Крестьянские хозяйства готовят к индустриализации
В 2012 году сельхозпроизводители Сибири, несмотря на непростую ситуацию в отрасли, продолжали инвестировать в техническое перевооружение хозяйств. Большую роль в модернизации АПК играла господдержка: предложенные региональными властями совместно с профильными банками льготное кредитование и субсидирование части процентной ставки. Растущие требования аграриев к технике и усиливающаяся конкуренция на рынке стимулировали и развитие смежников — предприятий сельхозмашиностроения. По оценкам экспертов, Сибирь на протяжении последних лет является лидером не только по уровню производства сельхозпродукции, но и по степени модернизации хозяйств.
Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ
Засуха и проблемы с урожаем не помешали аграриям Алтайского края в 2012 году активно инвестировать в техническое перевооружение хозяйств. На покупку новой техники они направили более 4,5 млрд руб. Третья часть этих средств инвестирована в приобретение техники и оборудования для животноводства. По данным главного управления сельского хозяйства региона, в 2012 году предприятия АПК приобрели более 800 единиц сельскохозяйственной техники. Максимальным спросом продолжают пользоваться тракторы. В прошлом году их было куплено более 470 единиц. Также хозяйства региона заключили контракты на поставки более 200 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 129 сеялок и посевных комплексов. В Алтайском крае техническое перевооружение сельского хозяйства при поддержке региональных властей идет с 2005 года. За восемь лет объем инвестиций в отрасль приблизился к 31 млрд руб.
В соседней с краем Новосибирской области в техническое перевооружение агросектора, по данным министра сельского хозяйства региона Георгия Иващенко, всего вложено 4,3 млрд руб. На эту сумму было приобретено 3,2 тыс. единиц сельхозтехники. Крестьяне получили господдержку в виде компенсации части затрат по приобретению техники. На эти цели из бюджета было выделено более 1 млрд руб. «Сибирский регион вот уже на протяжении нескольких лет является лидирующим в вопросе технического перевооружения. В основе своей аграрии проявляют повышенный интерес к мощным и производительным машинам. В приоритетах выбора техники всегда — энергоемкость, повышенная эффективность и производительность. По этим критериям и виден результат», — отмечает начальник пресс-службы компании «Ростсельмаш» Олеся Вологодская.
Важным фактором, способствующим техническому перевооружению АПК, стало кредитование. Займы аграриям традиционно предоставлял Россельхозбанк. Как пояснили в его пресс-службе, в 2012 году Россельхозбанк предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сибирского федерального округа (СФО) кредитов на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 5,84 млн руб. За девять месяцев 2012 года (более поздней статистики нет) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств банка в СФО всего было приобретено 802 единицы техники. Из них зерноуборочных комбайнов — 211 штук, кормоуборочных комбайнов — 41 штука, тракторов — 550 штук. «Банк продолжит расширять линейку сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретение которых кредитуется в рамках целевых программ под единственный залог — приобретаемого имущества», — отметили в пресс-службе кредитной организации.
По оценкам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, ситуация в отечественном сельхозмашиностроении постепенно меняется. На российский рынок уже вышли мировые лидеры — John Deere, Claas, Case и ряд других компаний. Их доля на рынке постепенно увеличивается, что, естественно, не может не вызывать беспокойства отечественных сельхозмашиностроителей, доля которых сокращается. «Конкуренция на этом рынке растет, поскольку он имеет потенциал роста. Сельское хозяйство постепенно переходит на интенсивный путь развития, все большую роль в нем играют крупные агрохолдинги, а им требуется уже совершенно другая техника. Впрочем, возросшая конкуренция идет на пользу и самим производителям сельхозтехники, и крестьянам, у них появилась возможность выбора наиболее подходящего им оборудования, как по стоимости, так и по техническим характеристикам. Что касается сравнения нашей и иностранной техники, если отставание и есть, то оно не столь разительное, как было, например лет 20-25 назад. Сейчас по многим позициям наша техника ничуть не уступает иностранным аналогам, а иногда даже их превосходит», — отмечает Дмитрий Баранов. Кроме того, многие российские заводы либо создали СП с иностранными коллегами и выпускают машины по их лицензии, адаптировав под наш рынок, либо перешли на иностранные комплектующие, что повысило качество готовой продукции.
По мнению эксперта, ключевая проблема аграриев сегодня — финансирование. Высокая стоимость техники, особенно в сравнении со стоимостью сельхозпродукции, трудность получения крестьянами заемных средств, их высокая стоимость и низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства в целом ограничивают инвестиции в техническую модернизацию предприятий АПК. «То есть все крутится и упирается в деньги. Понятно, что государство пытается помочь крестьянам и выделяет им средства на льготных условиях, дает в лизинг технику, оказывает другие виды помощи, но все же пока ситуация меняется не столь быстро, как хотелось бы», — подчеркивает господин Баранов.
То, что финансы являются ключевой проблемой, препятствующей модернизации хозяйств, отмечают и сами участники рынка. «Я плачу банкам 7 млн руб. в год. А где деньги на развитие? Было бы правильно, если бы государство взяло на себя как минимум половину долгов селян. И добилось снижения уровня ставки по кредитам до европейских 2-4%», — говорит алтайский фермер Александр Гуков.
Что касается перспектив рынка сельхозтехники, то они, по оценкам аналитиков, более чем оптимистичные. «Для дальнейшего развития АПК сегодня нужен промышленный масштаб, своего рода индустриализация в сельском хозяйстве. Начавшийся процесс создания агрохолдингов в стране показывает, что не все в системе колхозов и совхозов было плохо. У крупных хозяйств больше возможностей купить новую технику, грамотно ее эксплуатировать, расплачиваться за взятые кредиты, поэтому именно такие объединения крестьянских хозяйств и станут крупнейшими покупателями различной сельхозтехники в ближайшие годы», — убежден Дмитрий Баранов. Впрочем, и требования к технике, по его мнению, такие сельхозпроизводители будут предъявлять гораздо более строгие. И российским производителям сельхозтехники придется с ними считаться, тем более если они хотят занять позиции лидеров продаж. «У них по-прежнему есть все шансы остаться ведущими игроками рынка, главное — давать потребителю технику, привлекательную по сочетанию «цена — качество», способную много и продуктивно работать», — отметил господин Баранов.
Засуха прошлого сельскохозяйственного года в Сибири, по прогнозам машиностроителей, безусловно, скажется на объемах закупки техники в этом году. Однако государство и основные банки, кредитующие аграриев, своими программами расширят возможности крестьян. «В некоторых областях Сибирского региона государством были выделены средства на покрытие ущерба от засухи. Это существенно поддержит пострадавшие хозяйства. Кроме этого сельхозпроизводители в ожидании региональных субсидий», — прогнозирует госпожа Вологодская.
Директор «АГРОРУ.ком» Александр Харитонов
Для рынка сельскохозяйственной техники 2012 год очень четко разделился на до и после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Статистика по итогам года говорит о том, что показатели импорта сельхозтехники возросли на 10%, однако эта статистика суммирована и не отражает реального положения дел. К примеру, тракторостроение является относительно стабильной отраслью российского машиностроения, и на нее вступление в ВТО повлияло несущественно, в то время как рынок комбайнов начало просто лихорадить.
Говоря о до и после, следует отметить, что в 2012 году сработал механизм отложенного спроса. Аграрии заранее узнали, что с августа смогут купить себе новенький комбайн, на который раньше было жалко денег, по намного более привлекательной цене. В результате все программы обновления парка техники были придержаны и в первые шесть месяцев спрос на технику и оборудование просто обвалился, причем как на новые единицы, так и на подержанные.
В результате, согласно официальной статистике, озвученной Российской ассоциацией производителей сельхозтехники, по состоянию на начало августа российская индустрия сельскохозяйственного машиностроения имела нереализованной продукции на 15 млрд руб., что эквивалентно 30% ее годового оборота. Один только «Ростсельмаш» на момент середины сезона имел 1,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, которые никто не покупал.
Однако что касается после, то прогнозируемого ажиотажа также не случилось. Да, спрос вырос, но если мы посмотрим на отдельные позиции, то увидим, что тот же импорт подскочил в среднем на 5-15% в натуральном выражении, однако при этом просел на точно такие же 5-15% в денежном эквиваленте. То есть в штуках сельхозтехники закуплено больше, а заплачено, напротив, меньше. О чем этом говорит? О том, что бизнес имеет еще меньшую покупательную способность, чем в 2010-2011 годах, и из-за этого вынужден теперь по десять раз оценивать все риски, прежде чем проводить инвестиции. Конечно, отчасти разницу между уровнем импорта в натуральном и денежном выражении можно списать на снижение пошлин, но только отчасти.
Яркий пример: в январе — декабре 2012 года в Россию было завезено на 6% больше комбайнов в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, при этом в стоимостном выражении импортные поставки сократились на 10%. Причем, что самое интересное, уже в ноябре импорт просел. Объем поставок снизился на 51% в натуральном и на 71% в стоимостном выражении по сравнению с ноябрем 2011 года. Таким образом, отложенный спрос на практике был удовлетворен очень быстро: все аграрии, которые придерживали деньги на покупку сельхозтехники, растратили свои сбережения в период с августа по октябрь.
Показателем спроса минувшего года является статистика крупнейшего игрока: «Ростсельмаш» произвел по итогам года 3,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, а продал только 2,85 тыс. Мало того что падение показателей производства составило ни много ни мало 35%, так еще 500 новеньких комбайнов до сих пор пылятся без дела. Сегодняшняя правда состоит в том, что российские производители могут удовлетворить спрос, которого просто нет. При этом слова рыночных экспертов и политиков о том, что спрос восстановится, надо только чуть-чуть подождать, вообще лишены здравого смысла. Улучшение спроса возможно лишь незначительное, в силу определенных сезонных факторов, однако для более радикального изменения ситуации на рынке сегодня просто нет никаких объективных предпосылок.
Даже более того, во втором полугодии 2012 года произошло обновление наиболее физически и морально устаревших единиц парка сельскохозяйственной техники. Сейчас ажиотаж на импорт уже спал, но при этом динамика показателей спроса в целом говорит о том, что своего минимума он, пожалуй, еще не прошел.«На сегодня спрос на долгосрочные кредиты в отрасли АПК сократился»
Игорь Чепеньков, директор управления продаж корпоративным клиентам Сибирского банка Сбербанка России
— Насколько рискованной для Сибирского банка Сбербанка РФ является кредитование технического перевооружения сельхозпроизводителей?
— Кредитование всегда сопряжено с риском. Выдавая кредит предприятиям АПК, всегда стоит иметь в виду, что этот бизнес сильно зависит от сезонности и погодных условий (что особенно актуально в Сибири), уровня государственной поддержки и динамики цены на производимую продукцию. Тем не менее, техперевооружение отрасли жизненно необходимо, и банк готов выдавать на него «длинные» кредиты.
Тем не менее техперевооружение отрасли явление жизненно необходимое, и банк готов осуществлять долгосрочное кредитование на данные цели.
— Существует ли реальная банковская конкуренция в этом сегменте или сельхозпроизводители предпочитают обращаться только в государственные банки?
— Основными игроками на рынке кредитования сельхозпроизводителей являются ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк». Связано это прежде всего с доступностью точек продаж и политикой, проводимой данными банками в части предоставления кредитных ресурсов всем сегментам.
— Каковы ставки кредитования технического перевооружения предприятий? Менялись ли они в последнее время, и предполагается ли их изменение в ближайшей перспективе?
— Уровень ставок всегда устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния клиента, срока кредитования и текущего состояния денежного рынка. Во втором полугодии 2012 года явным трендом было повышение ставок. В первом полугодии 2013 года мы ожидаем, что ставки несколько снизятся.
— Планирует ли Сбербанк увеличить свою долю на этом рынке? Если да, то за счет каких мер?
— Банк готов концентрироваться на данном рынке. Стоит отметить, что на сегодня спрос на долгосрочные кредиты в отрасли АПК сократился. Связано это как со значительным объемом капиталовложений в отрасль, которые уже состоялись в течение 2006-2010 годов, так и с нестабильным состоянием отрасли, вызванным вступлением России в ВТО, изменением уровня государственной поддержки и засухой на территории Западной Сибири в 2012 году. С учетом волатильности рынка в данной отрасли с целью участия в финансировании проектов мы рассматриваем все проекты индивидуально.
Интервью взял Валентин Романов«Если клиент лоялен к банку, понятен и прозрачен для нас, нет смысла «прессинговать» его»
Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка
— Повлияла ли засуха 2012 года на число обращений сельхозпроизводителей Новосибирской области за кредитами в филиал Россельхозбанка и на объем выданных кредитов?
— Действительно, 2012 год для аграриев Новосибирской области был неблагоприятным, на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации. И, как результат, у большинства сельхозпредприятий объемы производства зерновых значительно сократились, образовался дефицит оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, то есть большинство предприятий сейчас находятся в тяжелом финансовом положении и нуждаются в поддержке. С этой целью в январе текущего года мы создали штаб по организации финансирования проведения сезонных работ на первое полугодие 2013 года.
В ходе работы штаба мы выявляем потребности сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК Новосибирской области в кредитных средствах на сезонно-полевые работы и техническое перевооружение в 2013 году. Проводим круглые столы в районах с сельхозтоваропроизводителями, чтобы проинформировать их о наших продуктах на сезонно-полевые работы.
— Есть ли обращения с просьбой изменить условия кредитных соглашений в связи с неурожаем? Опасается ли банк роста числа «плохих» долгов?
— Конечно, обращения есть. По реестру Минсельхоза РФ от засухи пострадало 567 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области, в том числе 246 — наши заемщики (43,4% от общего числа пострадавших). Мы идем им навстречу — проводим реструктуризацию задолженности. Мы придерживаемся лояльной позиции по отношению к клиентам: не стремимся сразу же обращать взыскание на залог, идти в суд, а работаем с заемщиком, предлагаем приемлемые для него условия реструктуризации, исходя из финансовой отчетности предприятий, перспектив развития его бизнеса. Если клиент лоялен к банку, понятен и прозрачен для нас, нет смысла «прессинговать» его. Наша задача — сделать все, чтобы кредиты были возвращены.
— Для сельхозпредприятий какого профиля в последние год-два наиболее характерно стремление к техническому перевооружению производства?
— Наибольшую долю занимают сельхозтоваропроизводители смешанных производств — отрасль растениеводство, животноводство. Незначительную долю составляют переработчики сельскохозяйственной продукции, предприятия лесозаготовки.
— Что нового может предложить банк в кредитовании сельхозпредприятий в ближайшей перспективе? Каков плановый объем кредитования в 2013 году?
— Россельхозбанк как ключевой оператор национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России намерен продолжать наращивать масштабы поддержки предприятий и организаций сельскохозяйственной отрасли. Поддержка малого бизнеса на селе, и в том числе новых фермерских хозяйств, является важнейшим приоритетом. Специально для малых форм хозяйствования банк разработал инновационные продукты «Готовое решение», «Беззалоговый кредит», «Начинающий фермер». В феврале 2012 года банк запустил масштабную просветительскую программу «Стань фермером», основной целью которой является развитие фермерства.
Интервью записал Валерий Лавский«Мы видим рост спроса на профессиональную и современную технику»
Евгений Горбунов, исполнительный директор ООО «ЭкоНива-Сибирь»
— Насколько востребованной является новая техника для сельхозпредприятий? Какие сегменты АПК, на ваш взгляд, наиболее активны в этом?
— Многие предприятия, кто приобретал и приобретает новую, современную технику, убедились, что это позволяет им иметь низкую себестоимость производимой продукции. Поэтому новые машины и агрегаты востребованы сельхозпредприятиями. Состояние рынка по новой технике еще полностью не восстановилось после кризиса, но спрос увеличивается. На 2013 год наиболее активно приобретаются машины для производства зерна и производства кормов, также отрасль нуждается в техническом перевооружении предприятий, осуществляющих свою деятельность по хранению и переработке зерна.
— Растут ли требования к качеству поставляемой сельхозтехники? Как это сказывается на объеме заказов вашей компании?
— На рынке уже много техники, которая имеет достаточно большой объем наработки, и заказчики стали понимать, что долгосрочность эксплуатации машин, а также сохранение ликвидности техники напрямую зависит от качества машин и сервисного обслуживания на всем протяжении времени эксплуатации агрегатов. Наша компания показывает стабильность в партнерских отношениях, и мы доказываем на практике стремление к развитию сервиса через открытие сервисных центров в регионах. Сегодня наши заказчики планово обслуживают и ремонтируют свою технику в сервисных центрах в Краснозерском, Оби, Кемерове и Барнауле. Благодаря этому объемы заказов техники неуклонно увеличиваются.
— Насколько эффективной вы считаете политику властей сибирских регионов в стимулировании технического перевооружения сельхозпроизводителей?
— Сейчас, я считаю, происходит переломный момент в системе поддержки сельхозтоваропроизводителей со стороны государства. Многое еще непонятно, объем поддержки, наверное, не устраивает тех, кто работает на селе, но стремление государства оказывать финансовую поддержку исходя из количества гектаров пашни и объема производимой продукции, а не от покупаемого оборудования считаю верным и стимулирующим рост сельхозпроизводства.
И, как следствие, мы видим рост спроса на профессиональную и современную технику, сельхозтоваропроизводители стремятся модернизировать свой парк техники, для того чтобы обработать всю пашню и получить максимальный объем продукции. Раньше заказчик руководствовался при подборе техники размером субсидий на покупаемую машину, а сейчас больше на качество техники и эксплуатационные расходы. Стали больше задавать себе вопрос, а есть ли долгосрочный и профессиональный сервис у продавца техники? Что будет он, как владелец, делать через пять-шесть лет с купленной техникой? Сможет ли он ее обменять на новую? Сможет ли вообще ее эксплуатировать через 10 лет? Такие вопросы помогают определять основной вектор развития спроса на рынке, а в качестве ответов на них рынок предлагает новые услуги, к примеру trade in.
Интервью взял Валентин Романов