Традиционные финансовые институты в борьбе за клиентов все чаще уступают игрокам с новыми стандартами сервиса. Быстрее всех меняют рынок выходцы из телекомов и интернета.
Мобильный эквайринг
Журнал American Banker назвал банкиром года Джека Дорси. Один из создателей Twitter, основатель и CEO компании Square, похоже, устроил революцию в такой консервативной области, как прием к оплате банковских карточек.
Те, кто пытался начать принимать карточки у себя в магазине в России, не забудут этот опыт. Если вы не крупный игрок, вас ждут постоянные проверки со стороны службы безопасности банка, заполнение кипы документов, покупка недешевого терминала ($750-1100) и ведение счета в этом же банке.
Дорси дал миру Square — маленький пластиковый кубик, который вставляется в аудиоразъем смартфона. Добавьте к этому бесплатное приложение, и ваше устройство превратится в настоящий терминал для проката банковских карточек. Вы платите только за трансакцию (около 3%), а деньги поступают на счет вашего банка. В ноябре 2012 года Square преодолела планку оборота $10 млрд в год ($2 млрд пришло за последний месяц).
Бешеный успех Square породил множество аналогов по всему миру. В России это происходит, например, в рамках проектов "Яндекс.Деньги" и RBK Money, на базе украинского Приватбанка и российского "Банк24.ру", а также независимых проектов 2can и LifePay.
Когда Apple, Facebook и Google откроют банки?
Социальные сети наступают на бизнес страховых компаний и банков, утверждается в исследовании Gartner. CNN спорит со своей аудиторией, что в ближайшее время Facebook начнет предоставлять финансовые услуги. Ни Gartner, ни CNN, скорее всего, ничем не рискуют: большая тройка IT неизбежно займется финансовым бизнесом — вопрос лишь в том, когда и как.
О неминуемом приходе Apple в банкинг говорят и инвестбанкиры (на счетах компании скопился рекордный объем наличности: его хватит для покупки, например, MasterCard или Visa), и специалисты в IT, да и сами банкиры. Возможно, это будет сделано на базе одного из самых перспективных приложений для IPhone — Passbook, объединяющего данные о банковских карточках, программах лояльности, покупку билетов на самолеты и развлекательные мероприятия, бронирование отелей. Это приложение работает и в России — правда, в усеченном варианте.
Сильно обновила возможности своего кошелька и Google. Бывший глава Visa в России и нынешний президент ТКС-банка Оливер Хьюз считает, что не за горами и банковские карточки под брендом интернет-гиганта. Похожее решение предложила Visa: недавно она анонсировала запуск бета-версии своего электронного кошелька под названием V.me.
В России аналогичными проектами занимаются пока только локально и без особой помпы: например, ТКС-банк сделал кобрендовые карты с "Яндексом" и "Одноклассниками".
Банкиры-хипстеры
Некоторые банки работают в интернете, потому что это дешевле, чем в офлайне, но привлекают классических клиентов. А некоторые сразу создаются для живущих онлайн, привыкших к юзабилити iPhone, контенту Facebook и ждущих максимально простого и понятного обслуживания. Самый известный подобный проект — американский Simple, но самые состоявшиеся находятся в Европе: Knab (финансовая группа Aegon, Голландия), Zuno (Raiffeisen Bank International, Австрия) и Fidor (Германия).
Knab — это "банк" наоборот, здесь клиент (k) на первом месте, а банк (b) — на последнем. В основе его клиентского предложения — персональное финансовое планирование онлайн и единый тарифный план с абонентской платой за все услуги разом. Zuno — банк-монолайнер в области интернет- и мобильного банкинга. Проект славится мощнейшей CRM-системой: чем больше клиент делится с банком своими данными, информацией из соцсетей, тем более персонифицированное предложение он получает, в том числе от компаний--партнеров банка. Fidor Bank составляет риск-профиль клиента из данных социальных сетей, также оценивая его игровое поведение (дарит проценты за накопления).
Еще до выхода Simple на рынок у проекта было множество фанатов, ожидавших от банка сервиса в стиле Apple. Не заставили себя ждать и последователи, включая, например, Movenbank Бретта Кинга и российский Instabank.
101 способ послать человеку
Главный тренд в сфере денежных переводов — платежи с помощью мобильных телефонов. По многим прогнозам, к 2016 году этот рынок вырастет до $1 трлн в год. Вопрос: кому эти деньги достанутся?
Американская платежная система Dwolla бросила вызов классическим межбанковским переводам, дав возможность пользователям не платить проценты посредникам. Платежи меньше $10 она проводит бесплатно, а за больший перевод берет всего 25 центов вне зависимости от суммы.
Проект Ezatap (Кения и Индия) получил $3,5 млн инвестиций от Питера Тиля, сооснователя PayPal. А также всего за полтора года существования принес Кении славу пионера в сфере мобильного банкинга и, очень похоже, реально меняет жизнь в трущобах Найроби.
Интересные эксперименты проводит Starbucks. В начале 2011 года сеть кофеен выпустила мобильное приложение Starbucks Card Mobile App. С его помощью можно привязать к своему аккаунту банковскую карту, заранее заказывать кофе, генерировать QR-код для оплаты и оплачивать покупки — без денег и карточки, только с помощью смартфона. Через этот сервис уже прошло более 42 млн трансакций.
Некоторые банки даже экспериментируют с технологиями Bump (взаимные расчеты посредством удара телефонов друг о друга) и Siri (с голоса). Не очень понятно, кому и зачем это надо, но — положа руку на сердце — кто лет десять назад мог предсказать расцвет, к примеру, социальных сетей?
В России пытаются играть на рынке мобильных платежей "Билайн" совместно с Альфа-банком и "МегаФон". Самым популярным интернет-кошельком остается "Яндекс.Деньги" (через него осуществляет платежи 15% россиян), а с 2012 года деньги можно переводить из системы на карты Visa и MasterCard в 25 странах. Возможно, позицию компании пошатнет PayPal, который постепенно проникает на наш рынок.
Финансы — это так лично
Признанный лидер и эталон в области ведения семейной бухгалтерии онлайн в течение уже нескольких лет — сервис Mint.com от компании Intuit. В прошлом году, впрочем, у него появились серьезные конкуренты. В Америке стремительно набирает популярность интернет-планировщик личных финансов LearnVest, ориентированный на женщин. А сервис PersonalCapital.com создан как Mint для богатых.
Среди не столь сегментированных хитов прошлого года достоин упоминания MoneyDesktop, дважды ставший призером престижной конференции Finovate. На российском рынке тоже есть аналоги — EasyFinance, "ДребеДеньги" и "ДзенМани", хотя конкурентами Mint их назвать и нельзя.
Необычный сервис предложили в Австралии. На сайте peoplelikeu.com.au каждый житель этого континента может сравнить личные финансовые результаты с обобщенными данными о том, какие сбережения имеют другие люди с аналогичным социальным статусом и как они тратят деньги.
Виртуальная валюта с реальным звоном
Один из старейших обменников электронной валюты Bitcoin-Central.net получил лицензию на банковскую деятельность. Это даст возможность использовать его как обычный банк, осуществляя переводы обычной валюты, а банк будет автоматически конвертировать ее в Bitcoin. Виртуальная валюта Bitcoin, которой пользуется узкий круг интернет-юзеров, может стать реальным средством платежа. Система, правда, потеряет свой главный козырь — анонимность.
От краудфандинга к краудинвестингу
Самый раскрученный проект в области коллективных инвестиций, конечно же, KickStarter, преодолевший в прошлом году планку $347 млн оборота. Если судить по топ-10 лучших размещений за 2012 год, налицо уклон этого бизнеса в область развлечений. Например, разработчики наручных часов, совместимых с iPhone, привлекли $10,2 млн (просили $100 тыс.), а авторы игры Double Fine — $3,3 млн (просили $400 тыс.).
У KickStarter уже много клонов по всему миру: британский Fondomat, финский Holvi, американские gofundme.com и crowdilt.com. И еще десятки, только в России — около двадцати.
Появляются и платформы, нацеленные на очень узкую аудиторию. Например, создатели сайта Petridish решили дать молодым ученым шанс найти финансирование для научных исследований и стартапов.
У всех этих проектов есть одно маленькое "но": вокруг них много шуму, но с точки зрения бизнеса они показывают низкий уровень среднего чека и небольшие обороты в целом. Дело в том, что они не вызывают у пользователей чувства соучастия в проекте, которое возможно только при получении клиентом доли бизнеса.
Именно поэтому у таких площадок, как secondmarket.com и sharespost.com — онлайн-бирж непубличных компаний (или eBay для акционеров),— многократно большие средние чеки и обороты. В России что-то подобное делает только SmartMarket.net.
Похожий проект SmallKnot.com позволяет делать вложения, но с логикой "инвестируйте в бизнес в вашем районе" (одно из золотых правил Уоррена Баффетта).
Экспериментируют с краудинвестингом и государства. Недавно Италия опубликовала проект по развитию страны и привлечению денег через интернет от своих жителей.
p2p: а был ли банчик?
От лидеров рынка p2p-кредитования — Prosper, Lending Club и Zopa — за прошедший год не было каких-то особых новостей. Кроме разве того, что бывший СЕО Morgan Stanley Джон Мак вошел в совет директоров Lending Club. Новость была воспринята как сигнал о том, что p2p-кредитование уже больше не прикольная игрушка, а большой и серьезный взрослый бизнес.
Зато появились новые интересные проекты — американский commonbond.co (p2p-кредитование для студентов), австралийский SocietyOne, эстонский isePankur.
Еще одна новинка — онлайн-сервисы "кредитов до зарплаты", такие как Wonga. В Америке в прошлом году появился микрофинансовый онлайн-стартап ZestCash, претендующий на 20% американского рынка. А в России инвестфонд Finam Global запускает первую в стране микрофинансовую организацию Platiza, которая будет выдавать маленькие короткие займы в онлайн-режиме,— модель скопирована с британской Wonga.
Даешь e-кредиты!
Российские интернет-продавцы по итогам 2011 года наторговали на 350-420 млрд руб. (без учета туристического сегмента и рынка скидочных купонов). Рост спроса не оставили без внимания банки и другие финансовые организации, которые стали предлагать кредиты онлайн.
По данным крупного интернет-ритейлера Enter, у 10% московских интернет-магазинов есть услуга "купи в кредит". По данным ТКС-банка, заемщики интернет-магазинов в основном мужчины (70%), возраст — примерно 31 год, средний доход — около 40 тыс. руб., более 40% имеют высшее образование, 37% состоят в браке.
ТКС-банк, всегда специализировавшийся только на кредитных карточках, одним из первых начал выдавать кредиты на приобретение товаров в интернет-магазинах. В отличие от сегмента кредитных карточек, где конкуренция высока, рынок кредитования на покупку товаров в интернет-магазинах лишь формируется, что дает неограниченные возможности для роста.
Появляются на рынке интернет-товаров в кредит и стартапы, работающие по модели кредитных брокеров. Вадим Курин и Грегори Беренштейн, бывшие совладельцы интернет-провайдера NetByNet, в 2012 году продали его "МегаФону" за $270 млн и в том же году инвестировали в сервис онлайн-кредитования "Все в кредит".
Кредитованием в интернет-магазинах занялись и обычные микрофинансовые организации. Первой такой сервис предоставила компания "Домашние деньги".
Уже круг!
Во всем мире наблюдается бум специализированных социальных сетей — для врачей, спортсменов и т. д. Бурный рост социальных сетей для финансистов — eToro, CurrenSee и StockTwits — пришелся не на 2012-й, а на 2011 год. Их суть: опытный трейдер открывает блог, назначает плату за подписку и дает торговые рекомендации. Если они интересны, а результаты торговли эффективны, подписчиков становится все больше.
Как ни странно, интересное развитие подобные проекты получили в России. Соцсеть для инвесторов, а не только для трейдеров ThinkTwice! привлекает на площадку в том числе галереи современного искусства, энотеки, девелоперов, коллекционеров антиквариата, филателистов и многих других. Площадка существенно расширяет понятие инвестиций, в том числе за счет доступности для массовых пользователей.
Агрегаторы вместо бумажника
Америка еще не отказалась от чековых книжек, Россия еще не доросла до массового использования кредитных карточек (по назначению, а не только для снятия наличных), а уже появляются онлайн-стартапы, которые намерены вообще избавить нас от бумажника.
Стартап по распознаванию кредитных карт Jumio получил в прошлом году очередное финансирование на $32 млн от фонда "Андриссен Хоровиц", Эдуардо Саверина (один из основателей Facebook) и других венчурных инвесторов. Сервис Lemon.com собирается переместить ваш кошелек и все его содержимое в виртуальное облако. А платежная система PayPal приобрела компанию Card.io, которая предлагает технологию считывания информации с кредитных карт при помощи камеры смартфона.
Американская компания iCache Inc. замахивается на меньшее, но, кажется, более реалистичное. Она объявила о выпуске цифрового бумажника Geode для iPhone, который не только защитит смартфон, но и сохранит все данные о картах владельца во внутренней памяти.
Ничего личного
В конце августа 2012 года BusinessWeek опубликовал статью "Enterprise Startups Come of Age". В ней оценивались перспективы стартапов, ориентированных на работу в корпоративном секторе. Если кратко: они пока игнорируют b2b-сегмент рынка объемом $500 млрд.
Все интересные околофинансовые сервисы, например сервис по управлению проектами и задачами Basecamp (аналог — "Мегаплан"), были запущены давно и в прошлом году не показывали каких-то фундаментальных изменений. В России продолжается бурный рост сервисов по ведению бухгалтерии онлайн для малого и среднего бизнеса — "Мое дело" и "Эльба".
В конце прошлого года воспитанники Y Combinator привлекли $6,1 млн под стартап ZenPayroll — облачный сервис по работе с заработной платой. Интересные эксперименты в области онлайн-сервисов по управлению собственными финансами, консалтингу, управлению и прогнозированию финансовых потоков реализуют австралийские банки PNC (продукт PNC CFO) и ANZ (управление финансами компании со смартфона).
Венчурный фонд Runa Capital инвестировал $1,5 млн в международный проект из России Ecwid. Ульяновская компания продвигает конструктор интернет-магазинов, который позволяет заниматься электронной коммерцией на любом сайте, в том числе в социальных сетях.
Очень интересен еще один проект для малого и среднего бизнеса из России, сразу запущенный как международный и позволяющий малому и среднему бизнесу работать на web 3.0,— конструктор мобильных приложений MyApps. Пользователь может за 15 минут без особых знаний и усилий создать мобильное приложение для себя или своего бизнеса.
Книга жалоб и начислений
Программы лояльности — отдельное направление бизнеса, и зачастую вотчина не банкиров, а маркетологов. Однако игнорировать изменения в этой сфере просто невозможно, тем более что, может статься, именно они помогут многим победить в конкурентной борьбе.
В прошлом году стартовал проект Refer.ly от Y Combinator, дающий пользователям возможность зарабатывать каждый раз, когда они рекомендуют продукт или услугу. Еще один новый сервис, но уже только для iPhone, Consmr, позволяет получить релевантные подсказки о продуктах в супермаркетах и других торговых точках на основании анализа мнений друзей и людей с близкими предпочтениями.
Другой стартап — publikdemand.com — придумал, как монетизировать жалобные книги. Недовольные клиенты могут запостить жалобы на компанию, услугами которой они пользуются. Если она не реагирует, можно написать о желании сменить провайдера услуг. Все, естественно, интегрировано с соцсетями, другие пользователи также имеют возможность присоединяться к этому желанию, а конкуренты — делать предложения недовольным. Российского аналога пока, увы, не обнаружилось.
