Насытились здоровым образом жизни
Рынок здорового образа жизни в Петербурге подходит к порогу насыщения. Фитнес-клубы продолжают открываться, но потенциал роста этого сегмента довольно ограничен. Хотя на Западе число фитнес-клубов на душу населения в 10-15 раз выше, чем в России.
Предложение фитнес-клубов в городе распределено неравномерно, поэтому в основном новые клубы открываются «точечно», в зонах, где такие услуги еще не представлены
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Тамара Попова, руководитель отдела исследований рынка недвижимости Knight Frank St. Petersburg, характеризует на данный момент уровень спроса на помещения для спортивного центра как умеренный. "О том, что потенциал спортклубов ограничен, косвенно свидетельствуют предлагаемые фитнес-клубами большие скидки на абонементы, применяемые с целью привлечения новых клиентов. Тем не менее случаи закрытия фитнес-клубов редки", — говорит госпожа Попова.
Денис Радзимовский, генеральный директор "S.A.Ricci — Санкт-Петербург", согласен с той точкой зрения, что рынок фитнес-центров близок к насыщению практически во всех ценовых сегментах.
Эту же точку зрения отстаивает и Василий Довбня, директор департамента консалтинга "Colliers International Санкт-Петербург": "Рынок фитнес-услуг Петербурга практически достиг предела своего развития, в связи с чем игрокам для дальнейшей эволюции необходимо искать новые концепции для привлечения дополнительной аудитории".
Позади Европы
По оценкам "Colliers International Санкт-Петербург", фитнес-услугами в Петербурге пользуется не более 3% горожан, в то время как в Европе этот показатель выше примерно в 10-15 раз. "Основная причина — высокая стоимость абонемента, в сегменте мидл-класса она сравнима со средней месячной зарплатой по Петербургу. Аудитория посетителей потребителей фитнес-услуг уже сформировалась и не растет, что обостряет конкуренцию между фитнес-клубами и фактически оставляет шанс продолжить существование только крупным сетям", — говорит господин Довбня.
Впрочем, далеко не все инвесторы считают, что рынок спортклубов уже насыщен. Исполнительный директор по коммерческой недвижимости ООО "КВС" Дмитрий Беляев рассказал, что его компания сейчас реализует совместный проект с группой компаний Sculptors — в четвертом квартале 2014 года в жилом комплексе "Гуси-лебеди", который находится в Приморском районе, откроется фитнес-центр площадью около 5 тыс. кв. м. "Данный проект реализуется в формате built-to-suit. Это формат строительства под заказчика с последующей долгосрочной арендой с учетом специфики бизнеса арендатора", — пояснил господин Беляев.
Беслан Берсиров, заместитель генерального директора ЗАО "Строительный трест", также рассказал о положительном опыте реализации проектов фитнес-клубов в своих жилых проектах: ""Строительный трест" совместно с партнерами уже реализовал несколько спортивных центров с бассейнами в составе своих жилых комплексов — на Кондратьевском пр., в Кудрово, возле жилого комплекса "Капитал" и в пос. Кузьмоловский Всеволожского района, в 10 км от города, где наша компания возводит малоэтажный загородный комплекс бизнес-класса "Небо". Наличие рядом с домом комфортабельного спортивного центра — один из стандартов качества жилья комфорт- и бизнес-класса. В дальнейшем управление клубами берут на себя профессиональные компании, специализирующиеся в данном направлении. Уже много лет компания "Строительный трест" сотрудничает с одним из крупных операторов этого рынка".
Неравномерный спорт
По данным Knight Frank St. Petersburg, наибольшая концентрация сетевых фитнес-клубов наблюдается в Центральном (13%), Выборгском (11%), Московском (10%) районах, а наименьшая (1% от общего числа клубов и менее) — в Колпинском, Петродворцовом и Курортном районах.
Анастасия Балмочных, руководитель отдела торговых площадей Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге, говорит, что одним из районов, где помещения под фитнесс востребованы, является Кировский.
Среди наиболее известных сетевых фитнес-центров, которые работают на рынке, — Alex Fitness, "Фитнес Хаус", ExtraSport, SportLife, "Планета фитнес", Word Class.
В то же время в последние годы появилась тенденция к появлению на рынке новых игроков. Например, Ginza Project открыла фитнес-центр FitFashion, который работает в сегменте премиум-класса.
Елена Прозорова, консультант отдела консалтинга и оценки компании Maris | Part of the CBRE Affiliate Network, подсчитала, что по итогам 2012 года в Санкт-Петербурге действует более 300 фитнес-центров. "За три года, с 2009 по 2012 год, доля сетевых клубов в Санкт-Петербурге увеличилась на 12 процентов и достигла 46 процентов. В 2012 году самое большое количество фитнес-клубов на душу населения — в центральных районах города — в Центральном, Адмиралтейский, Петроградском, по 6-8 фитнес-клубов на каждые 50 тыс. человек. При этом средний показатель по городу — четыре фитнес-центра на 50 тыс. человек", — рассказала она.
Практически все новые фитнес-клубы строятся с бассейном. Для фитнес-центров без бассейна востребованы помещения от 700 до 2 тыс. кв. м, с бассейном --2-5 тыс. кв. м. Впрочем, Дмитрий Беляев указывает на то, что существуют объекты площадью до 16 тыс. кв. м.
Руководитель направления коммерческой недвижимости КЦ "Петербургская недвижимость" Любава Пряникова считает, что клуб с бассейном дороже "сухого" как минимум на 15%. "Помимо затрат на саму чашу бассейна и ее монтаж, в таких клубах требуется более сложная инженерная и техническая подготовка помещений. Сейчас доля клубов с бассейном близка к 50-55 процентам", — поясняет она. Господин Радзимовский, в свою очередь, подсчитал, что строительство бассейна почти вполовину увеличивает инвестиции в фитнес-клуб.
Помещение для фитнес-центра с бассейном должно учитываться еще при проектировании объекта, так как связано со специфическими техническими требованиями. В большинстве случаев, когда фитнес-центр приходит уже в готовый комплекс, возможность разместить чашу бассейна отсутствует, поскольку изначально не были предусмотрены подобные нагрузки на перекрытия, не были учтены необходимая высота потолков, шаг колон и т.д. Часто в таких случаях вместо бассейна устанавливается несколько небольших чаш (джакузи). Уклон в таких центрах делается на spa-процедуры, совмещение фитнеса с процедурами по уходу за телом.
Ольга Аткачис, руководитель отдела торговой недвижимости Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate, также добавляет: "Среди основных требований к помещениям — электрическая мощность от 100 кВт, определенное количество кубометров воды в сутки — в зависимости от формата фитнес-клуба, высота потолков — от трех метров, качественная вентиляционная система, планировка open space".
По данным Jones Lang LaSalle, диапазон ставок при аренде помещений под фитнесс-клуб составляет от $180 до $300 за кв. м в год.
Неоднозначная окупаемость
Зося Захарова, генеральный директор компании London Real Invest, считает, что срок окупаемости фитнес-клуба составляет в среднем 4-5 лет, хотя для фитнес-клубов с бассейнами характерен более длительный период окупаемости, что связано со значительными затратами на строительство. "Каждый проект индивидуален, многое зависит от местоположения и маркетинговой политики оператора. В среднем доходность таких спортивных объектов составляет около 10 процентов. Потребность в новых спортивных объектах в городе есть, спрос на бассейны удовлетворен не полностью", — уверена она.
Георгий Рыков, генеральный директор компании "Бестъ. Коммерческая недвижимость", отмечает: "Вопрос окупаемости вложений в данный вид бизнеса неоднозначен ввиду разнообразия бизнес-структур (от ИП до холдингов вроде "Фитнес Хаус"). По нашим предположениям, трех-четырехлетняя окупаемость приведет к потоку отрицательных отзывов на всех форумах, посвященных фитнес-тематике (плохие условия занятий, избыточное число посетителей, текучка кадров, недостатки вентиляции, качество водоподготовки, теснота в залах, бассейнах раздевалках, душевых, очереди к тренажерам)".
"В целом мы не прогнозируем в ближайшие два-три года появление большого числа новых проектов в этот период и бурного роста данного сегмента. Сейчас предложение на рынке растет очень медленными темпами, постепенно. На данный момент предложение фитнес-клубов в городе распределено неравномерно, поэтому в основном новые клубы открываются "точечно", в зонах, где такие услуги еще не представлены, например, в районе активной новой жилой застройки с целью удовлетворения локального спроса со стороны жителей или в составе бизнес-центров или торговых комплексов", — говорит госпожа Попова.
"В дальнейшем главной тенденцией развития и строительства фитнес-клубов в условиях роста конкуренции будет борьба за локацию рядом с деловой застройкой, ближе к густонаселенным районам или метро, поскольку сегодня основными факторами, которые способны привлечь клиента в конкретный фитнес-клуб, являются хорошая доступность и бассейн", — считает господин Радзимовский.
Господин Довбня добавляет: "Сегодня ощущается нехватка спортивных клубов шаговой доступности с ограниченным набором услуг. Именно небольшие клубы формата "у дома" представляются сегодня наиболее перспективным направлением развития спортивной отрасли, так как это привлечет дополнительную аудиторию, увеличит популярность спорта и, в долгосрочной перспективе, может поспособствовать росту спроса на более дорогой сегмент фитнес-услуг".