альфа-банка мгновенные и бесплатные.
Клиент ТКС может разбить все траты на категории с указанием суммы расходов в каждой из них и доли в общих расходах по карте. На графиках хорошо видно, на что уходит больше всего средств. Финансовое планирование — одно из направлений, на которых российские банки сейчас работают наиболее энергично. "Можно привязать все это к текущему местоположению, человек будет вовремя получать всплывающие подсказки, например "погаси кредит, сегодня это можно сделать в грейс-период — тогда не заплатишь процентов" и т. д., — рассуждает директор департамента банковского бизнеса в области новых технологий банка "Русский стандарт" Дмитрий Трошкин. — В общем, когда большинство расходов клиента будут безналичными, мобильный банк станет инструментом жизненного планирования. Человек после каждой покупки будет видеть, что происходит с остатком на его счету, вышел ли он за рамки запланированного бюджета или нет".
Еще одна очевидно удобная функция мобильного банка — поиск близлежащего банкомата или отделения. Телефон автоматически отображает ваше местоположение на карте и рисует иконки ближайших банкоматов. Альфа-банк даже сообщает через мобильник, сколько метров до точки сервиса. А ХКФ-банк показывает еще и ближайшие магазины-партнеры, где предоставляются скидки по картам банка.
По словам заместителя директора департамента электронных услуг Альфа-банка Андрея Алексахина, основной поток платежей, совершаемый через мобильный банк, — оплата услуг мобильной связи: "У нас почти 40% трансакций — это пополнение баланса телефона". На втором месте по популярности в Альфа-банке идут переводы между счетами клиента, далее — прочие платежи по оплате разного рода услуг и переводы. Похожая статистика и в "Русском стандарте": платежи за сотовую связь, интернет и ЖКУ — около 55% оборота. Регулярные платежи по шаблону (когда реквизиты счета набираются в интернет-банке при первом платеже, а потом становятся доступны и в мобильной версии) — 20%. Все остальное — переводы в чистом виде (10% — внутренние переводы между счетами клиента, 15% — переводы на карты и счета других лиц, в том числе в других банках).
Через тернии в офлайн
Но несмотря на очевидное удобство использования телефона в качестве платежного инструмента, проникновение мобильного банка в массы пока невелико. Люди напуганы многочисленными историями с премиальными SMS (покупка развлекательного контента через отправку SMS на короткий номер), когда приобретение безобидной картинки оборачивается существенным уменьшением баланса на телефоне. В результате они не доверяют платежам через мобильник в принципе. "Тяжело переломить этот психологический барьер, но как только человек начинает пользоваться мобильным банком и понимает, что это безопасно, он к этому очень быстро привыкает", — рассказывает Андрей Алексахин. "К тому же полноценно использовать все функции мобильного банка можно только через смартфоны Apple и аппараты на базе Android, — рассуждает Дмитрий Трошкин. — Проникновение таких смартфонов в России — всего 10-12% всех абонентов. На Западе проникновение смартфонов достигает 60-70%. То есть, запуская мобильное приложение, банк, работающий во многих регионах России и имеющий много клиентов, должен понимать, что пользоваться им сегодня будет максимум 10% всех клиентов. Это работа на будущее, инвестиция в инновации, и хотя она не окупится за два-три месяца, это — правильная стратегия".
Однако банки в большинстве своем к мобильным версиям интернет-банка пока относятся как к дорогой игрушке, на которой ничего не заработаешь. По оценкам банкиров, средняя стоимость создания мобильного банка с нуля при уже имеющейся достаточно продвинутой IT-инфраструктуре составит около $200 тыс. Это затраты на саму разработку приложения и настройку шлюзов. А если IT-платформа у банка старая и надо модернизировать сервера, сумма может возрасти и до $2 млн.
Помочь банкам сократить расходы на создание мобильного банка решила платежная система MasterCard, которая в апреле запустила платформу MasterCard Mobile. По сути, это готовое решение, на основе которого можно построить мобильный банк. На сайте этого сервиса держатель карты MasterCard любого банка может скачать приложение на свой мобильный телефон и затем оплачивать практически полный перечень услуг. Правда, с комиссией.
Пока большинство российских банков размышляют, что такое интернет и нужен ли он им в работе, мобильные операторы с удовольствием взяли на себя заботы о развитии мобильной коммерции. У каждого оператора есть свои сервисы: "Мобильные платежи" у «МегаФона», "Легкий платеж" у МТС, "Мобильный платеж" и платежная система RURU у "Билайна". Последняя создана совместно с Альфа-банком и предлагает оплату через телефон максимального перечня товаров и услуг. Сегодня через мобильник можно осуществить практически любую банковскую, по сути, операцию: оплатить услуги ЖКХ, телевидения, интернет, приобрести билеты, перевести средства. Деньги при этом списываются с баланса телефона.
Также в связке с банком — через карту — оказывается множество услуг. "На данный момент ассортимент предлагаемых услуг в мобильных платежах во многих случаях лучше, чем подавляющее большинство решений для мобильного банка. Исключением являются только внутрибанковские сервисы (открытие депозитов, переводы между счетами в банке и прочее), к которым у нас по определению нет доступа", — говорит директор по финансовым услугам MegaLabs Денис Зырянов. В то же время в отличие от банков мобильные операторы за свои услуги берут немалую комиссию — до 10% за перевод. Сумма перевода ограничена 15 тыс. руб. Кроме того, на отдельные операции устанавливаются лимиты. Например, пополнить счет стороннего мобильного оператора можно, как правило, не более чем на 1 тыс. руб.
При этом банки считают, что мобильная коммерция, которую предлагают сотовые операторы, конкуренцией им не грозит, поскольку это микроплатежи. "Средний остаток на мобильном счете в России — в пределах 100 руб. Много на эти деньги не купишь. В то время как остатки на карточных счетах позволяют клиенту оплачивать услуги ЖКХ, проводить другие регулярные платежи, осуществлять денежные переводы и т. д., включая финансовое планирование — открытие депозитов, инвестиции в ПИФы и прочее", — отмечает Дмитрий Трошкин. "Трудно представить себе человека, который держал бы на балансе телефона несколько десятков тысяч рублей для перевода другу", — согласен с ним Андрей Алексахин.
В любом случае совместными усилиями банков и сотовых операторов мобильный телефон постепенно превращается в многофункциональное платежное средство. Развитие бесконтактных платежей на базе технологии NFC обещает вывести мобильник на качественно новый функциональный уровень — расплачиваться с его помощью за товары и услуги можно будет и офлайн. "МегаФон", например, тестирует в Санкт-Петербурге NFC-платежи со списанием с баланса телефона в общественном транспорте.
В мае МТС совместно с МТС-банком и MasterCard объявили о старте продаж платежного решения, позволяющего расплачиваться посредством телефона в обычном магазине. Телефон подносится к специальному считывателю на кассе, и сумма покупки списывается со счета. В салонах МТС можно купить сим-карту с "прописанной" на ней банковской картой МТС-банка и NFC-антенну (антенна устанавливается внутрь телефона). Решение подходит практически для любой модели мобильного телефона или смартфона, кроме iPhone. "До конца этого года мы планируем реализовать порядка 250 тыс. сим-карт с поддержкой NFC-технологии",— говорит директор департамента финансовых услуг МТС Дмитрий Панфилов.
Как быстро достигнет статуса развитого рынок бесконтактных платежей, будет зависеть как от количества точек, где можно расплатиться при помощи телефонов, так и от желания их производителей выпускать модели, поддерживающие NFC-технологию. Прогнозы тут самые разные — от двух до семи лет.
Константин Каменщиков, управляющий Сибирским филиалом ОАО «Промсвязьбанк»:
«Перспективы развития бесконтактных платежей, как процесс на стыке IT и банковской сфер, сдерживают как требования безопасности, так и технологические факторы. Но перспективы однозначно за ним. Маркетинг ритейла и банков направлен на то, чтобы быть первыми на этом рынке. Новая технология под торговой маркой 2can позволяет любому торгово-сервисному предприятию использовать смартфон или планшетный компьютер в качестве безопасного мобильного устройства для приема платежей по картам Visa в любом месте и в любое время. Для этого достаточно иметь при себе специальное считывающее устройство, которое подключается к смартфону или планшетному компьютеру на базе Android 2.1 и выше и iOS 4.0 и выше, и связь с интернетом. Данное техническое решение намного доступнее и удобнее для торговых предприятий, чем традиционный эквайринг, так как не требует значительных расходов на приобретение, настройку и обслуживание платежного терминала. Мобильные устройства 2can открывают новые возможности для перехода на безналичные платежи в сегменте предприятий малого, среднего и микробизнеса, а также в компаниях, предлагающих передвижные сервисы, такие как службы курьерской доставки, такси и страховые агенты. Для держателей банковских карт Visa такой способ оплаты ничем не отличается от платежей через обычный платежный терминал. Для оплаты покупки необходимо провести карту Visa через считывающее устройство и поставить подпись на экране смартфона. По желанию клиента терминальный чек может быть направлен на электронный адрес держателя карты или по СМС на его мобильный телефон».
Илья Боровов, начальник управления развития технологий клиентского сервиса Банка Хоум Кредит:
«На мой взгляд, существует несколько факторов ограниченного проникновения услуги в России: недостаточная доступность интернета в регионах, недостаточная информация у клиентов о преимуществах услуги и уровне безопасности системы. Кроме того, у многих банков очень сложная модель подключения и использования системы, в связи с чем интернет-банк доступен не для всех клиентов, заинтересованных в услуге, и не для всех возрастных групп. В данном случае действует закон инерции: клиент обратится в альтернативный канал обслуживания, даже несмотря на то, что существует более быстрый способ решения вопроса. Пути популяризации интернет-банкинга явно следуют из причин и только отчасти могут быть решены банками. При достаточном уровне конкуренции банков в сфере онлайн-сервисов возможно ожидать и роста проникновения услуги в России. Для этого необходимы высокая доступность интернет-связи в регионах, широкое освещение преимуществ и безопасности дистанционных услуг, а также реализация простых способов подключения и использования системы».
Сергей Зданович, коммерческий директор по работе с розничным рынком «МТС Сибирь»:
«Рынок NFC имеет в России значительный потенциал, поскольку в его развитии заинтересованы как поставщики услуг (банки, мобильные операторы, платежные системы, вендоры, розничные магазины и пр.), так и конечные пользователи. В частности, за счет NFC-сервисов операторы мобильной связи могут повысить лояльность абонентов и увеличить уровень ARPU, банки — сократить объем наличных платежей и снизить издержки, а розничный сектор — увеличить товарооборот за счет ускорения обслуживания и повышения лояльности. Бесконтактные платежи в России сегодня активно развивают и банки, и операторы связи, и платежные системы. Так, в середине мая МТС совместно с МТС Банком и MasterCard объявили о старте первого в России платежного решения на основе технологии NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг с телефона по технологии MasterCard PayPass. Это решение позволяет практически с любого мобильного телефона осуществлять мгновенные бесконтактные платежи более чем в 425 тыс. торговых точек с поддержкой технологии MasterCard PayPass в 37 странах мира. Совместное решение оператора, банка и платежной системы отличает универсальность и возможность применения практически в любом секторе, именно за такими легко масштабируемыми проектами, на мой взгляд, будущее NFC в России».