Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» проведет вторичное размещение (SPO), в рамках которого акционеры намерены продать примерно 7,4% акций. Это принесет им около $600 млн.
Фото: Maxim Shemetov, Reuters
Акционерами будет предложено к продаже 24 253 987 акций класса А, что составляет 7,38% от общего числа акций компании (около 328,7 млн бумаг), говорится в сообщении «Яндекса». Среди продающих акционеров — основатели «Яндекса» Аркадий Волож (продает аффилированная с ним компания Belka Holdings Limited) и Илья Сегалович. Также в SPO примут участие фонд Emerald Trust и компания BC&B Holdings B.V., владеющая акциями от имени различных фондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners Limited (старшим партнером его дочерней компании является член совета директоров «Яндекса» Елена Ивашенцева).
Книга заявок будет открыта в течение суток после объявления о продаже акций. «В ночь с 12 на 13 марта книгу заявок планируется закрыть»,— сообщил агентству «Прайм» источник, близкий к участникам размещения.
Сейчас котировки акций компании на NASDAQ показывают $25,03 (по такой цене за бумагу — $25 — «Яндекс» проводил IPO в мае 2011 года), стало быть, стоимость предлагаемого к SPO пакета составляет $607 млн. Организаторами размещения выступают получившие опцион (green shoe) на 2 425 399 акций класса A Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, те же, кто организовывал IPO «Яндекса». Тогда размещение принесло компании $1,3 млрд при оценке всего бизнеса в $8 млрд.
По данным на 31 декабря 2012 года, совладельцами «Яндекса» являлись Baring Vostok (16%), Tiger Global (4,7%), основатели, директора и сотрудники (21,8%), из них Аркадию Воложу принадлежит 12,2%, Илье Сегаловичу — 2,6%.
Помимо этого совет директоров «Яндекса» одобрил программу buy-back на 12 млн акций, которая начнется сразу после завершения SPO, следует из сообщения компании. Акции будут выкупаться на открытом рынке. Сейчас стоимость этого пакета составляет около $300 млн». О намерениях компании выкупить часть акций Аркадий Волож сообщал на подведении финансовых итогов 19 февраля.