«Уралкалий» подписал соглашение с 14 банками о получении синдицированного кредита в форме предэкспортного финансирования на $1 млрд, сообщила компания. Ставка по кредиту составила LIBOR+2,15%, срок кредита - 5 лет. Книга заявок была подписана на $1,4 млрд, однако ввиду высокой ликвидности «Уралкалий» сократил объем сделки до $1 млрд.
Ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и АКБ «Росбанк», Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО «ЮниКредит Банк».
Также участие в сделке приняли Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC (London) plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd., Raiffeisenbank и Intesa Sanpaolo S.p.a.
Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании. Средства, полученные в результате данной сделки, позволят «Уралкалию» снизить стоимость обслуживания капитала, а также удлинить общий срок кредитного портфеля, отмечается в пресс-релизе.
«Уралкалий» в конце апреля разместил дебютные пятилетние евробонды на $650 млн под 3,723% годовых.