Крупнейшие российские банки за считанные месяцы кризиса утратили все, что наживали годами,— почет, деньги, доверие клиентов. Во всяком случае, в составленном журналом "Коммерсантъ ДЕНЬГИ" новом списке 200 крупнейших банков вы не найдете многих привычных имен: по размеру капитала "олигархи" не попадают не то что в top-200, но даже в top-1000 банков России. И без сторонней помощи многие из них не смогут расплатиться даже с частными вкладчиками — не говоря уже о прочих кредиторах.
Чтобы оценить масштабы потерь банковской системы России, достаточно сказать, что с убытками третий квартал текущего года закончили 590 банков — почти 40% от их общего количества. Список неудачников вполне звездный: Инкомбанк, ОНЭКСИМбанк, МФК, СБС-АГРО, МЕНАТЕП, "Российский кредит", Банк Москвы, МАПО-банк, Промстройбанк, Альфа-банк, Гута-банк, Мосбизнесбанк, ТОКО-банк, "Империал", Межкомбанк — словом, почти все, кого мы привыкли считать лучшими представителями российских банков (кроме разве что Сбербанка и Внешторгбанка). Эту во всех смыслах достойную компанию поддержали дочерние структуры иностранных банков: убытки за три квартала понесли Ситибанк, "Креди Лионнэ", АБН АМРО, "Сосьете Женераль", "Рипаблик Нэшнл Бэнк оф Нью-Йорк", "Интернационале Нидерланден банк" — добрая половина иностранных банков, работающих в России.
Среди потерпевших неудачу российских банков большинство — банки "социально значимые". Спасать их предстоит недавно созданному Агентству по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), главным поставщиком средств для которого станет Банк России. Заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов на днях заявил, что на реструктуризацию банков ЦБ может выделить не более 30 млрд руб. Но вряд ли этого хватит, чтобы решить все их проблемы.
По нашим сведениям, сам ЦБ затраты на оздоровление банков третьей группы проблемности (полтора-два десятка "социально значимых" банков) оценивает в 45 млрд руб. И это еще скромная оценка. Ведь для того чтобы проблемный банк смог нормально работать, он как минимум должен получить возможность исправно платить по самым коротким своим долгам. А более коротких пассивов, чем деньги вкладчиков, у "проблемных" банков сейчас, пожалуй, нет: почти каждый вкладчик стремится как можно скорее расторгнуть с этими банками даже срочные договоры. Исходя из этого, журнал "Коммерсантъ ДЕНЬГИ" оценил минимальные затраты, необходимые только для того, чтобы крупнейшие банки смогли расплатиться со всеми вкладчиками.
Расчеты сделаны исходя из самого оптимистичного варианта. Предполагалось, что банк сможет использовать на эти цели не только все ликвидные активы и фонд обязательных резервов, но и реализовать по балансовой стоимости имеющиеся золото и имущество (включая даже канцелярские принадлежности и зимнюю резину для автомобилей), что ему в срок вернут все кредиты со сроками погашения до конца года и что, наконец, банк все же сможет реализовать ГКО или получить под них соответствующие суммы от ЦБ. Кроме того, было сделано допущение, что все вырученные от реализации указанных активов деньги банки направят исключительно на выплаты вкладчикам, оставив прочих кредиторов "с носом" (см. таблицу на стр.2).
Так вот, даже в этом случае ЦБ пришлось бы выделить еще 9,25 млрд на то, чтобы расплатиться только со вкладчиками СБС-АГРО, "Российского кредита", МЕНАТЕПа и Мост-банка. А ведь у этих банков есть еще и клиенты--юридические лица — чтобы расплатиться и с ними, потребуется еще увеличить затраты. Но и после этого эти банки останутся должны иностранцам — даже без учета форвардных контрактов на сумму более 40 млрд руб. И если вдруг найдутся деньги и на форварды, от банков после этого останется фактически мокрое место — те самые длинные активы сомнительного качества, которые намерено выкупать АРКО.
По крайней мере три из четырех названных выше банков входят в третью группу проблемности, и предполагается, что они будут благополучно работать. Если так, то затраты только на них оказываются сопоставимыми со всеми средствами, которые ЦБ считает возможным выделить на реструктуризицию банковской системы. Но ведь в третью группу входит еще полтора десятка банков, а у них те же проблемы.
Впрочем, если вкладчиков и клиентов--юридических лиц удастся убедить не забирать деньги из "проблемных" банков, а кредиторов — повременить с востребованием долгов, окажется, что планируемые Банком России затраты вполне реалистичны. Так, средств, направляемых ЦБ на рекапитализацию банков третьей группы, хватит как раз на то, чтобы "увеличить до нуля" отрицательный капитал крупнейших банков. А средств, которые ЦБ предполагает внести в уставный капитал АРКО (5 млрд руб.),— аккурат на то, чтобы выкупить у какого-нибудь одного банка (скажем, у СБС-АГРО) всю его просроченную задолженность.
Так что ЦБ должен выбирать: либо он поддержит лишь те банки, на которые у него хватает денег, либо пойдет на масштабную эмиссию. В первом случае он рискует вызвать недовольство Госдумы и правительства. Во втором — "только" дополнительную инфляцию.
ГЛЕБ Ъ-БАРАНОВ
Более подробно о ситуации на банковском рынке России см. "Коммерсантъ ДЕНЬГИ" #47 (в продаже — с 9 декабря).