Банк Русский Стандарт
разместил облигации на 100 млн грн. В Банке Русский Стандарт сообщили о размещении второй серии облигаций в этом году на 100 млн грн. Облигации серии Е выпущены со сроком погашения через три года, инвесторы имеют право предъявить бумаги эмитенту для досрочного выкупа через 12 и 24 месяца со дня начала размещения. Купонная ставка на первый год составляет 20%, выплата купона осуществляется ежеквартально. Бумаги обеспечены гарантией материнского российского Банка Русский Стандарт. Андеррайтером серии Е выступила инвесткомпания Dragon Capital. Привлеченные средства будут направлены на кредитование физических лиц в Украине. Это размещение является не первым на банковском рынке в этом году: 17 июня Укрсоцбанк досрочно завершил размещение облигаций на 250 млн грн, а 20 июня Таскомбанк приступил к первичной продаже пятилетних облигаций на 100 млн грн. Елена Губарь
ДТЭК
отказался от участия в конкурсе по приватизации "Донбассэнерго" и "Центрэнерго". Крупнейшая в стране энергокомпания ДТЭК Рината Ахметова не намерена участвовать в конкурсах на приобретение "Донбассэнерго" и "Центрэнерго", заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "ИнвестГазете". "Когда наша компания купила "Днепроэнерго" и "Западэнерго", мы отдавали себе отчет в том, сколько денег должны на них потратить и что должны сделать, чтобы выполнить свои обязательства. Но приобретение дополнительных мощностей в таком же состоянии нецелесообразно",— считает менеджер. По его словам, компания уже занимает 30% рынка электроэнергии, а дальнейшая покупка активов в этом сегменте может привести к нарушению лимитов по антимонопольным нормам. "Мы можем увеличить нашу долю еще примерно на 5%, но хотели бы сделать это скорее за счет ветро- и гидроэнергетики",— добавил он. В Фонде госимущества планируют объявить конкурс по продаже "Донбассэнерго" в августе. По оценкам главы фонда Александра Рябченко, возможная цена продажи — 1 млрд грн. "Интерфакс-Украина"
"Агротону"
понизили рейтинг. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) понизило долгосрочные рейтинги аграрной группы "Агротон" до уровня "SD" (выборочный дефолт), сообщили в агентстве. Это произошло из-за невыплаты компанией 14 июля очередного процентного дохода по еврооблигациям (см. "Ъ" от 17 июля). Кроме того, S&P отозвало долгосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах Agroton Public Ltd. и рейтинг необеспеченного долга (применительно к еврооблигациям компании на сумму $50 млн). По данным агентства, рейтинги были отозваны по просьбе самой компании. На прошлой неделе "Агротон" из-за невозможности изъятия денежных средств со своих банковских счетов и недостаточности операционного денежного потока для выполнения обязательств предложил держателям своих еврооблигаций внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающие перенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года. Эмитент просит, чтобы держатели облигаций отказались от применения понятий "потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в случае отсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд других изменений в условия выпуска еврооблигаций. В "Агротоне", в частности, намерены продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев — до 14 января 2019 года — и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014 года до 8% с 12,5% годовых. Кроме того, в компании ожидают получить согласие на повышение определенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговой нагрузки с трех до четырех и внести изменения в определение "допустимая задолженность", увеличив размер допустимой "дополнительной задолженности" до $20 млн с $5 млн. "Интерфакс-Украина"