Выданные в 2012 году на пике роста розничного кредитования ссуды активно уходят на просрочку и грозят банкам серьезными проблемами. Как следует из данных бюро кредитных историй, эти кредиты заемщики обслуживают гораздо хуже, чем ссуды, полученные годом ранее на более спокойном рынке. Банкиры не скрывают озабоченности ухудшением качества кредитов и, чтобы не допустить резкого роста просрочки, активизируют продажу проблемных долгов коллекторам.
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс кредит сервисиз" провело анализ качества розничных ссуд, выданных банками в период прошлогоднего кредитного бума (по данным ЦБ за 2012 год, объем кредитов физлицам увеличился на 39,4%) и до него. "За основу были взяты данные по тем ссудам, которые заемщики получили в декабре 2012 года и 2011 года, поскольку на декабрь традиционно приходится пик розничного кредитования",— поясняют в БКИ. По данным бюро на 1 июня, то есть на пятый месяц жизни кредита, 5,97% всех кредитов, выданных в декабре прошлого года, имели просрочку свыше 30 дней. В то же время по кредитам, выданным в декабре 2011 года, к пятому месяцу жизни просроченными свыше 30 дней были 4,17%.
При этом, по данным ЦБ, в декабре 2012 года банки уже несколько сбавили темпы выдачи кредитов физлицам, за месяц их объем увеличился на 2,3% против четырехпроцентного роста в декабре 2011 года. Пик розничного кредитования в 2012 году пришелся на лето, когда ежемесячный прирост кредитов физлицам превышал 3%. Последним месяцем взрывного роста стал август — прирост кредитов физлицам за месяц 3,6%. По подсчетам "Эквифакс кредит сервисиз", к 1 июня срок жизни кредитов, выданных в августе 2012 года, составил девять месяцев, а просрочку свыше 30 дней имели 8,01% из них. Такая динамика наглядно иллюстрирует ухудшение качества розничных портфелей, отмечает гендиректор "Эквифакс кредит сервисиз" Олег Лагуткин.
Подсчеты БКИ подтверждают опасения ЦБ. Выданные на пике прошлогоднего бума розничного кредитования ссуды обслуживаются гораздо хуже, чем выданные на более спокойном рынке. "В 2012 году на рынке была серьезная конкуренция за заемщика, многие банки смягчали условия кредитования, выдавали ссуды в короткие сроки и с минимумом документов, что привело к общему ухудшению качества кредитов,— отмечает господин Лагуткин.— Можно ожидать, что ухудшение качества по кредитам, выданным в 2012 году, продолжится". Банк России не публикует статистику по ссудам с разными сроками просрочки, однако даже более общие данные свидетельствуют об ухудшении качества кредитов. Так, по данным ЦБ, доля просроченных розничных кредитов (по РСБУ, к ним относится сумма просроченного платежа с первого дня) к 1 июня составила 4,37% (375 млрд руб.) против 4% (313 млрд руб.) на начало года.
Банкиры не скрывают обеспокоенности ухудшением качества розничных ссуд, выданных в 2012 году. Качество обслуживания кредитов в целом по рынку сейчас хуже, чем годом ранее, признает член совета директоров банка "Траст" Григорий Варцибасов. Выданные в 2012 году кредиты гораздо более проблемны, работать с ними значительно сложнее, отмечает начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райффайзенбанка Владислав Котельников. В такой ситуации банки принялись за расчистку балансов. "В этом году банки активно стали продавать портфели долгов коллекторским агентствам, в то время как в прошлом году рынок цессии был не очень активен",— говорит топ-менеджер. Это, уточняет он, дает возможность технически удержать просрочку на том же уровне или увеличить ее незначительно.