Область положительных значений
Прошлый год впервые за период кризиса украинская банковская система закончила с прибылью. Этому способствовала активная работа с проблемной задолженностью, в результате чего появилась возможность расформировать часть резервов. В нынешнем году банкиры намерены закрепить успех, в частности увеличить в структуре поступлений долю комиссионных доходов.
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель
Прошлый год запомнился уходом с отечественного рынка сразу нескольких крупных иностранных банков, которые продали активы украинским бизнесменам. В январе прошлого года закрыл все отделения, кроме центрального офиса, Кредит Европа Банк, принадлежащий турецкой FIBA через голландский Credit Europe Bank. Летом шведская SEB Group продала СЕБ Банк бизнесмену Александру Адаричу. Сейчас учреждение работает под брендом "Фидобанк". Из украинских активов у SEB Group остался СЕБ Корпоративный Банк. В декабре Александр Адарич приобрел за $83 млн Эрсте Банк у покинувшей украинский рынок австрийской Erste Group. Сменил акционеров Фольксбанк — российский Сбербанк выкупил ряд дочерних финучреждений австрийской группы Volksbank International, в числе которых и украинский банк. Вышла из бизнеса и Societe Generale: сначала был продан розничный портфель принадлежащего группе Профин Банка, а потом французы и вовсе вышли из состава акционеров. Крупнейшей же сделкой прошлого года стала покупка Банка Форум "Смарт-холдингом" бизнесмена Вадима Новинского у немецкого Commerzbank. В результате доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась, но всего на 2,4 п. п. — с 41,9% до 39,5%. Это объясняется тем, что украинские бизнесмены покупку банковских активов оформляли через офшорные компании.
В целом количественные показатели работы банковской системы в 2012 году существенно не изменились. Как и годом ранее, банковская лицензия была у 176 учреждений, из которых 175 занимались классической банковской деятельностью, а один — Родовид Банк — находился в стадии санации. Активы банковской системы в прошлом году выросли до 1,12 трлн грн (6,5%), а уставный капитал — до 175,4 млрд грн (2,04%).
Банкиры делают акцент на качественных изменениях: им удалось улучшить качество кредитных портфелей за счет активной работы с проблемной задолженностью, уменьшить операционные расходы и увеличить комиссионные доходы. Кроме того, больше кредитных учреждений начали уделять внимание альтернативным каналам обслуживания клиентов, сокращая при этом свои филиальные сети. "Банки стали уделять больше внимания дистанционному обслуживанию, поэтому закрывали или перепрофилировали неприбыльные подразделения",— отмечает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов. По данным НБУ, к началу 2013 года в Украине насчитывалось 19 384 банковских отделений, что на 458 точек (2,3%) меньше, чем годом ранее. Участники рынка отмечают, что сокращение филиальной сети в 2011 году было большим, в том числе по причине ухода иностранных игроков. Но несколько украинских и российских банков активно наращивали свое присутствие в регионах, открывая новые точки продаж. В результате общий показатель по системе снизился незначительно.
Избавление от груза прошлого
Знаковым событием прошлого года является возвращение к прибыльной деятельности — за отчетный период кредитные учреждения заработали 4,9 млрд грн. Несмотря на то что полученный результат не перекрыл убытки прошлых лет (7,7 млрд грн — в 2011 году, 13 млрд грн — в 2010-м и 38,4 млрд грн — в 2009-м), участники рынка надеются, что по итогам нынешнего года объем прибыли будет выше. Больше всех заработали ПриватБанк (1,5 млрд грн), Укргазбанк (1,1 млрд грн) и ВТБ (951,4 млн грн). Наибольшие убытки зафиксировали банк "Таврика" (-1,1 млрд грн), Сведбанк (-527,3 млн грн) и Эрсте Банк (-466,4 млн грн).
Одним из источников прибыли является снижение доли проблемной задолженности: банки активно проводили судебное и внесудебное урегулирование споров с заемщиками, продавали проблемные кредитные портфели другим участникам рынка, коллекторским и факторинговым компаниям, а также списывали безнадежную задолженность. В результате объем отчислений в резервы за год сократился до 23,4 млрд грн (-36%), в то время как в 2011-м году в резервы было перечислено 36,5 млрд грн. "Положительное влияние оказало и изменение налогового законодательства, позволившее относить на затраты убытки от списания банками проблемных кредитов. Эта норма была принята еще в 2011 году, но активно начала использоваться только в прошлом году",— отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. В результате общая просроченная кредитная задолженность по банковской системе, по данным НБУ, уменьшилась почти на 7 млрд грн, а доля "проблемки" в общем объеме кредитного портфеля снизилась с 9,6% до 8,9%."При этом соотношение нерабочих кредитов к капиталу сохранилось на уровне 25%, а норматив адекватности капитала почти вдвое превышает минимально необходимое значение",— отмечает Сергей Мамедов.
Усиленная работа с проблемной задолженностью позволила банкам расформировать часть резервов. Так, за счет этого только в ноябре государственный Укргазбанк заработал 596,5 млн грн, что больше чем за январь-октябрь (504 млн грн). Из этой суммы лишь 40 млн грн пришлось на операционные доходы, остальная часть получена за счет расформирования резервов. Как объяснили в банке, часть заемщиков погасила просроченные долги, часть портфеля была продана, а некоторые залоги были взяты на баланс банка. В результате за месяц доля проблемных кредитов снизилась сразу на 9%. А Проминвестбанку аналогичные методы позволили в IV квартале заработать 235 млн грн.
Продать кредитные портфели в прошлом году решили сразу несколько банков. В июне, например, компания "ПростоФинанс" и Профин Банк, принадлежавшие французской Societe Generale Group, продали Альфа-банку весь портфель розничных кредитов объемом более 700 млн грн и на 90% состоявший из автокредитов. Тогда же Альфа-банк купил у Дельта Банка активы Сведбанка и Укрпромбанка на 650 млн грн (займы в валюте на покупку жилья и автомобилей). А в декабре активы Альфа-банка пополнились ритейловым портфелем Проминвестбанка объемом 1,5 млрд грн, который на 80% состоял из выданных до 2008 года ипотечных займов, а также авто- и кэш-кредитов. Свою активность в Альфа-банке объясняли желанием развивать розничный сегмент. Участники рынка считают, что погашения части кредитов банк добьется самостоятельно, а безнадежные займы продаст коллекторской или факторинговой компании.
Смена приоритетов
Еще одним важным направлением работы банков в прошлом году стала оптимизация структуры доходов и расходов. Сейчас основная статья поступлений — это процентные доходы, а также прибыль от операций с ценными бумагами, в том числе государственными. В 2012 году общий заработок банковской системы на 78,1% состоял из процентных поступлений. Однако стоимость ресурсов в прошлом году была высокой, что повлияло на доходы банков и существенно увеличило их процентные расходы. Ставки овернайт на межбанковском рынке в течение года доходили до 50%. Украинский индекс ставок по депозитам физлиц (UIRD), который рассчитывается на базе показателей 20 крупнейших банков по объему вкладов населения, вырос с 15,32% до 19,57% по годовым вкладам и с 14,08% до 19,73% — по трехмесячным. В результате объем срочных депозитов населения увеличился на 19,2% — до 283 млрд грн. "Депозитная гонка позволила системе пережить гривневый голод, но больно ударила по процентным расходам",— отмечает предправления банка "Финансовый партнер" Ростислав Павличенко. При этом дорогое фондирование вызвало рост ставок по кредитам до 24-30% годовых. По данным НБУ, в прошлом году объемы кредитования реального сектора экономики выросли лишь на 29 млрд грн (5%). "Прирост, по моим оценкам, на три четверти был обеспечен кредитованием госбанками государственных проектов и предприятий. Поэтому этот показатель едва ли может являться объективным индикатором",— отмечает председатель набсовета Банка Национальный кредит Андрей Онистрат.
Компенсировать высокую стоимость привлекаемых ресурсов банки могли разве что за счет выдачи высокодоходных потребительских кредитов, как правило, на небольшие суммы (до 2000 грн). "Невозвраты по таким займам сейчас составляют порядка 10%, а доходность превышает 50% годовых",— отмечает господин Онистрат. Однако активную работу в этом сегменте вели далеко не все кредитные учреждения. В результате по итогам года размер чистого процентного дохода сократился на 8%. Снизить зависимость от стоимости ресурсной базы можно за счет увеличения доли комиссионных доходов (в 2012 году составили 14,1% от общего заработка банковской системы). Увеличить комиссионные доходы банки могут, например, за счет повышения тарифов на расчетно-кассовое обслуживание и расширения каналов приема платежей. Значительную часть комиссионных доходов также обеспечивает торговый эквайринг.
Еще один весомый источник поступлений — комиссии при осуществлении кредитных операций. В целом же в прошлом году чистый комиссионный доход по банковской системе увеличился на 17%. Больше всех на комиссиях заработали ПриватБанк (3,8 млрд грн), Дельта Банк (1,7 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (1,6 млрд грн), Ощадбанк (1,3 млрд грн) и Укрсоцбанк (781 млн грн).
Нынешний уровень комиссионных доходов украинской банковской системы пока ниже среднемирового, где этот показатель составляет порядка 30%. Увеличить поступления можно, предлагая отдельным группам клиентов платные карточные продукты. И некоторые банки начали внедрять пакетное обслуживание. Раньше данное явление была распространено в премиум-сегменте, теперь же пакеты услуг предлагаются и на базе платежных карт уровня Classic. "Положительно влияют на рынок и инициативы регулятора по развитию специальных платежных инструментов. Это ведет к повышению уровня безналичных расчетов, что позволяет банкам больше зарабатывать на комиссиях",— говорит Сергей Мамедов.
В прошлом году сразу несколько банков, в том числе государственный Ощадбанк, стали больше внимания уделять торговому эквайрингу: с появлением бесконтактных технологий этот сегмент претерпел существенные изменения. Знаковым для банковской системы участники рынка называют принятый в прошлом году закон о реформировании платежной системы. "Фактически он будет способствовать радикальному изменению рынка: в результате лет через десять традиционные банковские отделения могут исчезнуть, а обслуживание клиентов будет происходить посредством интернет-банкинга и виртуальных отделений",— полагает Александр Охрименко. Эксперт также отмечает, что отдельная категория банков в прошлом году делала ставку на операции на валютном рынке. "Привлекая валютные депозиты, они направляли их не на выдачу кредитов, а запускали валютные свопы или осуществляли неторговые валютные операции. Некоторые банки до 40% своих активов формировали за счет свопов",— отмечает господин Охрименко.
Новые вызовы
Участники рынка отмечают, что прибыль, полученную банковской системой по итогам прошлого года, вряд ли можно считать фактором окончательного оздоровления. "Три года убыточной деятельности говорят скорее о том, что система, наконец, начала восстанавливаться после кризисного 2008 года",— отмечает Андрей Онистрат.
С последствиями кризиса банки будут разбираться еще не один год. "Одна из основных проблем — непогашенная внешняя задолженность",— отмечает Ростислав Павличенко. По данным НБУ, за девять месяцев 2012 года украинские банки погасили внешних долгов на $2,6 млрд, сократив общий долг до $22,6 млрд. Помимо работы с проблемной задолженностью, актуальной задачей является повышение эффективности работы, в частности за счет сокращения сети отделений и активного продвижения альтернативных каналов обслуживания.
Однако главная задача банковской системы — увеличение объемов кредитования экономики. "Ключевыми отраслями останутся агропромышленный комплекс, химическая отрасль, а также добывающие предприятия. Возможно оживление и в строительной отрасли",— считает Сергей Мамедов.
При этом финансирование экономики будет происходить не только посредством классического кредитования: альтернативой могут стать факторинговые услуги. "За последние четыре года предприятия, включая госкомпании, накопили огромное количество долгов, как перед банками, так и друг перед другом. Перекредитоваться они не могут, в том числе и потому что далеко не каждый банк готов кредитовать предприятие с финансовыми проблемами. На мой взгляд, в этой ситуации факторинг может стать своего рода спасательным кругом",— считает Ростислав Павличенко.
Участники рынка также отмечают, что в нынешнем году иностранные кредитные учреждения продолжат уходить с украинского рынка. "Доля банков с европейским капиталом до конца года может сократиться вдвое — с 20% до 10%",— прогнозирует господин Павличенко. Продать свои дочерние структуры в Украине планируют практически все иностранные группы, но не все готовы, уходя из страны, фиксировать огромные убытки. "Последствия ухода иностранцев в первую очередь будут заключаться в оттоке из страны денежных ресурсов и, как следствие, сокращении кредитного портфеля",— резюмирует Андрей Онистрат.
