Суверенные фонды Катара, Норвегии и Азербайджана вложат в акции ВТБ более $2 млрд. Об этом пишет британская Financial Times. Это позволит банку разместить 70% объема допэмиссии, оставшегося после реализации акционерами преимущественного права.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщила сегодня британская Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники, Суверенный фонд Катара планирует вложить в акции ВТБ $1 млрд. Таким образом, фонд претендует на 5% увеличенного капитала ВТБ. Ранее, по данным FT, катарский фонд участвовал в приобретении акций Deutsche Bank. Однако из общего объема размещения в €2,9 млрд фонд смог получить акций на сумму немногим более €100 млн.
Об участии ряда национальных фондов в допэмиссии российского банка было известно и раньше. Тогда The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники писала, что фонд может приобрести акций ВТБ на сумму $1,5 млрд. В настоящее время помимо ближневосточного фонда участие в подписке на акции собираются принять Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан и Суверенный фонд Норвегии. По данным FT, эти фонды собираются вложить, по крайней мере, по $500 млн каждый. Участие фондов в допэмиссии подтвердил агентству Reuters глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, три суверенных фонда выкупят более половины допэмиссии.
В конце прошлого года было объявлено, что очередное снижение доли государства в банке ВТБ состоится не за счет продажи существующего пакета акций, а путем допэмиссии. Для реализации этой схемы было оперативно изменено законодательство, и уже 5 апреля президентом был подписан закон, сокративший срок преимущественного права выкупа акций для существующих акционеров госбанков (с долей государства более 50%) с 45 до 8 дней (при открытой допэмиссии с заранее известной ценой). При этом государство не будет принимать в ней участия и его доля в капитале банка сократится с 75,5% до 60,9%.
Размещение проходит по самой низкой цене за всю публичную историю банка — 4,1 коп. за акцию. При первичном размещении в мае 2007 года цена акций ВТБ составила 13,6 коп. за штуку. Допэмиссия в сентябре 2009 года была выкуплена почти целиком государством по 4,82 коп. за акцию. В феврале 2011 года государство реализовало 10% акций банка из расчета 9,15 коп. за акцию.
Пресс-служба ВТБ: «В связи с появлением в газете Financial Times и ряде информационных агентств сообщений о том, что фонд Катар Холдинг ЛЛС готов инвестировать в акции ВТБ до $1 млрд, пресс-служба банка официально заявляет, что в ходе дополнительной эмиссии три крупных фонда национального благосостояния (Норджез Банк Инвестмент Менеджмент, Катар Холдинг ЛЛС и Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан) выкупают более 50% акций примерно в равных долях. Среди них нет доминирующего покупателя. Обращаем внимание, что окончательная аллокация в рамках SPO произойдет в пятницу, 24 мая».
Вчера ВТБ официально раскрыл итоги подписки на акции допэмиссии по преимущественному праву. Всего в подписке приняли участие 1245 лиц. Они приобрели 351,2 млрд акций на сумму 14,4 млрд руб. Это составило всего 14% от эмиссии акций, то есть было выкуплено лишь 56% акций, на которые претендовали частные акционеры банка.
К размещению среди иного круга лиц (в том числе акционеров банка) остались 2,15 трлн акций на сумму 88,1 млрд руб. С учетом того что суверенные фонды претендуют на $2 млрд, для полного размещения эмиссии ВТБ необходимо найти клиентов еще почти на $1 млрд. Время еще есть, хотя и не слишком много: заявки на акции принимаются до 24 мая включительно. Впрочем, ранее ВТБ сообщал, что уже имеет договоренности с достаточным количеством инвесторов для размещения всего объема допэмиссии.
Реакция на итоги размещения была нейтральной. Акции ВТБ на торгах Московской биржи к 12:00 мск снизились на 0,5%, до 4,64 коп. К этому времени индекс ММВБ снизился на 0,3%.