Фармрынок нашел пилюлю для инвесторов

Алтайский рынок фармацевтической продукции и БАДов активно растет. Инвесторы вкладывают в запуск новых производств и освоение перспективных рынков сбыта. Тормозят развитие рынка, по оценкам его участников и экспертов, проблемы с сырьем и сложности в области государственного регулирования деятельности предприятий отрасли.

В 2012 году в фармацевтической отрасли активно открывались новые производства. Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) “Алтай”, например, запустил единственное в России производство кристаллического глиоксаля (2-метилимидазол) — субстанции, применяемой в фармацевтической, химической и пищевой промышленности. Проект был поддержан постановлением правительства РФ №218 “О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства”.

По словам заместителя губернатора, начальника главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Михаила Щетинина, проект был рассчитан на три года и получил финансирование в объеме 554 млн руб., из которых 277 млн руб.— средства федерального бюджета, остальное — собственные средства ФНПЦ. 2-метилимидазол используется в качестве сырья для производства противоинфекционных препаратов: метронидазола, орнидазола, тинидазола, ниморазола, дазоксибена, клотримазола. Некоторые из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденный постановлением федерального правительства.

Сейчас в России для производства фармацевтических субстанций на основе 2-метилимидазола используется импортное (китайское и немецкое) сырье, что сказывается на цене готовых лекарственных форм. По словам генерального директора ФНПЦ Александра Жаркова, производство глиоксаля в Бийске поможет освободиться от импортозависимости. ФНПЦ “Алтай” станет монополистом в производстве глиоксаля в России. Как отмечают в краевой администрации, в наукограде разработана уникальная отечественная технология производства 2-метилимидазола, необходимого для противоинфекционных препаратов, которые синтезируются на основе глиоксаля. “Кристаллический глиоксаль востребован на российском рынке. Появление продукта высокого качества по доступной цене позволит инициировать несколько десятков проектов по созданию технологий его применения, в том числе и проектов по получению фармсубстанций. Установлена высокая перспективность потребления глиоксаля оборонными предприятиями, производящими высокоэнергетические вещества; проведены испытания глиоксаля в производстве красок в Ярославле; в Нижегородской области освоена технология додубливания глиоксалем ценных сортов кожи; в Дзержинске с применением кристаллического глиоксаля налажено производство клееного бруса и т. п. В силу того, что цена отечественного продукта в разы ниже зарубежного аналога, проект имеет и экспортный потенциал. Десять тонн бийского кристаллического глиоксаля уже запросили из Европы”, — подчеркивают в администрации Алтайского края.

Как отмечает ведущий эксперт УК “Финам Менеджмент” Дмитрий Баранов, проект ФНПЦ — это не первое производство препарата в России. В 2009 году в Томске было открыто опытно-промышленное производство с мощностью около 1 тыс. т. Аналитик отмечает высокие перспективы производства этого препарата. Кроме того, в пользу разработки говорит и возможность его применения в различных отраслях, что обеспечивает высокий спрос на препарат. Декларированное государством намерение поддерживать подобные проекты, уже существующий высокий спрос на сам препарат и его производные стимулируют интерес инвесторов к вложениям в развитие фарминдустрии. “Если говорить о возможных рисках проекта, то они, как всегда, стандартные. Финансовые: может не хватить денег на проект для его реализации в запланированные сроки, или он обойдется намного дороже, что увеличит сроки его окупаемости. Риски политические (административные): изменится отношение федеральных или региональных властей к этому проекту, и он лишится режима наибольшего благоприятствования, его будут всячески „третировать”. Стоит учитывать и экономические риски, связанные с ухудшением конъюнктуры на рынке, действиями конкурентов, как российских, так и иностранных, возможным падением цен на продукцию предприятия, что также увеличит сроки возврата инвестиций. Есть и производственные риски, которые заключаются в том, что не удастся добиться нужного качества препарата, заявленных свойств”, — резюмировал аналитик.

Отметим, что запуск производства глиоксаля — не единственный крупный проект для алтайского фармрынка, реализованный в прошлом году. Компания “Алтайвитамины” ввела в действие технологическую линию по изготовлению противоастматических аэрозолей по международным стандартам GMP, не имеющую аналогов за Уралом. Объем инвестиций в производство, по данным финансового директор компании Аллы Хмелевой, составил 220 млн руб. Компания, по собственным оценкам, занимает около 50% российского рынка аэрозолей.

Прошедший год стал для алтайских производителей фармпродукции и БАДов еще и периодом освоения новых рынков. Так, компания “Эвалар” вывела свои БАДы на рынок США. Как утверждают на предприятии, это первый подобный прецедент для России. “Работа по продвижению и нахождению новых рынков сбыта алтайской продукции заняла продолжительное время. Производственные мощности и технологии „Эвалар” были сертифицированы согласно требованиям международного стандарта качества GMP. Это обязательный критерий, его контролирует в США орган FDA — управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Кроме того, хорошо известные в России препараты были переименованы и переведены на иностранный язык с учетом рынка, также был разработан новый дизайн упаковки продукции. Для продвижения наших брендов специалисты компании приняли участие в крупнейшей американской выставке „Натуральные продукты”, там интерес вызвала натуральная продукция из растительного сырья”, — подчеркнули в компании “Эвалар” (в России компания котролирует около 20% рынка БАДов).

Компания “Алтайвитамины” в прошедшем году активно работала над продвижением своей нефармацевтической продукции в торговые сети Сибирского федерального округа (СФО). Руководство предприятия заключило ряд договоров с представителями ритейла. Предметом соглашения стала реализация оздоровительной продукции в супермаркетах СФО. По словам Аллы Хмелевой, компания нацелилась на “активную разработку сибирского региона” в этом направлении. Напомним, что с марта 2012 года фармацевтическое предприятие начало работать с бийской торговой сетью “Аникс”, а с мая — с супермаркетами “Быстроном”, сеть которых работает в крупнейших городах Сибири. Ассортимент торговых сетей пополнился алтайскими продуктами функционального питания, напитками, киселями серии “Виталайф”, тонизирующими напитками “Марал”, джемами.

В 2012 году в сфере фармацевтики и БАДов активно шли и научные изыскания. В частности, ФНПЦ “Алтай” получил государственный заказ на проведение доклинических исследований противотуберкулезной фармацевтической композиции в рамках федеральной целевой программы “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу”. Соисполнителями по теме выступили ФНПЦ “Алтай” и научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН. На реализацию этого проекта из федерального бюджета выделено 33 млн руб.

По оценкам участников рынка, 2012 год был для фармрынка периодом роста. “И фармацевтический, и рынок БАДов развиваются опережающими темпами. Даже небольшой спад спроса на аптечном рынке БАДов, отмеченный в ноябре-декабре, не стал критичным, если учесть значительный всплеск в первые осенние месяцы”, — отмечает председатель совета директоров компании “Эвалар” Лариса Прокопьева. Кстати, само предприятие в 2012 году увеличило объем производства на 20%.

И все же, несмотря на оптимистичные прогнозы и показатели рынка, предприятиям отрасли необходимо решить проблему отсутствия сырьевой базы. По словам экспертов, хозяйств, которые занимаются заготовкой трав и корней, в России наперечет. Несмотря на высокую прибыльность культивирования даже самых простых лекарственных растений (например, рентабельность здесь в два раза превышает аналогичный показатель при производстве пшеницы), предприятия не проявляют к этому интереса. Основная причина — значительная отсроченность коммерческих платежей. Аналогичная ситуация характерна и для сбора дикорастущих трав. Поэтому российские производители натуральных лекарственных средств и БАДов вынуждены закупать сырье и экстракты в Китае. Там практически отсутствует почвенный слой. Но десятки тысяч фермерских хозяйств выращивают лекарственные растения под пленкой методом гидропоники, применяя в больших количествах стимуляторы роста, гербициды, пестициды и удобрения.

Участники рынка обозначают и более масштабные проблемы. “Положение фитотерапии в нашей стране очень сложное. За последние сто лет химическая фармакология развивалась невиданными темпами и практически вытеснила фитотерапию. Химпрепараты давали быстрый результат, их рекламировали, а на побочные эффекты долгое время не обращали внимание. Врачи стали относиться к природным средствам с пренебрежением, о лекарственных растениях не рассказывали студентам-медикам, и многовековый опыт был просто забыт. Но в последнее время отношение к фитотерапии стало понемногу меняться, и в 2000 году этот метод был законодательно признан. А вот специальности „фитотерапевт” нет до сих пор. Нет, естественно, и господдержки”, — отмечает Сергей Корепанов, директор фитоцентра “Алфит” и фармацевтического завода “Гален”.

Как полагает Лариса Прокопьева, основная проблема фармрынка — отсутствие единого регулятора, специального государственного органа, как в других странах. “К примеру, в США контроль за оборотом БАД, лекарственных средств и продуктов питания осуществляет FDA. Все участники рынка: аптеки, магазины, производители, сетевой маркетиг и интернет-продажи — все под контролем FDA. Обязательно и требование к производству БАДов — соблюдение международного стандарта качества GMP”, — отмечает она.

В 2013 году предприятия отрасли анонсируют масштабные проекты. В частности, совместное предприятие России, Германии и Австрии “Линхардт-Алтай” в сотрудничестве с компанией “Алтайвитамины” строит в Бийске завод по выпуску упаковки для фармацевтической продукции. К выходу на проектную мощность в 2015 году предприятие намерено выпускать 100 млн баллонов и туб в год. Упаковка будет реализовываться отечественным производителям фармпродукции и прежде всего компаниям Алтайского края. Однако эксперты смотрят на перспективы фармрынка с определенными сомнениями. “Рынок может стагнировать или даже снижаться в объемах в результате законодательного регулирования. А может и вырасти, если активнее перенимать опыт других стран: осуществлять полный контроль всех участников рынка БАДов, включая сетевой маркетинг и интернет-продажи; установить ответственность рекламораспространителей за недостоверную рекламу фирм-однодневок; определить срок перехода на стандарты GMP, что мотивирует производителей БАДов на выпуск более качественной продукции”, — считает госпожа Прокопьева.

Михаил Палочкин