Не тот, чем кажется
Главное управление ЦБ РФ по Пермскому краю фиксирует снижение кредитования малого бизнеса за прошлый год почти на 7%. Лидеры рынка не замечают снижения интереса со стороны заемщиков. Эксперты называют несколько причин, из-за которых регулятор и банкиры расходятся в оценках.
Банкиры признаются: объемы выданных кредитов растут потому, что они сами стараются «расшевелить» рынок
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Малый берет помногу
По итогам 2012 года оба госбанка — и Западно-Уральский банк Сбербанка России, и розничный банк ВТБ — ВТБ 24 продемонстрировали заметный рост кредитного портфеля малого бизнеса. В ВТБ 24 в Пермском крае в прошлом году этот сегмент оказался самым быстрорастущим. Управляющий региональным операционным офисом «Пермский» ВТБ 24 Светлана Щеголева поясняет, что кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос в два раза и обеспечил 17% прироста кредитного портфеля (без учета кредитов индивидуальным предпринимателям, выданных в рамках потребительской розничной линии). На финансирование малого предпринимательства в Пермском крае
ВТБ 24 направил в прошлом году 1,5 млрд руб. или 322 кредита.
В Западно-Уральском банке Сбербанка России, по словам председателя правления Кирилла Бреля, за год портфель малого бизнеса вырос на 40%. Аналогичный рост (несмотря на прогнозируемое общее снижение динамики банковского сектора на 5–10%) запланирован и на 2013 год.
Директор филиала «Пермский» «Уральского банка реконструкции и развития» Дануте Раудис называет схожий со Сбербанком (в процентном, а не абсолютном выражении) прирост кредитного портфеля сегмента малого и среднего бизнеса в Пермском крае —
более чем на 42%. В 2013 году банк планирует придерживаться таких же темпов.
Банкиры признаются —
объемы выданных кредитов растут потому, что они сами взращивают эту среду, стараются «расшевелить» рынок, придумывая все более интересные финансовые предложения. «Мы будем делать все для того, чтобы увеличивать свою долю в сегменте малого бизнеса. Я убежден в том, что именно малый бизнес сейчас становится двигателем экономики. Пока этот рынок находится в стадии становления, мы намерены не просто удовлетворять спрос, который есть на сегодняшний день, а предлагать новые продукты, как например "Бизнес-старт", чтобы расшевелить этот рынок и заставить его развиваться более динамично», — поясняет господин Брель. Так, в начале этого года Сбербанк принял решение по отмене комиссии за предоставление кредита по большинству продуктов для малого бизнеса до 1 октября 2013 года. Причем отменяется как плата за предоставление кредита, так и за досрочный возврат.
Светлана Щеголева говорит, что увеличение доли кредитов малому бизнесу в портфеле банка стало возможным благодаря снижению требований к заемщикам: сокращению пакета документов, увеличению возможных сумм кредитования и сроков предоставления кредита. Кроме того, банком были упрощены кредитные процедуры, дифференцированы кредитные технологии для разных клиентских сегментов, разработаны специальные технологии оценки заемщиков и предложения по наиболее востребованным продуктам банка.
«Несмотря на то что структура бизнеса в Пермском крае отлична от общепринятой: крупная промышленность доминирует над малым бизнесом, мы активно расширяем и оптимизируем продуктовую линейку для МСБ, что позволяет нам привлекать новых клиентов», — отмечает Дануте Раудис.
В частности, банк старается стимулировать предпринимателей, устанавливая партнерские отношения с государственными фондами поддержки МСБ.
А регулятор
фиксирует снижение
В то же время в Банке России по Пермскому краю утверждают, что в целом интерес банков к проведению кредитных операций с субъектами малого и среднего предпринимательства продолжает снижаться. Это подтверждается как сокращением количества кредитных организаций, предоставляющих кредиты предпринимателям, так и сокращением объемов предоставленных кредитов малому бизнесу. Так, в 2012 году объемы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в Пермском крае снизились. Всего субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Пермского края, предоставлено кредитов на сумму 71,9 млрд руб., что на 6,9% меньше, чем в 2011 году (77,25 млрд руб.). Снижение показали филиалы инорегиональных банков (на 21,8%), при этом региональные банки и кредитные организации, представленные в Пермском крае только операционными офисами, продемонстрировали рост на 13,9 и 55,5% соответственно. Среднемесячный объем кредитов в 2012 году снизился на 443,2 млн. руб. и составил 5,994 млрд руб.
Кирилл Брель возражает на это, что органы статистики и банки по-разному представляют себе малый бизнес. Первые, по его словам, дифференцируют предпринимателей в зависимости от формы собственности
(ИП или юридическое лицо).
Тогда как для банков принципиален только один показатель — объем выручки.
«Действительно, если ознакомиться со статистикой Банка России, то кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Пермском крае с начала прошлого года идет на убыль. Однако, по данным аналитического центра «Эксперт-Урал», кредитные портфели МСБ большинства банков края по итогам первых шести месяцев 2012 года демонстрируют рост. Возможно, эта разница вызвана статистической погрешностью», — предполагает Дануте Раудис.
Двойственная
реальность
В Банке России отмечают, что их выводы основываются только на данных отчетности, которую кредитные учреждения сами сдают в ГУ ЦБ. Диспропорция, которая по итогам прошлого года оказалась такой заметной, по мнению представителей ГУ ЦБ, может свидетельствовать о том, что достаточно часто предприниматели предпочитают брать потребительские кредиты на развитие бизнеса. «Кредитование малого бизнеса именно как юридических лиц требует, с одной стороны, более тщательной и всесторонней оценки заемщика или предприятия, для чего у банка должны быть соответствующие специалисты, опыт работы, а с другой — сам бизнес должен быть абсолютно прозрачным, — разъясняют в ГУЦБ.
— Если одно из этих условий (или оба условия) не выполняются, то и банку, и заемщику проще оформить потребительский кредит, хотя он, по идее, заведомо более дорогой. При этом банк сам для себя может считать этот заем кредитом малому бизнесу, поскольку заемщик и не скрывает, что, заложив, к примеру, свой дом, собирается пустить деньги на нужды бизнеса, но в отчетности он значится как потребительский кредит, что и формирует расхождение в данных статистики и собственных оценках банка».
«Не стоит забывать, что малый бизнес — сущность дуальная: индивидуальный предприниматель и физическое лицо. А значит, предприниматель может взять потребительский кредит для развития собственного бизнеса, — подтверждает заместитель председателя правления Экопромбанка Алексей Червонных.
— Я думаю, даже в Сбербанке получить потребительский кредит значительно проще, чем привлекать деньги как ИП. Да, ставка выше.
Но предприниматель в отличие от физического лица чаще всего может обеспечивать более высокие доходы,
поэтому для него эта ситуация будет нормальной».
Директор ИА «Саминвестор» Илья Липкинд соглашается, что многие ИП и владельцы малых предприятий с численностью работников в несколько человек действительно вынуждены иногда вместо кредитов малому бизнесу использовать потребительские кредиты (нецелевые) или свои кредитные карты. «Нередко их бизнес не соответствует требованиям банка для получения кредита, может отсутствовать залог, или просто не требуется крупная сумма (например, кредиты малому бизнесу во многих банках начинаются от 500 тыс. руб.,
а некоторым предпринимателям зачастую необходимо всего 100–150 тыс.)», — говорит он.
И тем не менее, руководители региональных банков подтверждают сокращение динамики кредитования малого бизнеса. Потенциально на это могут повлиять действия правительства РФ по изменению пенсионного законодательства. Дануте Раудис говорит, что с начала года в России из-за повышения обязательных выплат в Пенсионный фонд ушли с рынка от 300 до 390 тыс. индивидуальных предпринимателей, что составляет 7–9,8% от общего числа зарегистрированных ИП. «Если такие темпы сохранятся до конца года, то рынок может потерять добрую половину существующих представителей малого и среднего бизнеса»,
— отмечает она.